de beste REIT’ s met een hoog rendement om vandaag te kopen

Key Takeaways:

• Wat is een REIT?

• waarom REIT ’s hoge dividendrendementen betalen

• zijn REIT’ s met een hoog rendement veilig?

• 7 beste High-yield REIT ‘s

Hoge-yield REIT’ s (real estate investment trusts) hebben bewezen dat zij deel uitmaken van een gediversifieerde portefeuille. De prevalentie van REIT ‘ s op grote beurzen suggereert dat er veel interesse is voor investeringen. Nog in het vierde kwartaal van 2020, REITs genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE) droeg een gecombineerde marktkapitalisatie van $948,8 miljard. Misschien nog belangrijker is dat de REIT ‘ s die verantwoordelijk zijn voor deze marktplafond synoniem zijn geworden met een track record van sterke prestaties en hoge dividenden. volgens Nareit, de wereldwijd representatieve stem voor REIT ‘ s en beursgenoteerde vastgoedbedrijven, “heeft de FTSE NAREIT All REIT Index een dividendrendement van 4,0%, meer dan het dubbele van de s&p 500 ‘ s 1,9%.”Hoewel niet alle High-yield REIT’ s een dividend van 4,0% garanderen, kunnen beleggers van vandaag een portfolio van sterk presterende REIT ‘ s opbouwen met aanvullende inkomsten met zeer aantrekkelijke rendementen.

Wat Is een REIT?

REIT is een acroniem voor real estate investment trust. Zoals hun namen suggereren, REITs zijn bedrijven die eigenaar zijn, financieren, of werken inkomsten-producerende onroerend goed activa. Met andere woorden, REITs zijn in de business van het maken van geld uit onroerend goed. Het is echter vermeldenswaard dat de manier waarop REITs geld verdienen aan onroerend goed van bedrijf tot bedrijf kan verschillen.

om duidelijk te zijn, bezitten de meeste REIT ‘ s fysieke vastgoedactiva. Kantoorgebouwen, winkelcentra, appartementencomplexen, hotels, zelfopslagfaciliteiten en magazijnen bevinden zich allemaal in de portfolio ‘ s van het huidige REITs. Als real estate investment trusts, zullen bedrijven de eigendommen die ze bezitten aan volgende huurders leasen. Huurders kunnen iedereen uit een familie het huren van een appartement of een warenhuis leasing winkelcentrum ruimte.

De bekendste REIT ‘ s hebben een reputatie opgebouwd om geld te verdienen aan het verhuren van hun eigen vastgoed aan huurders. Echter, niet alle REITs bezitten fysiek onroerend goed. Zoals ik al zinspeelde, kan REITs ook onroerend goed financieren, niet in tegenstelling tot een bank die een hypotheek accepteert. Hypothecaire REIT ’s (mreit’ s), bijvoorbeeld, functioneren veel als traditionele institutionele kredietverstrekkers; ze bieden financiering voor anderen om inkomsten te produceren onroerend goed te verwerven. Door als kredietgever op te treden, incasseert mREITs rente over de leningen die zij aangaan.

niet alle REIT ‘ s zijn uit hetzelfde weefsel gesneden, maar ze delen allemaal een soortgelijke werkwijze: om inkomsten uit onroerend goed te genereren. In hun eenvoudigste vorm, REIT ’s zijn in de business van het bezitten van onroerend goed, en beleggers kunnen investeren in REIT’ s op basis van hun specifieke prestaties. Net als aandelen van een bedrijf op de New York Stock Exchange, mogen beleggers aandelen van REIT ‘ s verhandelen.

waarom betalen REITs hoge dividendrendementen?

