os melhores reitos de alto rendimento para comprar hoje

Takeaways chave:

• O que é um REIT?por que razão os REITs pagam rendimentos de dividendos elevados são seguros?os melhores reitos de alto rendimento (“real estate investment trusts”) provaram que pertencem a uma carteira diversificada. A prevalência de REITs nas principais bolsas de valores sugere que há muito interesse no investimento. Ainda no quarto trimestre de 2020, As REITs listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE) levaram uma capitalização de mercado combinada de US $948,8 bilhões. Talvez ainda mais importante, Os reitos que são responsáveis por esse limite de mercado tornaram-se sinónimos de um histórico de desempenho forte e dividendos elevados.

  de acordo com Nareit, a voz representativa mundial para REITs e empresas imobiliárias negociadas publicamente, “o índice FTSE Nareit All REITs tem um rendimento de dividendos de 4,0%, mais do dobro do Índice S&p 500’s 1.9%.”Embora nem todos os reitos de alto rendimento garantam um dividendo de 4,0%, os investidores de hoje podem construir uma carteira de fortes reitos de desempenho com renda de suplemento com rendimentos muito atraentes.

  o que é um REIT?

  REIT é um acrónimo para real estate investment trust. Como os seus nomes sugerem, os REITs são empresas que possuem, financiam ou operam activos imobiliários que produzem rendimentos. Em outras palavras, REITs estão no negócio de ganhar dinheiro com imóveis. Vale a pena notar, no entanto, que a forma como as REITs ganham dinheiro com os activos imobiliários pode variar de empresa para empresa.para ser claro, a maioria dos bens imobiliários são propriedade própria. Edifícios de escritórios, centros comerciais, complexos de apartamentos, hotéis, instalações de auto-armazenamento e armazéns encontraram-se todos nos portfólios dos REITs de hoje. Como fundos de investimento imobiliário, as empresas alugarão as propriedades que possuem aos inquilinos subsequentes. Os inquilinos podem ser qualquer pessoa de uma família que alugue um apartamento ou uma loja de departamentos alugando espaço no centro comercial.

  os reitos mais conhecidos têm desenvolvido uma reputação para ganhar dinheiro com a locação de seus próprios ativos imobiliários para locadores. No entanto, nem todos os REITs possuem propriedades físicas. Como já mencionei, REITs também pode financiar imóveis, não ao contrário de um banco que subscreve uma hipoteca. Os reitos hipotecários (mREITs), por exemplo, funcionam muito como mutuantes institucionais tradicionais; eles oferecem financiamento para outros para adquirir bens imobiliários produtores de renda. Ao actuar como mutuante, os mREITs cobram juros sobre os empréstimos que subscrevem.

  nem todos os reitos são cortados do mesmo pano, mas todos eles compartilham um modo semelhante de operações: para gerar rendimentos de ativos imobiliários. Na sua forma mais simples, os REITs estão no negócio de propriedade imobiliária, e os investidores podem investir em REITs com base no seu desempenho particular. Ao contrário de ações de uma empresa na Bolsa de valores de Nova Iorque, os investidores podem negociar ações de REITs.

  

  porque é que os rendimentos de dividendos elevados são pagos?

  os fundos de investimento imobiliário pagam rendimentos de dividendos elevados porque são exigidos pelos reguladores federais para o fazer. Para se qualificar como uma REIT, de fato, os fundos de investimento imobiliário devem distribuir pelo menos 90.0% do seu rendimento tributável aos accionistas anualmente sob a forma de dividendos. Pagar a maioria do seu rendimento tributável aos accionistas todos os anos é apenas uma das muitas qualificações que os reitos devem preencher, o que levanta a questão: Por que razão os REITs pagam rendimentos elevados de dividendos? Ou, mais importante: porque é que uma empresa iria querer ser classificada como uma reitora em primeiro lugar?devido à necessidade de dividendos, o potencial de crescimento a longo prazo de muitos REITs tem um limite máximo. Se por nada mais, o dinheiro que a maioria das empresas reinvestiria em operações comerciais é distribuído aos acionistas. Em contrapartida, são concedidas reduções fiscais significativas aos REITs. Os REITs qualificados são autorizados a deduzir todos os dividendos que pagam anualmente do seu rendimento tributável da empresa. Isto reduz significativamente as suas obrigações tributáveis.

  os dividendos elevados são seguros?

  para ser claro, não há correlação direta entre a qualidade de uma empresa e o rendimento que ela paga. Embora seja comum que reitos bem sucedidos tenham dividendos relativamente altos, não há razão para que uma Reita mal sucedida não pudesse fazer o mesmo. Consequentemente, há muitas empresas bem geridas que pagam proporcionalmente pequenos dividendos. No fim de contas, não há forma de saber até que ponto é Seguro Investir numa empresa apenas com base no seu rendimento de dividendos.

