“Don’ t Eat The Yellow Snow” is een lied over een man die droomt dat hij een Eskimo was genaamd Nanook. Zijn moeder waarschuwt hem “kijk uit waar de husky’ s gaan, en eet die gele sneeuw niet op.”The song directly transities into” Nanook wrijft het.”Het nummer gaat over Nanook die een bontvanger ontmoet” strictly from commercial “die Nanook ‘s” favoriete baby seal “slaat met een ” lood gevulde sneeuwschoen”. Uiteindelijk wordt Nanook zo boos dat hij husky wee wee in de ogen van de bontvanger wrijft, waardoor hij verblind wordt. Volgens de tekst is deze scène voorbestemd om de plaats in te nemen van “The Mud Shark” (een nummer van het live album Fillmore East – juni 1971) in de Zappa mythologie. Zappa zingt dan in het perspectief van de bontvanger, die klaagt over het feit dat hij verblind is. De bont trapper maakt vervolgens zijn weg naar de parochie van St.Alfonzo, de invoering van het volgende lied “St. Alfonzo’ s Pancake Breakfast.”
vanaf dit punt verlaat de suite bijna volledig de vorige verhaallijn (de blindheid van de bontvanger wordt nooit expliciet geheeld). In dit lied een man bijwonen St. Alfonzo ’s Pannenkoekenontbijt houdt zich bezig met zo’ n verschrikkelijke deportatie als het stelen van margarine pats van de tafels, urineren op de bingokaarten, en het aanzetten tot een affaire met een aantrekkelijke getrouwde vrouwelijke kerkganger wiens man in het Korps Mariniers zit en die in Sadomasochisme is. Het laatste lied in de suite, “Father O ‘Blivion”, gaat over een priester, Father Vivian O ‘ Blivion, die de pannenkoeken maakt voor de St.Alfonzo fondsenwerving. De teksten enigszins dubbelzinnig beschrijven zijn recente seksuele ontmoeting met een kabouter en een sok, waarna de Vader verkondigt dat St. Alfonzo zou trots zijn op zijn prestatie. Dan spreekt hij de Latijnse uitdrukking “Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo (wat betekent” de Heer zij met u, en met uw geest.”). Wil je mijn vieze pannenkoeken niet opeten voor de Heilige Alfonzo?”Er zijn veel mogelijke redenen waarom de pannenkoeken” sleazy ” zijn; Zappa laat ze over aan de interpretatie van de luisteraar. De suite kan slechts losjes worden gezegd dat het een verhaal volgt en wordt alleen als één stuk behandeld vanwege de muzikale overgangen, de manier waarop elk nummer het volgende introduceert, en hoe latere nummers verwijzen naar eerdere nummers.