Intuit QuickBooks Self-Employed Review

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Mise en route Avec QuickBooks Auto-employé

QuickBooks Auto-employé a changé son processus de configuration depuis que je l’ai revu pour la dernière fois. Le site s’ouvre sur votre tableau de bord, avec un nouvel outil affiché en haut : le Calendrier fiscal. Cela apparaîtra si vous vous êtes inscrit ou non au forfait fiscal des travailleurs indépendants, et c’est facultatif. La chronologie vous guide à travers une série d’étapes de configuration qui vous préparent à envoyer vos données à ImpôtRapide. Même si vous ne prévoyez pas de le faire, c’est un bon outil de configuration. Il vous demande des informations de base sur votre entreprise, puis sur votre situation fiscale (comme les personnes à charge et les retenues à la source), votre véhicule, votre bureau à domicile et vos soins de santé. Ensuite, vous entrez les informations de connexion pour vos comptes bancaires en ligne afin que le site puisse importer des transactions. Enfin, il vous aide à catégoriser vos dépenses et à suivre vos miles professionnels parcourus afin que vous preniez toutes les déductions possibles.

Le Calendrier fiscal sert vraiment d’outil de configuration pour les indépendants de QuickBooks, car lorsque vous le fermez, le tableau de bord du site apparaît sans instructions de configuration supplémentaires. C’est une bonne idée de passer par les étapes et de s’arrêter lorsque vous passez à l’étape d’importation ImpôtRapide. Si vous ne le faites pas, vous pouvez cliquer sur l’icône en forme d’engrenage en haut à droite pour trouver les liens vers ces étapes

Cette première étape peut prendre un certain temps si vos finances sont très actives, car vous êtes encouragé à catégoriser toutes vos transactions, mais c’est du temps bien dépensé. Une fois que vous aurez terminé le processus avec les données des 90 jours précédents (ou plus), vous serez non seulement rattrapé, mais vous obtiendrez des commentaires significatifs lorsque vous vous dirigerez vers le tableau de bord et regarderez les graphiques. Les travailleurs indépendants d’Intuit QuickBooks n’ont pas deviné la catégorisation pour pratiquement aucune de mes transactions, comme le font certains sites, mais il m’a posé une question à ce sujet et m’a proposé de créer une règle qui catégoriserait automatiquement les transactions de ce fournisseur de la même manière.

Pages populaires

Le tableau de bord des travailleurs indépendants d’Intuit QuickBooks présente les données qu’il suit avec compétence. Il affiche six graphiques qui donnent un aperçu de vos chiffres les plus importants: Profits et pertes, Dépenses, Comptes, Factures, Kilométrage et Taxe estimée. Cliquez sur n’importe quelle zone active du graphique pour accéder à la tenue des enregistrements d’origine. Des liens vers les tâches en suspens et les transactions les plus fréquentes à examiner apparaissent au-dessus de ces graphiques.

Les modèles de factures des indépendants d’Intuit QuickBooks sont très simples et non personnalisables.

Une barre d’outils verticale à gauche contient des liens de navigation vers le domicile, les Transactions, les Miles, les Taxes, les Rapports, les Factures, le Temps (nouveau; techniquement en version bêta) et le Capital. Cliquer sur l’icône d’engrenage en haut à droite ouvre les paramètres du site, et un lien d’aide se trouve à droite de celui-ci. À gauche de ceux-ci, le site affiche le montant de la taxe estimée que vous devez à l’heure actuelle (ce nombre, bien sûr, change à mesure que de plus en plus de transactions arrivent et sont catégorisées).

Intuit QuickBooks Self-Employed est assez simple et intuitif pour que vous n’ayez probablement pas besoin d’aide. Si c’est le cas, vous pouvez rechercher des sujets ou entamer une conversation avec l’Assistant QB – un outil d’assistance interactif qui fournit des réponses possibles à vos questions et vous aide à explorer si la question était trop large. Si l’assistant QB ne peut pas répondre à votre question, vous pouvez obtenir de l’aide par chat, e-mail, rappel ou communauté d’utilisateurs en ligne d’Intuit.

Il est important de catégoriser les transactions fiscales dans Intuit QuickBooks pour les indépendants, car ces informations sont utilisées pour estimer vos impôts trimestriels.

