Pasivní fondy

Pokud chcete investovat do portfolia aktiv, ale nemají čas nebo chuť to udělat terénní výzkum vybírání investic sami, možná budete chtít přečíst o pasivní prostředky.

co je pasivní fond?

pasivní fond je investiční nástroj, který sleduje tržní index nebo konkrétní segment trhu, aby určil, do čeho investovat. Na rozdíl od aktivního fondu správce fondu nerozhoduje o tom, jaké cenné papíry fond převezme. To obvykle způsobuje, že pasivní fondy investují levněji než aktivní fondy, které vyžadují, aby správce fondu trávil čas zkoumáním a analýzou příležitostí k investování.

Tracker prostředků, jako jsou Etf (exchange traded funds) a fondy index – v podstatě jakýkoliv fond, který sleduje index jako S&P 500 nebo FTSE 100 – podzim pod hlavičkou pasivních prostředků, jako má naše vlastní Fond Twenty8, ve velké BRITÁNII pouze pasivní EIS fondu.

jsou pasivní investiční fondy oblíbené?

tradičně jsou aktivně spravované fondy oblíbeným nástrojem, kdy správci fondů aktivně hledají investiční příležitosti pro klienty s obecně vysokou čistou hodnotou. Nicméně, v patnácti letech až do 31. Března 2016, pouze 29% aktivně řízených fondů porazil S&P 500 index.

CNBC a Bloomberg mají jak psal značně o popularitě pasivní fondy v posledních několika letech, s údaje, které uvádějí, že více než $90bn bylo investováno do dluhových Etf sám v loňském roce.

jaká je struktura poplatků pasivního fondu?

jedním z klíčových faktorů rostoucí popularity pasivně spravovaných fondů jsou náklady spojené s aktivně spravovanými fondy, které vyžadují zaplacení zdravého poplatku správci fondu. V posledních letech, mnoho lidí začalo ptát, zda „výhry“ dosaženo tím, že investiční manažeři převažují nad náklady, obava podpořena výzkumy citované výše, což ukazuje, že pouze malá část aktivně řízených fondů porazit S&P 500 index.

ze své podstaty pasivní fondy vyžadují méně úsilí, takže jsou stále populární nástroj pro ty, kteří nemají vždy čas potřebný k pronásledování nové investiční příležitosti.

těží z snadného obchodu a vysoké úrovně transparentnosti. Pasivní fondy, jako jsou ETF, lze nakupovat a prodávat kdykoli během obchodního dne, zobrazovat všechna podkladová aktiva a ceny jsou v pravidelných intervalech po celý den.

pokud jde o minimalizaci nákladů, je jasné, že mají výhod více než aktivně spravované fondy a určitě se objeví možnost pro investory, kteří chtějí sledovat podmínky na trhu.

jaká jsou rizika pasivních fondů?

hlavním rizikem investování prostřednictvím pasivního fondu je to, že se můžete nadměrně vystavit malému počtu sektorů nebo akcií. Protože pasivní fondy jsou vychýlené, aby automaticky sledovaly nejvýkonnější příležitosti, jejich portfolia často obsahují malý počet vysoce výkonných investic. Pokud by se tato aktiva náhle obrátila k horšímu, může to rychle způsobit pokles celkové hodnoty investičního portfolia.

s naším pasivním startupovým fondem jsme se snažili tento problém řešit upřednostněním meziodvětvové diverzifikace a rozložením portfolia minimálně 28 investic.

fond Twenty8

v roce 2016 jsme spustili fond Twenty8-první a jediný pasivní startup fond ve Velké Británii. Fond Twenty8 pasivně investuje do příležitostí EIS a poskytuje investorům zcela novou volbu. Fond je strategií použít svůj algoritmus, aby se automaticky vybudovat diverzifikované portfolio nejméně 28 EIS-způsobilé rané fázi investice, a to napříč širokou škálou odvětví, zaměřených na návrat více než 20% IRR včetně EIS daňové úlevy.

pouze podporou společností, které úspěšně dosáhnou svého cíle financování na SyndicateRoom, fond Twenty8 využívá odborných znalostí své investorské základny rizikových kapitalistů, obchodních andělů a sofistikovaných investorů.

po silném zájmu získal fond Twenty8 – 2016 od 233 investorů přes 4,5 mil .

přejít na Fond Twenty8