Act 1
Backstage in het Zangler Theater in New York in de jaren 1930, de laatste uitvoering van de Zangler Follies is het einde van het seizoen, en Tess, de Dansregisseur, ontwijkt de avances van de getrouwde Bela Zangler. Bobby Child, de rijke zoon van een bankfamilie, hoopt backstage op een auditie met Mr Zangler. Bobby speelt “K-ra-zy for You”, maar slaagt er niet in om Zangler te imponeren, omdat hij op Zangler ‘ s voet is geland tijdens de laatste zwier van zijn dansroutine. Neerslachtig, Bobby gaat naar buiten.Bobby wordt opgewacht door Irene, de rijke vrouw met wie hij vijf jaar verloofd is, en vervolgens door zijn moeder, die eist dat Bobby haar deel van het bankbedrijf overneemt. Bobby wordt verteld om naar Deadrock, Nevada te gaan, om beslag te leggen op een vervallen theater. Als de vrouwen ruzie over hem, Bobby verbeeldt zich dansen met de Follies meisjes en sluit zich bij hen in een spetterende vertolking van “I Can’ t Be HRED Now.”Terug naar de realiteit, Bobby besluit om te ontsnappen naar Nevada.
wanneer Bobby aankomt in Deadrock, is het duidelijk dat de goudmijnstad betere tijden heeft gekend. De mannen, die cowboys zijn, zingen “Bidin’ My Time ” in een lange, langzame drawl. Everett Baker ontvangt een brief uit New York waarin staat dat de bank het Gaiety Theater in beslag neemt. De enige vrouw in deze verlaten stad is Everett ‘ s dochter, de spunky Polly Baker, die belooft om wraak te nemen op Bobby Child als ze hem ooit ontmoet.Lank Hawkins, eigenaar van de saloon van de stad, redetwist met Everett en probeert Everett ervan te overtuigen hem het theater te laten kopen voordat de bank het overneemt. De koppige Oude man weigert het theater op te geven vanwege zijn herinneringen aan Polly ‘ s moeder als de ster van alle oude shows van het theater.Bobby komt de stad binnen en sterft bijna van de dorst, en wordt op het eerste gezicht verliefd op Polly, die zich niet realiseert wie ze is, en drukt zijn opwinding uit in “Things Are Looking Up.”Lank is niet blij om een rivaal te zien voor Polly’ s genegenheid.
Bobby bevindt zich in een lastig parket. Als hij het theater in beslag neemt, verliest hij het meisje van zijn dromen. Geïnspireerd komt hij met het idee om een show op te zetten om de hypotheek af te betalen. Polly gaat akkoord met dit plan totdat ze erachter komt wie hij is en een truc vermoedt. Bobby en Polly zijn beiden diepbedroefd, maar Bobby besluit toch de show op te zetten… vermomd als Mr Zangler. Polly, diep gekwetst, drukt haar eenzaamheid uit in ” Someone to Watch Over Me.een paar dagen later verschijnen tien Follies meisjes op vakantie uit de Zangler Follies als een luchtspiegeling in de woestijn. Bobby heeft hen gevraagd mee te werken aan een spectaculaire show in Deadrock. Als de mannen van Deadrock de meisjes zien, wordt het slaperige stadje erg levendig. Lank Hawkins blijft een afkeer van de show uiten en dreigt Bobby neer te schieten. De repetities voor de show gaan niet goed en vooral de cowboys zijn vreselijke dansers. Bobby verandert dat allemaal in de loop van een repetitie met het nummer “Slap That Bass.”Geesten zijn nu op een hoogtepunt. Ondertussen, tot Bobby ’s ontzetting, Irene arriveert, dreigt Bobby’ s poppenkast bloot te leggen, en Polly is verliefd geworden op Bobby ‘ s imitatie van Zangler. Ze drukt haar liefde voor Zangler uit met het lied “Embraceable You.”