La page Transactions est le cœur de l’expérience des travailleurs indépendants d’Intuit QuickBooks. Un graphique en haut de cet écran affiche les revenus, les dépenses et les bénéfices de votre entreprise au cours des trois derniers mois. Ci-dessous se trouvent des outils de filtrage qui vous permettent de ne voir qu’un sous-ensemble de vos transactions (comme les transactions commerciales, personnelles ou non examinées et non classées). Vous pouvez également trier par compte, plage de dates ou balises (nouveau). À droite de ces filtres se trouve un outil de recherche. Le reste de la page se compose d’un affichage de type registre des transactions que vous avez téléchargées et saisies manuellement.

Voici comment cela fonctionne: Disons que l’une de vos transactions téléchargées est un abonnement mensuel pour un service Web. Le nom du vendeur apparaît en premier, après la date. Le montant apparaît dans la colonne suivante. À droite se trouvent trois boutons marqués Business, Personal et Split. Comme il s’agit d’une dépense d’entreprise facturée par un fournisseur, vous cliquez sur Entreprise. La colonne Catégorie affiche ensuite celle devinée par les travailleurs indépendants d’Intuit QuickBooks. Si cela est incorrect, vous cliquez dessus et une boîte s’ouvre contenant vos catégories les plus utilisées. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Afficher toutes les catégories et sélectionnez la bonne dans cette liste.

Un petit lien marqué Ajouter une règle apparaît une fois que vous avez sélectionné une catégorie. Cliquez dessus et une petite fenêtre s’ouvre, vous aidant à apprendre facilement au site comment catégoriser des transactions similaires chaque fois qu’elles apparaissent. Vous pouvez même demander à la règle de s’appliquer aux transactions passées, ce qui est inhabituel dans cette classe d’applications. Une nouveauté depuis l’année dernière est la possibilité de créer vos propres balises et de les affecter aux transactions. Ceux-ci vous permettent de configurer des filtres tels que des clients ou des projets et de regrouper les transactions associées.

La version actuelle d’Intuit QuickBooks Self-Employed vous permet désormais de créer des balises pour regrouper des éléments associés.

Vous pouvez également joindre un reçu à partir d’un fichier sur votre ordinateur, ajouter une note ou exclure des transactions (si, par exemple, il s’agit d’un duplicata). Le travailleur indépendant Intuit QuickBooks utilise la technologie OCR pour extraire les données des photos de reçus que vous avez cassées sur votre smartphone. Il entre ensuite les détails pertinents dans les champs corrects du site. Intuit a bien implémenté cette technologie, mais ce n’est pas toujours un succès à 100%.

Miles mobiles, Applications mobiles

Si vous conduisez pour le travail et que vous pouvez déduire le kilométrage, vous pouvez entrer cette dépense spécifique en cliquant sur le lien Miles dans la barre d’outils verticale de gauche. Vous fournissez quelques détails sur votre(vos) véhicule(s), puis sur chaque trajet. Chaque entrée, bien sûr, aura besoin d’une date et d’un but. Vous pouvez entrer les adresses de début et de fin et laisser les indépendants d’Intuit QuickBooks calculer les miles ou simplement entrer les miles parcourus vous-même. Si vous avez enregistré des voyages dans MileIQ ou Google, le site peut importer ces données. Le site conserve un décompte des miles professionnels que vous avez parcourus et calcule votre déduction de miles à des fins fiscales.

Vous pouvez enregistrer automatiquement ou manuellement le kilométrage d’un voyage d’affaires et laisser les indépendants d’Intuit QuickBooks calculer votre déduction fiscale.

Si vous utilisez l’application mobile pour travailleurs indépendants Intuit QuickBooks, vous pouvez la laisser suivre automatiquement votre kilométrage en activant les services de localisation. FreshBooks est le seul autre service de comptabilité que j’ai examiné qui offre cela, et c’est un excellent outil pour les chauffeurs de covoiturage et de livraison de repas, ainsi que pour les professionnels qui suivent simplement les miles professionnels pour les visites des clients, par exemple.

