„Don’ t Eat the Yellow Snow” este un cântec despre un om care visează că a fost un eschimos pe nume Nanook. Mama lui îl avertizează „ai grijă unde se duc huskii și nu mănânci zăpada galbenă.”Piesa trece direct în” Nanook o freacă.”Piesa este despre Nanook care întâlnește un vânător de blană „strict din comercial”, care biciuiește” sigiliul preferat al bebelușului „al lui Nanook cu un” pantof de zăpadă plin de plumb. În cele din urmă, Nanook devine atât de supărat încât îl freacă pe husky „wee wee” în ochii capcanului de blană, orbindu-l. Conform versurilor, această scenă este destinată să ia locul „rechinului de noroi” (o melodie din albumul Live Fillmore East – iunie 1971) în mitologia Zappa. Zappa cântă apoi în perspectiva capcanului de blană, care se plânge de faptul că a fost orbit. Capcanul de blană se îndreaptă apoi spre parohia Sf.Alfonzo, introducând următoarea melodie „micul dejun cu clătite Sf. Alfonzo.”
Din acest moment, suita abandonează aproape complet povestea anterioară (orbirea capcanului de blană nu este niciodată vindecată în mod explicit). În acest cântec un om care participă St. Micul dejun cu clătite al lui Alfonzo se angajează într-o deportare atât de îngrozitoare, cum ar fi furtul de margarină de pe mese, urinarea pe cărțile de bingo și instigarea la o aventură cu o femeie atrăgătoare căsătorită, al cărei soț este în Corpul Marinei și care este în sadomasochism. Ultimul cântec din suită,” Părintele O ‘Blivion”, este despre un preot, părintele Vivian o ‘ Blivion, care face clătitele pentru strângerea de fonduri St.Alfonzo. Versurile descriu oarecum ambiguu întâlnirea sa sexuală recentă care implică un spiriduș și o șosetă, după care Tatăl proclamă că Sf. Alfonzo ar fi mândru de realizarea lui. Apoi rostește expresia latină „Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo (adică” Domnul să fie cu tine și cu duhul tău.”). Nu vrei să-mi mănânci clătitele murdare doar pentru Sfântul Alfonzo.”Există multe motive posibile pentru care clătitele sunt” sleazy”; Zappa le lasă interpretării ascultătorului. Suita se poate spune doar vag că urmează o poveste și este tratată ca o singură piesă doar din cauza tranzițiilor muzicale, a modului în care fiecare melodie introduce următoarea și a modului în care melodiile ulterioare fac referire la melodiile anterioare.