povestea are loc înainte ca Tang Sanzang să-și ia discipolii și să se angajeze în călătoria spre vest.
un sat de pe malul râului este terorizat de o creatură acvatică misterioasă. Un preot Taoist ucide o rază uriașă de manta și insistă că este demonul. Sanzang, un vânător de demoni auto-proclamat, pare să-i avertizeze pe săteni că animalul nu este adevăratul demon. Sătenii îl ignoră și, la provocarea preotului, îl înșiră. Demonul reapare și ucide mulți dintre săteni. Sanzang se eliberează și, împreună cu supraviețuitorii, reușește să plajeze creatura, care se transformă într-un bărbat. Sanzang deschide apoi o carte de rime de pepinieră și începe să cânte demonului. Enervat, demonul îl atacă pe Sanzang. Un alt vânător de demoni, Duan, Captează și transformă demonul într-o marionetă. Sanzang îi spune lui Duan că stăpânul său l-a învățat o abordare mai umană și să folosească rime de pepinieră pentru a convinge bunătatea din demoni, o tactică pe care Duan o ironizează. Deziluzionat, Sanzang își întâlnește stăpânul și își plânge lipsa de capacități în comparație cu vânătorii de demoni mai agresivi. Stăpânul său își reafirmă filozofia umanistă și îl trimite din nou pe Sanzang să găsească „iluminarea”.”
un cuplu intră într-un restaurant gol, dar bucătarul se dezvăluie a fi un demon de porc și îi ucide. Sanzang vine la același restaurant, de data aceasta aparent plin de oameni. Sanzang vede prin iluzie și le recunoaște ca cadavre reanimate ale victimelor, precum și grebla cu nouă dinți a demonului. Duan izbucnește în restaurant și distruge toate cadavrele și atacă demonul porcului. Ea surprinde demonul în geanta ei magică pentru a-l transforma într-o marionetă, dar izbucnește din geantă și se transformă într-un mistreț uriaș, prăbușind clădirea. Sanzang și Duan se retrag. Duan dezvoltă apoi o puternică limerență față de Sanzang după ce a fost impresionat de idealurile sale altruiste. Ea își exprimă sentimentele, dar Sanzang fuge, nevrând să se ocupe de dragostea romantică în căutarea lui pentru nirvana.
stăpânul lui Sanzang îl sfătuiește să îmblânzească demonul Regelui Maimuță Sun Wukong (prins de Buddha) pentru a supune demonul porc. În acea noapte, este capturat de o bandă care l-a supus și pe Duan. Mai târziu se dezvăluie că este un complot orchestrat de Duan pentru a-l păcăli pe Sanzang să facă sex cu ea. După ce Sanzang o respinge din nou, ea îl pune în închisoare. Demonul porc reapare și îl rănește pe Duan, dar este alungat de un trio de vânători de demoni rivali. Duan consideră preocuparea lui Sanzang pentru rănile ei ca o atracție romantică. După ce Sanzang îi refuză din nou avansurile, ea îi distruge cartea de rime de pepinieră și el pleacă.
după zile de călătorie, Sanzang descoperă în cele din urmă o peșteră sub o grădină de lotus, unde Monkey King a fost prins timp de 500 de ani. Monkey King îi spune lui Sanzang să folosească un dansator pentru a Momi demonul. Duan apare și se oferă voluntar să danseze. Când demonul porc apare Monkey King îl supune cu ușurință, permițându-i lui Duan să-l transforme într-o marionetă. Duan îi dă apoi marionetele de pește și de porc lui Sanzang și îi oferă arma inelată aurie ca trupă de logodnă, dar el o respinge din nou. Ea pleacă după ce se întoarce cartea lui pepinieră rima, pe care ea a pus cap la cap din nou împreună, deși la întâmplare ca ea este analfabet.
Monkey King îl păcălește pe Sanzang să scoată sigiliul închisorii sale și izbucnește din peșteră. Sanzang începe să se roage lui Buddha, iar un rege maimuță înfuriat îi smulge părul din cap. Cei trei vânători de demoni par să-l prindă pe Monkey King, dar el îi ucide fără efort. Duan se întoarce și îl apără pe Sanzang, dar regele maimuței o rănește mortal. Sanzang recunoaște că o iubește, iar Monkey King continuă să-i vaporizeze corpul. Privind din nou cartea de creșă, Sanzang își dă seama că Duan a reasamblat accidental cuvintele cărții sale în cele ale Buddha Sutra. Sanzang îl cheamă pe Buddha, care îl învinge pe Monkey King cu palma. Sanzang plasează apoi inelul de aur al lui Duan pe Monkey King și se transformă în banda sa restrictivă.
Sanzang îi spune stăpânului său că suferința sa din cauza pierderii lui Duan l-a ajutat să se ilumineze. Sanzang este apoi instruit să călătorească într-o călătorie spre vest (India) pentru sutrele budiste ale Templului Leiyin și se arată că demonul apei, demonul porcului și regele maimuței au fost îmblânzite și transformate în oameni numiți, respectiv, Sha Wujing, Zhu Bajie și Sun Wukong. În timp ce străbat deșertul, Sanzang se uită peste nisip și vede o imagine a lui Duan.