L’application mobile des travailleurs indépendants d’Intuit QuickBooks manque peu, voire rien, de la version basée sur un navigateur. C’est la meilleure application compagnon que j’ai trouvée dans ce groupe de sites Web comptables conçus pour les pigistes. Des factures au suivi du kilométrage, en passant par les taxes estimées, les rapports et l’aide interactive, la grande majorité des fonctionnalités sont ici. Malheureusement, le suivi du temps et les balises n’ont pas encore été ajoutés aux applications. Comme d’autres applications Intuit, l’expérience utilisateur est exceptionnelle. Il existe une application indépendante Intuit QuickBooks pour Android et iOS, donc quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous vous trouvez, vous pouvez faire vos livres en déplacement.

Les applications iOS et Android pour les indépendants Intuit QuickBooks contiennent les mêmes fonctionnalités que la version basée sur un navigateur.

Les deux fonctionnent de la même manière, bien qu’il y ait quelques différences mineures dans leurs outils de navigation. La version iOS affiche cinq icônes en bas de l’écran qui ouvrent les sections Tableau de bord, Transactions, Kilométrage, Factures et Taxes. Vous accédez aux paramètres de l’application et à d’autres tâches de ménage à partir d’une icône dans le coin supérieur gauche. La version Android ouvre un menu avec les mêmes fonctions lorsque vous cliquez sur un lien dans le coin inférieur gauche de l’écran. Il y a aussi quelques différences mineures d’interface utilisateur et de navigation une fois que vous entrez dans les écrans de travail eux-mêmes. Les deux applications, cependant, sont assez attrayantes et intuitives.

Calcul des impôts estimés

Si vous n’avez pas configuré votre Profil fiscal au départ, cliquez sur l’icône en forme d’engrenage, puis sur Profil fiscal pour le faire. Dans cette fenêtre, vous fournissez des informations personnelles importantes (état civil, personnes à charge, etc.) afin que le service calcule correctement vos impôts estimés.

Une fois que vous avez travaillé avec Intuit QuickBooks Indépendant pendant un certain temps, votre travail de catégorisation et de saisie de données commence à porter ses fruits, car le site utilise les revenus et dépenses que vous avez saisis pour estimer les impôts trimestriels que vous devez payer en tant que travailleur indépendant. Cliquez sur le bouton de navigation Taxes à gauche, puis sur Annuel. Intuit QuickBooks Indépendant affiche votre bénéfice imposable pour l’année d’imposition en cours à ce jour, en le décomposant en revenus et déductions de l’annexe C. Ci-dessous, une ventilation plus détaillée de ces déductions, divisée en sections Affaires, Véhicule, Bureau à domicile et Soins de santé. Cliquez sur le lien E-mail détails fiscaux et vous pouvez télécharger des feuilles de calcul Excel contenant des vues récapitulatives et détaillées de vos impôts.

Lorsque vous cliquez sur Trimestriel, vous voyez votre barème d’imposition trimestriel pour l’année en cours, avec des chiffres pour les paiements recommandés et ce que vous avez déjà payé. Si vous avez utilisé Intuit QuickBooks comme indépendant au cours des années précédentes, vous pouvez consulter vos données historiques sur cette même page. Le site projette également votre bénéfice annuel en fonction de vos revenus réels et de vos déductions à ce jour. Et, vous pouvez cliquer sur un lien pour remplir votre bon de paiement 1040-ES que vous pouvez soumettre avec votre paiement.

Intuit QuickBooks Self-Employed fournit quatre rapports en plus du résumé complet et des versions détaillées. L’un est une comptabilité de tous les reçus que vous avez entrés. Vous ne pouvez pas simplement consulter ce rapport ; vous devez le télécharger. Il y a aussi un journal de kilométrage et un compte de résultat et, nouveau depuis l’année dernière, un rapport montrant les revenus et les dépenses par étiquette. Ces six éléments semblent suffisants compte tenu de la portée du site, bien que GoDaddy Bookkeeping offre plus de rapports au-delà des taxes, ainsi qu’une feuille de calcul de l’annexe C.

