historien foregår før Tang Sanzang fikk sine disipler og la ut På Reisen Til Vesten.en landsby ved elvebredden blir terrorisert av en mystisk akvatisk skapning. En Taoistisk prest dreper en gigantisk manta ray og insisterer på at det er demonen. Sanzang, en selvutnevnt demonjeger, ser ut til å advare landsbyboerne om at dyret ikke er den sanne demonen. Landsbyboerne ignorerer ham og, ved prestens provokasjon, henger han opp. Demonen gjenoppstår og dreper mange av landsbyboerne. Sanzang frigjør seg og, sammen med de overlevende, klarer å strand skapningen, som blir til en mann. Sanzang åpner deretter en bok med barnehagerymer og begynner å synge til demonen. Irritert, demonen angriper Sanzang. En annen demonjeger, Duan, fanger og gjør demonen til en marionett. Sanzang forteller Til Duan at hans herre lærte ham en mer human tilnærming og å bruke barnerim å overtale godhet ut av demoner, en taktikk duan fnyser av. Desillusjonert Møter Sanzang sin herre og beklager hans mangel på evner i forhold til mer aggressive demonjegere. Hans mester bekrefter sin humanistiske filosofi og sender Sanzang av igjen for å finne » opplysning.»Et par går inn på en tom restaurant, men kokken viser seg å være en grisedemon og dreper dem. Sanzang kommer til samme restaurant, denne gangen tilsynelatende fylt med folk. Sanzang ser gjennom illusjonen og gjenkjenner dem som reanimated lik av ofrene, så vel som demonens ni-tannede rake. Duan bryter inn i restauranten og ødelegger alle likene, og angriper grisen demon. Hun fanger demonen i sin magiske pose for å gjøre den til en dukke, men den brister ut av posen og forvandles til en stor villsvin som kollapser bygningen. Sanzang og Duan retreat. Duan utvikler deretter en sterk limerence Mot Sanzang etter å ha blitt imponert av hans uselviske idealer. Hun uttrykker sine følelser, Men Sanzang flykter, ikke ønsker å håndtere romantisk kjærlighet i sin søken etter nirvana.Sanzangs mester råder Ham til å temme monkey King demon Sun Wukong (fanget Av Buddha) for å undertrykke grisdemonen. Den kvelden blir han fanget av en gjeng som også hadde dempet Duan. Det er senere avslørt å være et plott orkestrert Av Duan å lure Sanzang til å ha kjønn med henne. Etter Sanzang avviser henne igjen, hun har ham fengslet. Grisen demon dukker opp igjen og skader Duan, men blir jaget av en trio av rivaliserende demon-jegere. Duan ser Sanzang bekymring for hennes skader som en romantisk attraksjon. Etter Sanzang nekter hennes tilnærmelser igjen, hun ødelegger sin bok av barnerim og han forlater.Etter flere dager på reise oppdager Sanzang endelig en hule under en lotushage, hvor Monkey King ble fanget i 500 år. Monkey King forteller Sanzang å bruke en danser til agn demonen. Duan vises og frivillige til å danse. Når grisen demon vises Monkey King enkelt undertrykker det, slik At Duan å slå den inn i en marionett. Duan gir så både fisk og gris dukkene Til Sanzang og tilbyr henne golden ringed våpen som et engasjement band, men han avviser henne igjen. Hun forlater etter retur sin barnerim bok, som hun hadde satt sammen igjen, men tilfeldig som hun er analfabeter.Monkey King lurer Sanzang til å fjerne seglet på fengselet sitt og sprenger ut av hulen. Sanzang begynner Å be Til Buddha, og en rasende Ape Konge river håret fra hodet. De tre demonjegerne ser ut til å fange Monkey King, men han dreper dem uten problemer. Duan kommer tilbake og forsvarer Sanzang, men Apekongen skader henne dødelig. Sanzang innrømmer at han elsker Henne, Og Monkey King fortsetter å fordampe kroppen hennes. Når Han ser på barnehageboken igjen, innser Sanzang At Duan ved et uhell reassembled ordene i sin bok i De Av Buddha Sutra. Sanzang innkaller Buddha, som beseirer Monkey King med håndflaten. Sanzang plasserer deretter duans gyldne ring på Monkey King, og det blir til hans restriktive hodebånd.Sanzang forteller sin herre at hans lidelse på Grunn Av Duans tap har hjulpet ham til opplysning. Sanzang blir deretter bedt om å reise på en reise til vest (India) For De Buddhistiske sutraene I Leiyin-Tempelet, og det er vist At Vanndemonen, Grisdemonen og Apekongen har blitt tammet og omgjort til mennesker som heter henholdsvis Sha Wujing, Zhu Bajie og Sun Wukong. Når De går over ørkenen, Ser Sanzang over sanden og ser et bilde av Duan.