  deve-se notar, no entanto, que os dividendos que parecem muito bons para ser verdade geralmente são. De facto, alguns reitos podem aumentar os seus dividendos para atrair investidores, apesar do seu desempenho. Isso não quer dizer que todos os reitos de alto rendimento são investimentos perigosos, mas sim que rendimentos excepcionalmente altos têm mais motivos de preocupação.

  os 7 Melhores reitos de alto rendimento em 2020

  rendimentos elevados provaram que pertencem à carteira de um investidor de rendimento, mas a percentagem do rendimento é apenas parte da tese de investimento. Embora seja importante visar empresas com rendimentos que atendam a critérios específicos, é igualmente importante investir na empresa por trás do rendimento. Se não for por mais nada, não há correlação directa entre grandes reitos e altos rendimentos. A chave para os investidores é identificar empresas fortes com grandes perspectivas de crescimento e rendimentos aceitáveis. A convergência destes três factores é fundamental na escolha dos melhores reitos de alto rendimento em 2020. Com isso em mente, as seguintes empresas podem não ter os rendimentos mais altos no setor REIT, mas eles têm tudo o que os investidores de dividendos querem de uma empresa hoje:

  1. Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP)

  2. Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: PEAK)

  3. AvalonBay Communities, Inc. (NYSE: AVB)

  STORE Capital Corporation (NYSE: STOR)

STAG Industrial, Inc. (BOLSA: STAG)

Realty Income Corporation (NYSE: o)

UDR, Inc. (NYSE: UDR)

Ryman Hospitality Properties, Inc. (Rendimento dos dividendos: N/A)

Ryman Hospitality Properties, Inc. é uma REIT que opera um portfólio diversificado de propriedades, principalmente em quatro segmentos de negócios: hospitalidade; ResortQuest; Opry e atrações; e corporativo e outros. O colaborador mais notável do portfólio da Ryman Hospitality Properties é o Grand Ole Opry. Esta REIT é, sem dúvida, a proprietária das mais valiosas propriedades de eventos no norte da Califórnia, fora de Las Vegas. Dito isto, a empresa foi particularmente atingida pelo Coronavirus, e o preço das ações caiu de US $89,00 para us $21,49 entre fevereiro e Março (cerca de 75,8%). Desde então, o estoque se recuperou com a notícia de uma vacina e está bem em seu caminho para a recuperação, mas ainda pode ser tido a um desconto.note-se que Ryman Hospitality Properties, Inc. suspendeu os seus dividendos na sequência da pandemia. O último pagamento de dividendos que a empresa fez foi em 15 de abril de 2020, que ascendeu a 0,95 dólares por ação. No entanto, a recuperação deve trazer de volta o dividendo o mais cedo possível, e os acionistas pacientes poderiam ser recompensados generosamente. É muito cedo para dizer o que o rendimento dividendo será uma vez que retorna, mas os investidores podem esperar que esteja em algum lugar na vizinhança de 5,0% a 10,0%.

Healthpeak Properties, Inc.

Healthpeak Properties, Inc. é um REIT que investe em bens imobiliários relacionados com a indústria de saúde. As propriedades incluídas no portfólio Healthpeak incluem, mas não se limitam a, instalações de cuidados de longo prazo e cuidados agudos e edifícios de escritórios médicos. Como resultado, o Healthpeak é um dos reitos de saúde mais diversificados no mercado. Mais importante, no entanto, é a crescente necessidade de instalações de saúde que o PEAK possui. À medida que os baby Boomers envelhecem, a necessidade de serviços de saúde aumenta e o Healthpeak está bem posicionado para satisfazer a necessidade.

Como um dos melhores REITs de alto rendimento no mercado, o Healthpeak não está apenas em posição de crescer no futuro, mas também oferece um rendimento de dividendos de cerca de 4,95%. A convergência única de preço, valor, potencial e rendimento de dividendos permitirá que os investidores componham ganhos ao longo de anos, se não décadas. Um investimento no pico agora poderia fazer crescer o rendimento dos investidores bem em sua própria aposentadoria.

AvalonBay Communities, Inc. (Taxa de dividendos: 3,82%)

AvalonBay Communities, Inc. é um REIT bem estabelecido que se especializa no desenvolvimento, redesenvolvimento, aquisição, propriedade e operação de propriedades multifamiliares em todos os Estados Unidos. Ao contrário do resto do setor REIT, AvalonBay foi duramente atingido pela pandemia e caiu de quase US $230,00 em fevereiro para cerca de US $130,00 em Março. A queda foi uma clara reação exagerada, feita de medo e incerteza. Hoje, as ações voltaram a pouco menos de US $ 170,00, e ainda representa um desconto, especialmente com uma vacina no horizonte.enquanto a AvalonBay Communities, Inc. ainda está muito abaixo do seu alto de 52 semanas, uma recuperação parece mais provável do que não, o que significa que o estoque tem muito espaço para correr. Além disso, a empresa parece ter dinheiro suficiente nos livros para suportar o resto da pandemia e (mais importante para alguns) manter a sua taxa de dividendos de 3,82%.

