Actul 1
În culise la Teatrul Zangler din New York în anii 1930, ultima reprezentație a Zangler Follies se încheie pentru sezon, iar Tess, regizorul de dans, evită progresele căsătoritei Bela Zangler. Bobby Child, fiul bogat al unei familii bancare, este în culise în speranța unei audiții cu Domnul Zangler. Bobby interpretează „K-ra-zy for You”, dar nu reușește să-l impresioneze pe Zangler, după ce a aterizat pe piciorul lui Zangler în timpul înfloririi finale a rutinei sale de dans. Abătut, Bobby se îndreaptă afară.Bobby este întâmpinat de Irene, femeia bogată cu care a fost logodit timp de cinci ani, iar apoi de mama sa, care îi cere lui Bobby să preia partea ei din afacerea bancară. Lui Bobby i se spune să meargă la Deadrock, Nevada, pentru a închide un teatru. În timp ce femeile se ceartă asupra lui, Bobby își imaginează că dansează cu fetele Follies și li se alătură într-o interpretare vibrantă a „nu pot fi deranjat acum.”Readus la realitate, Bobby decide să fugă în Nevada.
când Bobby ajunge în Deadrock, este clar că orașul minier de aur a văzut zile mai bune. Bărbații, care sunt cowboy, cântă „Bidin’ My Time ” într-o remiză lungă și lentă. Everett Baker primește o scrisoare de la New York de avertizare a băncii foreclosing pe Teatrul Gaiety. Singura femeie rămasă în acest oraș părăsit este fiica lui Everett, spunky Polly Baker, care jură să se răzbune pe Bobby Child dacă îl întâlnește vreodată.
Lank Hawkins, proprietarul salonului orașului, se ceartă cu Everett, încercând să-l convingă pe Everett să-l lase să cumpere Teatrul înainte ca banca să-l ia. Bătrânul încăpățânat refuză să renunțe la teatru din cauza amintirilor sale despre mama lui Polly fiind vedeta tuturor spectacolelor vechi ale teatrului.
Bobby intră în oraș aproape murind de sete și se îndrăgostește de Polly la prima vedere, fără să-și dea seama cine este și își exprimă entuziasmul în „lucrurile se uită în sus.”Lank nu este încântat să vadă un rival pentru afecțiunile lui Polly.
Bobby se găsește într-o legătură. Dacă el forecloses pe teatru el va pierde fata visurilor sale. Inspirat, el vine cu ideea de a face un spectacol pentru a plăti ipoteca. Polly este de acord cu acest plan până când află cine este și suspectează un truc. Bobby și Polly sunt amândoi cu inima frântă, dar Bobby decide să pună spectacolul oricum… deghizat în Dl. Zangler. Polly, profund rănită, își exprimă singurătatea în ” cineva care să mă vegheze.”
câteva zile mai târziu, zece fete Follies în vacanță de la Zangler Follies apar ca un miraj în deșert. Bobby le-a cerut să ajute la organizarea unui spectacol spectaculos în Deadrock. Când oamenii din Deadrock văd fetele, orașul adormit devine foarte plin de viață. Lank Hawkins continuă să-și exprime antipatia extremă pentru spectacol, amenințând că îl va împușca pe Bobby. Repetițiile pentru spectacol nu merg bine, iar cowboy-urile în special sunt dansatori teribili. Bobby schimbă toate acestea în cursul unei repetiții cu piesa ” Slap That Bass.”Spiritele sunt acum la un punct culminant. Între timp, spre disperarea lui Bobby, Irene ajunge, amenințând că va expune șarada lui Bobby, iar Polly s-a îndrăgostit de imitarea lui Zangler de către Bobby. Ea își exprimă dragostea pentru Zangler cu piesa ” Embraceable You.”
seara de deschidere sosește, cu speranțele tuturor mari („diseară e noaptea!”). Din păcate, toată lumea este dezamăgită să afle că singurii oameni care au ajuns la spectacol sunt Eugene și Patricia Fodor, turiști britanici care scriu un ghid despre Vestul American. Ceea ce începe ca o dezamăgire se transformă în realizarea faptului că spectacolul a galvanizat orașul odinioară somnoros. Ei sărbătoresc cu o interpretare plină de spirit a „I Got Rhythm”, în timp ce adevăratul Zangler se împiedică neobservat în oraș, aproape deshidratat și se prăbușește la fel cum se termină scena.