Real estate investment trusts betalen hoge dividendrendementen omdat ze door federale toezichthouders worden verplicht om dit te doen. Om in aanmerking te komen als een REIT, in feite, onroerend goed investment trusts moeten distribueren ten minste 90.0% van hun belastbaar inkomen aan aandeelhouders jaarlijks in de vorm van dividenden. Jaarlijks het grootste deel van hun belastbare inkomen aan aandeelhouders betalen is slechts een van de vele kwalificaties waaraan REITs moet voldoen, wat de vraag oproept: waarom betaalt REITs hoge dividendopbrengsten? Of, nog belangrijker: waarom zou een bedrijf willen worden geclassificeerd als een REIT in de eerste plaats?

vanwege de dividendvereiste heeft het groeipotentieel op lange termijn van veel REIT ‘ s een plafond. Voor niets wordt het geld dat de meeste bedrijven zouden herinvesteren in bedrijfsactiviteiten aan de aandeelhouders uitgekeerd. In ruil daarvoor krijgen REIT ‘ s echter aanzienlijke belastingvoordelen. In aanmerking komende REIT ‘ s mogen alle dividenden die zij elk jaar uitkeren, aftrekken van hun belastbare inkomen. Dit vermindert hun belastbare verplichtingen aanzienlijk.

zijn REIT ‘ s met een hoog Dividend veilig?

om duidelijk te zijn, er is geen directe correlatie tussen de kwaliteit van een bedrijf en het rendement dat het uitkeert. Hoewel het gebruikelijk is dat succesvolle REIT ‘ s relatief hoogrenderende dividenden hebben, is er geen reden waarom een slecht presterende REIT niet hetzelfde zou kunnen doen. Bijgevolg zijn er tal van goed beheerde bedrijven die proportioneel kleine dividenden betalen. Alles bij elkaar genomen, is er geen manier om te zeggen hoe veilig het is om te investeren in een bedrijf alleen op basis van zijn dividendrendement.

Er moet echter worden opgemerkt dat dividenden die te mooi lijken om waar te zijn, dat meestal wel zijn. In feite kunnen sommige REIT ‘ s hun dividend verhogen om beleggers aan te trekken, ondanks hun prestaties. Dat wil niet zeggen dat alle High-yield REIT ‘ s gevaarlijke investeringen zijn, maar eerder dat uitzonderlijk hoge rendementen meer reden tot zorg hebben.

de 7 beste REIT ‘ s met een hoog rendement in 2020

hoge rendementen hebben bewezen dat ze in de portefeuille van een inkomensbelegger thuishoren, maar het percentage van het rendement is slechts een deel van de beleggingsthesis. Hoewel het belangrijk is om bedrijven te richten met rendementen die aan specifieke criteria voldoen, is het net zo belangrijk om te investeren in het bedrijf achter het rendement. Er is geen directe correlatie tussen grote REITs en hoge opbrengsten. De sleutel voor beleggers is om sterke bedrijven met grote groeivooruitzichten en aanvaardbare rendementen te identificeren. De convergentie van deze drie factoren is van het grootste belang bij het kiezen van de beste REIT ‘ s met een hoog rendement in 2020. Met dat in gedachten hebben de volgende bedrijven misschien niet de hoogste opbrengsten in de REIT-sector, maar ze hebben wel alles wat dividendbeleggers vandaag de dag van een bedrijf willen:

1. Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP)

2. Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: PEAK)

3. AvalonBay Communities, Inc. (NYSE: AVB)

4. STORE Capital Corporation (NYSE: STOR)

5. Stag Industrial, Inc. (NYSE): STAG)

6. Realty Income Corporation (NYSE: O)

7. UDR, Inc. (NYSE: UDR)

Ryman Hospitality Properties, Inc. (Dividendrendement: N. v. t.)

Ryman Hospitality Properties, Inc. is een REIT dat een gediversifieerde portefeuille van eigenschappen exploiteert, voornamelijk in vier bedrijfssegmenten: Hospitality; ResortQuest; Opry en attracties; en Corporate en andere. De meest opmerkelijke bijdrage aan Ryman Hospitality Properties ‘ portfolio is de Grand Ole Opry. Misschien is dit REIT eigenaar van de meest waardevolle evenement eigenschappen in Noord-Californië, buiten Las Vegas. Dat gezegd hebbende, werd het bedrijf bijzonder hard getroffen door het Coronavirus, en de aandelenkoers daalde van $89,00 naar $21,49 tussen februari en Maart (ongeveer 75,8%). Sindsdien is de voorraad hersteld op het nieuws van een vaccin en is goed op weg naar herstel, maar kan nog steeds met korting worden gehouden.

opgemerkt moet worden dat Ryman Hospitality Properties, Inc. zijn dividend opgeschort in de nasleep van de pandemie. De laatste dividenduitkering die het bedrijf deed was op April 15, 2020, die bedroeg $ 0,95 een aandeel. Het herstel zou het dividend echter eerder vroeger dan later moeten terugbrengen, en geduldige aandeelhouders zouden rijkelijk beloond kunnen worden. Het is nog te vroeg om te zeggen wat het dividendrendement zal zijn zodra het terugkeert, maar beleggers kunnen verwachten dat het ergens in de buurt van 5,0% tot 10,0%.