Opening night arrives, with everyone ‘ s hopes high (“Tonight’ S The Night!”). Helaas is iedereen teleurgesteld dat de enige mensen die op de show aankomen Eugene en Patricia Fodor zijn, Britse toeristen die een reisgids schrijven over het Amerikaanse Westen. Wat begint als een teleurstelling verandert in het besef dat de show de eens slaperige stad heeft verzinkt. Ze vieren met een pittige vertolking van” I Got Rhythm ” terwijl de echte Zangler ongemerkt de stad in struikelt, bijna uitgedroogd, en instort net als de scène eindigt.in Lank ‘ s saloon belijdt Bobby zijn liefde voor Polly. Helaas is ze nog steeds verliefd op de man waarvan ze denkt dat hij Zangler is. Bobby staat op het punt om Polly te overtuigen dat hij zich voordoet als “Zangler” wanneer de echte Zangler in de saloon struikelt op zoek naar Tess.
Zangler vindt Tess, maar weigert haar verzoek om de show te produceren. Tess stormt weg, en Zangler, nu dronken na walging van de stad, beklagen zijn lot. Bobby, gekleed als Zangler, rolt in om zijn verdriet te verdrinken over het verlies van Polly. Dronken en depressief, de twee mannen fungeren als spiegelbeelden van elkaar, en klagen hun verloren liefde in “wat veroorzaakt dat.”
De volgende ochtend ziet Polly de twee Zanglers en beseft wat er gebeurd is. Ze slaat Bobby en vertrekt in een huff, terwijl de stadsmensen zich voorbereiden op een vergadering in het theater om te bespreken wat te doen met de show. Irene komt naar Bobby in een laatste poging om hem terug te laten gaan naar New York met haar, maar Bobby wijst haar af, en verklaart zijn liefde voor Polly. Irene verleidt lank in “Naughty Baby”.”
de stadsmensen zijn nu allemaal verzameld in het theater. Bobby is helemaal voor het proberen van de show opnieuw, terwijl Polly denkt dat ze moeten stoppen met de onderneming. De Fodors adviseren de neerslachtige dorpelingen om een “Stiff Upper Lip” te behouden, die een parodie op de barricade scene van Les Misérables bevat, maar tegen het einde van het nummer vinden alleen Polly, Everett, Bobby en Tess dat de show moet doorgaan.iedereen behalve Bobby en Polly verlaten het theater. Bobby bereidt zich voor om naar New York te vertrekken, bewerend dat zijn herinneringen aan Polly nooit zullen vervagen in “They Can’ t Take That Away from Me. Polly realiseert zich, te laat, dat ze van Bobby houdt, en nadat hij weg is, klaagt ze over haar verlies, maar niet voor mij.ondertussen besluit Bela Zangler om de show op te zetten als een gunst aan Tess; de twee lijken weer verliefd te zijn. Hoewel hij van plan was om Bobby als de hoofdrol te casten, maakt hij Polly de ster van de show nadat hij hoorde dat Bobby naar New York is vertrokken.zes weken later denkt Bobby nog steeds aan Deadrock als hij in de bank van zijn moeder werkt. Voor zijn verjaardag geeft mevrouw Child hem het Zangler theater (Zangler heeft al zijn geld gebruikt voor de show in Deadrock). Terwijl Bobby in eerste instantie extatisch is, realiseert hij zich dat zijn liefde voor Polly meer waard is in “Nice Work if You Can Get It” en vertrekt met Mrs. Child naar Deadrock om Polly te achtervolgen.ondertussen heeft Polly besloten om naar New York te vertrekken om Bobby te zoeken, die net na haar vertrek in Deadrock aankomt. Na te hebben vernomen dat Polly is vertrokken om hem te vinden, verlaat hij het podium om te “wassen” alvorens terug te rijden naar New York om haar te vangen. Bobby ‘ s moeder en Irene (die nu getrouwd is met Lank) merken elkaar op en beginnen ruzie te maken. Everett merkt Mrs. Kind, en valt hoofd-over-hakken verliefd op haar, zoals blijkt uit een reprise van “Things Are Looking Up.”Zijn genegenheid is wederzijds, en onmiddellijk daarna komt Polly terug met Custus, een van de cowboys. Custus probeerde Polly een lift naar het station te geven, maar zijn auto raakte zonder benzine, en Polly heeft de trein naar New York gemist. Samen bedenken de dorpelingen een plan, en Polly en Bobby worden eindelijk herenigd in de Finale.”