STORE Capital Corporation (rendimento de dividendos: 4,42%)

STORE Capital Corporation é uma REIT de locação líquida que se especializa na aquisição, investimento e gestão de um único inquilino imobiliário Operacional (loja). Com mais de 2.500 propriedades em seu portfólio, a STORE não tem intenções de desacelerar e deve aproveitar o ambiente atual para fazer mais aquisições. Se isso não foi suficiente, a loja ainda está negociando por cerca de 23,0% menos do que era antes do mercado cair em fevereiro.

os Investidores precisam considerar o desconto, especialmente porque parece que LOJA tem dinheiro suficiente para sair da pandemia melhor do que quando entrou. Por último, mas não menos importante, a STORE oferece aos investidores um rendimento de dividendos de 4.42%, que deverá crescer à medida que a empresa adiciona mais ativos à sua carteira. STAG Industrial, Inc. (Taxa de dividendos: 4,84%)

STAG Industrial, Inc., como o seu nome sugere, Visa adquirir e gerir propriedades industriais de um único inquilino em todo o país. Enquanto ia a público há pouco menos de uma década, o veado parece ter muito espaço para crescer. Em particular, a STAG parece ser um dos principais intervenientes na indústria do comércio electrónico, com empresas como a Amazon a arrendar do seu portfólio. Na verdade, o STAG vai olhar para aggressivamente adicionar mais espaço de Armazém industrial para ver a crescente demanda, o que significa mais crescimento para os investidores. Neste momento, parece que o STAG está bem posicionado para proporcionar aos accionistas perspectivas de crescimento e rendimentos de dividendos atractivos. Com uma taxa de dividendos de 4,84%, o STAG oferece aos investidores uma saudável quantia de renda apoiada por sólidos fundamentos.

rendimento real (rendimento de dividendos: 4.68%)

como um dos melhores REITs de alto rendimento do setor, a renda Realty gastou mais de metade de uma década adquirindo e gerindo propriedades comerciais livres que geram renda ao abrigo de contratos de locação de longo prazo. Negociado publicamente na Bolsa de valores de Nova Iorque desde 1994, a Realty Income tem procurado alugar imóveis com a esperança de pagar dividendos aos seus accionistas. Apelidado de ” The Monthly Dividend Company, Realty Income is dedicated to “providing stock holdings with dependable monthly income.”Hoje, o rendimento de dividendos da Realty Income é um 4 impressionante.68%, que paga todos os meses. mais importante ainda, a renda real ainda está negociando com um desconto da pandemia. Não surpreendentemente,a renda real teve um impacto quando o Coronavirus forçou muitas lojas a fechar. No entanto, a maioria dos inquilinos da Realty Income estão agora a pagar a renda, e parece que a empresa será capaz de manter a sua taxa de dividendos atraente até a pandemia correr o seu curso. Os investidores que entram hoje podem ser capazes de se beneficiar tanto do crescimento como de um rendimento de dividendos que tem aumentado regularmente.

UDR, Inc. (Rendimento Dos Dividendos: 3.74%)

como fundo de investimento imobiliário, UDR, Inc. desenvolveu uma reputação de possuir, adquirir, desenvolver e gerir complexos de apartamentos em todo o país. Simplificando, é um reito multifamiliar que gera fluxo de caixa alugando complexos inteiros de apartamentos. Ao fazê-lo, a UDR conseguiu manter uma taxa de dividendos de 3,74%, o que tem mantido os investidores muito felizes.

não é diferente de quase todas as outras empresas desta lista, a UDR está a negociar menos do que em fevereiro (quando o mercado caiu). Como resultado, UDR Está negociando por um desconto e atualmente representa um bom valor. Os investidores que entram agora podem ser capazes de montar uma onda de crescimento, que simultaneamente irá aumentar o rendimento de dividendos atraente.

resumo

reitos de alto rendimento tornaram-se uma mercadoria nas carteiras dos investidores em rendimentos. Os dividendos atraentes são inteiramente capazes de complementar (ou mesmo de substituir) os rendimentos gerados de um emprego de nove a cinco passivamente, no entanto. Dito isto, as avaliações de hoje tornam as reservas de alto rendimento ainda mais atraentes. Poder-se-ia argumentar que nenhuma indústria foi mais atingida pela pandemia do que o sector imobiliário, e muitas empresas fortes ainda não voltaram aos seus níveis pré-pandémicos. Como resultado, os investidores que escolhem empresas fortes com balanços imaculados podem ser capazes de alcançar simultaneamente crescimento e dividendos de alto rendimento no mercado de hoje.pronta para começar a tirar partido das oportunidades atuais no mercado imobiliário?talvez você tenha muito capital, uma extensa rede imobiliária, ou grandes habilidades de construção— mas ainda não tem certeza de como encontrar ofertas oportunistas. A nossa nova classe de imóveis online, hospedada por um investidor especialista Than Merrill, pode ajudá-lo a aprender a adquirir as melhores propriedades e encontrar sucesso no mercado imobiliário.Clique aqui para se registar para o nosso Webinar imobiliário de 1 dia e começar a aprender a investir no mercado imobiliário de hoje!