The story takes place before Tang Sanzang got his disciples and embarked on the Journey to the West.uma aldeia ribeirinha é aterrorizada por uma misteriosa criatura aquática. Um padre taoista mata um manta ray gigante e insiste que ele é o demônio. Sanzang, um autoproclamado caçador de demônios, parece avisar os moradores que o animal não é o verdadeiro demônio. Os aldeões ignoram-no e, na provocação do Padre, enforquem-no. O demónio reaparece e mata muitos dos aldeões. Sanzang liberta-se e, juntamente com os sobreviventes, consegue banhar a criatura, que se transforma em um homem. Sanzang então abre um livro de rimas infantis e começa a cantar para o demônio. Irritado, o demónio ataca Sanzang. Outro caçador de demônios, Duan, captura e transforma o demônio em um fantoche. Sanzang diz a Duan que seu mestre lhe ensinou uma abordagem mais humana e para usar rimas infantis para persuadir a bondade dos demônios, uma tática que Duan zomba. Desiludido, Sanzang encontra seu mestre e gemoans sua falta de capacidades em comparação com caçadores de demônios mais agressivos. Seu mestre reafirma sua filosofia humanista e envia Sanzang novamente para encontrar “iluminação”.um casal entra num restaurante vazio, mas o chef revela-se um demónio porco e mata-os. Sanzang vem ao mesmo Restaurante, desta vez aparentemente cheio de pessoas. Sanzang vê através da ilusão e reconhece-os como cadáveres reanimados das vítimas, bem como o ancinho de nove dentes do demônio. Duan irrompe no restaurante e destrói todos os cadáveres, e ataca o demônio porco. Ela captura o demônio em seu saco mágico para transformá-lo em um fantoche, mas ele explode do saco e se transforma em um grande javali, colapsando o edifício. Sanzang e Duan retreat. Duan, em seguida, desenvolve uma forte limerência para Sanzang depois de ser impressionado por seus ideais altruístas. Ela expressa seus sentimentos, mas Sanzang foge, não querendo lidar com o amor romântico em sua busca pelo nirvana.o mestre de Sanzang aconselha-o a domar o Rei Macaco demônio Sun Wukong (preso por Buda) para subjugar o demônio porco. Naquela noite, Ele é capturado por uma gangue que também havia subjugado Duan. Mais tarde, é revelado ser um enredo orquestrado por Duan para enganar Sanzang para fazer sexo com ela. Depois de Sanzang a rejeitar novamente, ela o aprisionou. O demônio porco reaparece e fere Duan, mas é perseguido por um trio de caçadores de demônios rivais. Duan vê a preocupação de Sanzang por seus ferimentos como uma atração romântica. Depois de Sanzang recusar seus avanços novamente, ela destrói seu livro de rimas infantis e ele sai.após dias de viagem, Sanzang finalmente descobre uma caverna sob um jardim de lótus, onde Monkey King foi preso por 500 anos. Monkey King diz a Sanzang para usar uma dançarina para atrair o demônio. Duan aparece e se oferece para dançar. Quando o demônio porco aparece Monkey King facilmente o subjuga, permitindo que Duan o transforme em um fantoche. Duan, em seguida, dá os fantoches de peixe e porco para Sanzang e oferece sua arma de anel de ouro como uma banda de noivado, mas ele a rejeita novamente. Ela sai depois de devolver seu livro de rimas infantis, que ela tinha juntado novamente, embora ao acaso como ela é analfabeta.O Rei Macaco engana Sanzang para remover o selo de sua prisão e sai da caverna. Sanzang começa a orar a Buda, e um rei macaco Enfurecido rasga o cabelo de sua cabeça. Os três caçadores de demónios parecem apanhar o rei macaco, mas ele mata-os sem esforço. Duan retorna e defende Sanzang, mas o Rei Macaco a fere mortalmente. Sanzang admite que a ama, e Monkey King continua a vaporizar seu corpo. Olhando para o livro do Berçário novamente, Sanzang percebe que Duan acidentalmente remontou as palavras de seu livro para as do Sutra Buda. Sanzang convoca Buda, que derrota Monkey King com a palma de sua mão. Sanzang então coloca o anel dourado de Duan em Monkey King, e ele se transforma em sua fita restritiva.Sanzang diz a seu mestre que seu sofrimento devido à perda de Duan o ajudou a se iluminar. Sanzang é então instruído a viajar em uma viagem para o oeste (Índia) para os sutras budistas do Templo Leiyin, e é mostrado que o demônio da água, Demônio do porco e Rei Macaco foram domados e transformados em seres humanos nomeados, respectivamente, Sha Wujing, Zhu Bajie e Sun Wukong. Enquanto eles percorrem o deserto, Sanzang olha através da areia e vê uma imagem de Duan.