Healthpeak Properties, Inc. (Dividendrendement: 4,95%)

Healthpeak Properties, Inc. is een REIT die investeert in onroerend goed activa met betrekking tot de gezondheidszorg. De eigenschappen die deel uitmaken van de Healthpeak portfolio omvatten, maar zijn niet beperkt tot, langdurige zorgfaciliteiten en acute zorg en medische kantoorgebouwen. Hierdoor is Healthpeak een van de meer gediversifieerde gezondheidszorg REITs op de markt. Belangrijker, echter, is de groeiende behoefte aan de gezondheidszorg faciliteiten PEAK bezit. Naarmate babyboomers ouder worden, neemt de behoefte aan gezondheidszorgfaciliteiten toe en Healthpeak is goed gepositioneerd om aan de behoefte te voldoen. als een van de beste High-yield REIT ‘ s op de markt is Healthpeak niet alleen in staat om in de toekomst te groeien, maar biedt het ook een dividendrendement van ongeveer 4,95%. De unieke convergentie van prijs, waarde, potentieel en dividendrendement zal beleggers in staat stellen om winsten over jaren, zo niet decennia samen te stellen. Een investering In PEAK nu zou kunnen groeien inkomen beleggers tot ver in hun eigen pensioen.

AvalonBay Communities, Inc. (Dividendrendement: 3,82%)

AvalonBay Communities, Inc. is een gevestigde REIT die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, herontwikkeling, overname, eigendom, en de exploitatie van multifamily eigenschappen in de Verenigde Staten. Niet in tegenstelling tot de rest van de REIT-sector, AvalonBay werd ongelooflijk hard getroffen door de pandemie en daalde van bijna $230,00 in februari naar ongeveer $130,00 in Maart. De daling was een duidelijke overreactie, gemaakt uit angst en onzekerheid. Vandaag de dag, de voorraad heeft rally terug naar iets minder dan $ 170,00, en nog steeds vertegenwoordigt een korting, vooral met een vaccin aan de horizon.

terwijl AvalonBay Communities, Inc. is nog steeds ver onder de 52-weken hoog, een herstel lijkt meer waarschijnlijk dan niet, wat betekent dat de voorraad heeft veel ruimte om te draaien. Bovendien lijkt het bedrijf genoeg geld in de boeken te hebben om de rest van de pandemie te doorstaan en (nog belangrijker voor sommigen) zijn dividendrendement van 3,82% te behouden.

STORE Capital Corporation (dividendrendement: 4,42%)

STORE Capital Corporation is een net-lease REIT die gespecialiseerd is in de verwerving, investering en beheer van single Tenant Operational Real Estate (STORE). Met meer dan 2500 eigenschappen in zijn portfolio, STORE heeft geen bedoelingen van vertragen en moet profiteren van de huidige omgeving om meer overnames te maken. Als dat nog niet genoeg was, winkel is nog steeds de handel voor ongeveer 23,0% minder dan het was voordat de markt daalde in Februari.

beleggers moeten rekening houden met de korting, vooral omdat het lijkt alsof de winkel genoeg geld heeft om beter uit de pandemie te komen dan toen het inging. Als laatste, maar zeker niet de minste, STORE biedt beleggers een dividendrendement van 4.42%, die naar verwachting zal groeien als het bedrijf meer activa toevoegt aan zijn portefeuille.

Stag Industrial, Inc. (Dividendrendement: 4,84%)

Stag Industrial, Inc., zoals de naam al doet vermoeden, is gericht op het verwerven en beheren van een enkele huurder industriële eigendommen in het hele land. Terwijl hij iets minder dan tien jaar geleden naar de beurs ging, lijkt hert nog genoeg ruimte te hebben om te groeien. In het bijzonder ziet STAG eruit als een belangrijke speler in de e-commerce-industrie, met bedrijven zoals Amazon renting uit haar portefeuille. Sterker nog, STAG zal agressief meer industriële magazijnruimte toevoegen om de groeiende vraag te zien, wat meer groei betekent voor investeerders. Op dit moment lijkt het erop dat STAG goed gepositioneerd is om aandeelhouders zowel groeivooruitzichten als aantrekkelijke dividendrendementen te bieden. Met een dividendrendement van 4,84% biedt STAG beleggers een gezonde hoeveelheid inkomsten ondersteund door solide fundamentals.