Factures de base et suivi du temps

Intuit QuickBooks Self-Employed n’offre pas beaucoup de fonctionnalités de facturation, mais vous pouvez envoyer des factures très simples aux clients et recevoir leurs paiements en ligne. Il n’y a pas d’options de personnalisation pour le format de facture unique, à l’exception de l’ajout d’un logo. Les formulaires de facture contiennent des champs pour le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de votre entreprise et du client. Vous pouvez sélectionner le client dans une liste déroulante si vous l’avez déjà entré sur une autre facture. GoDaddy Bookkeeping propose des modèles et une automatisation plus robustes. Il n’y a aucun moyen de créer des enregistrements de produits ou de services, mais le site se souvient des descriptions que vous avez tapées sur des factures antérieures et les affiche dans une liste déroulante.

Intuit QuickBooks indépendant ne gère pas non plus les taxes de vente. Vous ne pouvez pas pré-spécifier une variété de taux de taxe, et il n’y a aucune intégration avec un service de taxe de vente tel qu’Avalara. Vous devez calculer manuellement les taxes de vente dues et, pire encore, les inclure comme éléments de ligne. Il n’y a pas non plus de rapport pour vos articles de taxe de vente. Cependant, votre service de traitement des paiements peut ajouter une taxe de vente et vous rapporter le montant que vous avez perçu.

Le suivi du temps très simple est une nouvelle fonctionnalité d’Intuit QuickBooks pour les travailleurs indépendants.

Le site vous permet désormais de faire un suivi du temps très simple. Vous pouvez ajouter un nouvel enregistrement client ou en sélectionner un que vous avez déjà créé, puis créer un projet simple. Ce n’est pas une véritable solution de gestion de projet. Le travailleur indépendant Intuit QuickBooks utilise ce terme pour décrire les services, et vous ne pouvez fournir qu’un nom, une description et un taux horaire. Les champs client et projet sont facultatifs. Que vous suiviez simplement le temps à vos propres fins ou que vous l’affectiez à un client et à un projet, vous pouvez démarrer et arrêter une minuterie ou saisir manuellement vos heures. Une fois que vous avez enregistré une entrée de temps, le site l’affiche, ainsi que toutes les autres que vous créez, dans un tableau situé sous l’outil de saisie de temps. Vous pouvez les afficher par date, client ou projet. Vous ne pouvez pas encore convertir les entrées de temps en factures, mais vous pouvez les marquer comme payées. Le travailleur indépendant Intuit QuickBooks a du chemin à parcourir avant que ses capacités de suivi du temps ne rattrapent celles trouvées dans FreshBooks.

Un Service simple et coûteux

Intuit QuickBooks Indépendant manque de nombreuses fonctionnalités offertes par ses concurrents, telles que la gestion de projet et le suivi du temps robuste, les enregistrements d’articles et de contacts, les échanges de données de vente avec des sites comme eBay et les transactions récurrentes. Pourtant, le service s’est taillé une place en tant qu’ensemble d’outils faciles à utiliser pour un marché en pleine croissance: des pigistes ou des entrepreneurs indépendants qui travaillent pour eux-mêmes à temps plein ou qui ont des problèmes secondaires. Ces personnes doivent surveiller attentivement leurs finances et obtenir de l’aide pour se préparer à l’estimation des impôts quatre fois par an.

Le service offre une expérience utilisateur comparable à celle de FreshBooks, et son suivi automatique du kilométrage peut plaire aux voyageurs d’affaires fréquents. Au-delà de cela et de l’aide fiscale, cependant, il n’y a vraiment aucune raison impérieuse d’opter pour Intuit QuickBooks Travailleur indépendant. De nombreux propriétaires individuels pourraient se débrouiller avec le niveau de 13,50 Fresh par mois de FreshBooks, ce qui est inférieur au prix habituel des travailleurs indépendants d’Intuit QuickBooks. Et FreshBooks fait beaucoup plus dans tous les domaines possibles, y compris la facturation personnalisable, le suivi du temps et la gestion des revenus / dépenses. C’est le gagnant du choix de nos rédacteurs pour la comptabilité à petite échelle cette année.

Un avantage de l’utilisation d’une solution Intuit, cependant, est que vous pouvez passer à une application plus sophistiquée tout en restant dans la même famille de produits. La prochaine étape des indépendants d’Intuit QuickBooks est Intuit QuickBooks en ligne, qui est le gagnant du choix de nos éditeurs pour la comptabilité des petites entreprises cette année encore. Il offre beaucoup plus de toutes les manières possibles, tout en conservant la même expérience utilisateur exceptionnelle que celle de sa version plus junior.

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