Actul 2
în salonul lui Lank Bobby își mărturisește dragostea față de Polly. Din păcate, ea este încă îndrăgostită de bărbatul despre care crede că este Zangler. Bobby este pe cale să-l convingă pe Polly că s-a dat drept „Zangler” atunci când adevăratul Zangler se împiedică în salon în căutarea lui Tess.Zangler o găsește pe Tess, dar refuză cererea ei de a produce spectacolul. Tess se năpustește, iar Zangler, acum beat după ce a fost dezgustat de oraș, își plânge soarta. Bobby, îmbrăcat ca Zangler, se învârte pentru a-și îneca durerea pentru pierderea lui Polly. Beți și deprimați, cei doi bărbați acționează ca imagini în oglindă unul cu celălalt și își plâng iubirile pierdute în „ce cauzează asta.”
în dimineața următoare, Polly îi vede pe cei doi Zanglers și își dă seama ce s-a întâmplat. Ea îl lovește pe Bobby și pleacă într-o furie, în timp ce oamenii din oraș se pregătesc pentru o întâlnire la teatru pentru a discuta ce să facă cu spectacolul. Irene vine la Bobby într-o ultimă încercare de a-l face să se întoarcă la New York cu ea, dar Bobby o respinge și își afirmă dragostea pentru Polly. Extrem de frustrată de Bobby, Irene îl seduce pe Lank în ” Naughty Baby.”
locuitorii orașului sunt acum adunați la teatru. Bobby este tot pentru a încerca din nou spectacolul, în timp ce Polly crede că ar trebui să abandoneze aventura. Fodorii îi sfătuiesc pe orășenii abătuți să păstreze o „buză superioară rigidă”, care include o parodie a scenei baricadei din Les Mis Electrables, dar până la sfârșitul melodiei doar Polly, Everett, Bobby și Tess încă mai cred că spectacolul ar trebui să continue.
toți în afară de Bobby și Polly părăsesc Teatrul. Bobby se pregătește să plece la New York, mărturisind că amintirile sale despre Polly nu vor dispărea niciodată „nu pot să-mi ia asta.”Polly își dă seama, prea târziu, că îl iubește pe Bobby și, după ce pleacă, se plânge de pierderea ei în „dar nu pentru mine.”
între timp, Bela Zangler decide să facă spectacolul ca o favoare pentru Tess; cei doi par să fie din nou îndrăgostiți. Deși plănuise să-l arunce pe Bobby în rolul principal, el o face pe Polly vedeta spectacolului după ce a aflat că Bobby a plecat la New York.șase săptămâni mai târziu, Bobby încă se gândește la Deadrock în timp ce lucrează în banca mamei sale. De ziua lui, Doamna Child îi dă Teatrul Zangler (Zangler și-a folosit toți banii pentru spectacolul din Deadrock). În timp ce inițial extatic, Bobby își dă seama că dragostea lui pentru Polly merită mai mult în „o treabă bună dacă o poți obține” și pleacă cu doamna Child pentru ca Deadrock să o urmărească pe Polly.între timp, Polly a decis să plece la New York pentru a-l căuta pe Bobby, care ajunge în Deadrock imediat după ce pleacă. După ce a aflat că Polly a plecat să-l găsească, el părăsește scena pentru a se „spăla” înainte de a se întoarce la New York pentru a o prinde. Mama lui Bobby și Irene (care este acum căsătorită cu Lank) se observă reciproc și încep o ceartă. Everett observă Doamna. Copil, și cade peste cap în dragoste cu ea, așa cum se arată într-o repetare a „Lucrurile se uită în sus.”Afecțiunile sale sunt reciproce și, imediat după aceea, Polly se reîntoarce cu Custus, unul dintre cowboy. Custus încerca să-l ducă pe Polly la gară, dar mașina lui a rămas fără benzină, iar Polly a pierdut trenul spre New York. Împreună, orășenii inventează un plan, iar Polly și Bobby se reunesc în cele din urmă în „final.”