Realty Income Corporation (dividendrendement: 4.68%)

als een van de beste high-yield REIT ‘ s in de sector, heeft Realty Income meer dan een half decennium besteed aan het verwerven en beheren van vrijstaande commerciële eigendommen die huurinkomsten genereren in het kader van netto-huurovereenkomsten op lange termijn. Sinds 1994 is Realty Income beursgenoteerd op de New York Stock Exchange en heeft getracht onroerend goed te leasen in de hoop dividenden van haar aandeelhouders te kunnen betalen. “The Monthly Dividend Company, Realty inkomen is gewijd aan” het verstrekken van aandeelhouders met betrouwbare maandelijkse inkomsten.”Vandaag, Realty inkomen dividend rendement is een indrukwekkende 4.68%, die elke maand wordt uitbetaald.

belangrijker is dat de inkomsten uit onroerend goed nog steeds worden verhandeld tegen een korting op de pandemie. Niet verrassend, onroerend goed inkomen kreeg een hit toen het Coronavirus gedwongen veel winkelpuien te sluiten. Echter, de meeste huurders van onroerend goed inkomen betalen nu huur, en het lijkt erop dat het bedrijf in staat zal zijn om hun aantrekkelijke dividendrendement te behouden totdat de pandemie loopt zijn loop. Beleggers die vandaag de dag binnenkomen, kunnen profiteren van zowel groei als een regelmatig toegenomen dividendrendement.

UDR, Inc. (Dividendrendement: 3.74%)

As a real estate investment trust, UDR, Inc. heeft een reputatie voor het bezitten, verwerven, ontwikkelen en beheren van appartementencomplexen landelijk ontwikkeld. Simpel gezegd, het is een multifamily REIT die cashflow genereert door het verhuren van hele complexen van appartementen. Daarmee heeft UDR een dividendrendement van 3,74% weten te behouden, wat beleggers zeer tevreden heeft gehouden.

niet zoals bijna elk ander bedrijf op deze lijst, UDR is de handel voor minder dan het was in februari (toen de markt crashte). Als gevolg daarvan, UDR is de handel voor een korting en vertegenwoordigt momenteel een mooie waarde. Beleggers die nu binnenkomen, kunnen misschien een golf van groei Berijden, die tegelijkertijd het aantrekkelijke dividendrendement zal verhogen.

samenvatting

REIT’ s met een hoog rendement zijn een grondstof geworden in de portefeuilles van inkomensbeleggers. Aantrekkelijke dividenden zijn volledig in staat om inkomsten uit een baan van negen tot vijf aan te vullen (of misschien zelfs te vervangen)-passief niettemin. Dat gezegd hebbende, de huidige waarderingen maken High-yield REIT ‘ s nog aantrekkelijker. Je zou kunnen stellen dat geen enkele industrie harder werd getroffen door de pandemie dan onroerend goed, en veel sterke bedrijven moeten nog terugkeren naar hun pre-pandemische niveau. Als gevolg daarvan kunnen beleggers die kiezen voor sterke bedrijven met onberispelijke balansen in staat zijn om tegelijkertijd groei en hoogrendement dividenden te behalen in de huidige markt.

klaar om te beginnen te profiteren van de huidige kansen op de vastgoedmarkt?

misschien hebt u genoeg kapitaal, een uitgebreid vastgoednetwerk of geweldige bouwvaardigheden— maar u weet nog steeds niet hoe u opportunistische deals kunt vinden. Onze nieuwe online vastgoedklasse, gehost door een deskundige investeerder dan Merrill, kan u helpen leren hoe u de beste eigenschappen kunt verwerven en succes kunt vinden in onroerend goed.

Klik hier om u aan te melden voor ons 1-daagse Vastgoedwebinar en aan de slag te gaan met het leren investeren in de huidige vastgoedmarkt!