Key Takeaways:
-
Hva er EN REIT?
-
Hvorfor REITs betale høy utbytte gir
-
er høy avkastning REITs trygt?
-
7 best high-yield REITs
High-yield REITs (real estate investment trusts) har vist at de hører hjemme i en diversifisert portefølje. Utbredelsen Av REITs på store børser antyder at det er rikelig med investeringsinteresse. Så sent som i fjerde kvartal 2020, reits notert På New York Stock Exchange (NYSE) gjennomført en kombinert markedsverdi på $948.8 milliarder. Kanskje enda viktigere, REITs som står for at markedet cap har blitt synonymt med en track record av sterk ytelse og høy utbytte.
Ifølge Nareit, den verdensomspennende representant stemme For REITs og børsnoterte eiendomsselskaper, «DEN FTSE Nareit Alle REITs Indeksen har et utbytte avkastning på 4,0%, mer enn det dobbelte Av S & P 500 er 1,9%.»Selv om ikke alle high yield REITs garanterer et utbytte på 4,0%, kan dagens investorer bygge en portefølje av sterke resultater REITs med tilleggsinntekter med svært attraktive utbytter.
Hva Er EN REIT?
REIT er et akronym for real estate investment trust. Som navnet antyder, Er REITs bedrifter som eier, finansierer eller driver inntektsgivende eiendomsmidler. Med Andre ord, REITs er i bransjen for å tjene penger på fast eiendom. Det er imidlertid verdt å merke seg at Hvordan REITs tjener penger på eiendomsmidler, kan variere fra selskap til selskap.
for å være klar, REITs eier de fleste fysiske eiendomsmidler. Kontorbygg, kjøpesentre, leilighetskomplekser, hoteller, selvlagringsanlegg og varehus har alle funnet seg i porteføljene til dagens REITs. Som eiendomsinvesteringer vil bedrifter leie eiendommene de eier til etterfølgende leietakere. Leietakere kan være noen fra en familie leie en leilighet eller et varehus leasing mall plass. De mest kjente REITs har utviklet et rykte for å tjene penger på å leie sine egne eiendommer til leietakere. Men Ikke Alle REITs egen fysisk eiendom. Som jeg allerede antydet, Kan REITs også finansiere eiendommer, ikke ulikt en bank som garanterer et boliglån. Boliglån REITs (mREITs), for eksempel, fungerer mye som tradisjonelle institusjonelle långivere; de tilbyr finansiering for andre å skaffe inntektsgivende fast eiendom. Ved å fungere som utlåner, samler mREITs renter av lånene de garanterer.Ikke Alle REITs er kuttet fra samme klut, men de deler alle en lignende driftsmodus: å generere inntekter av eiendomsmidler. I sin enkleste form, REITs er i bransjen for å eie fast eiendom, og investorer kan investere i REITs basert på deres spesielle ytelse. Ikke ulikt aksjer i en bedrift på New York Stock Exchange, kan investorer handle aksjer I REITs.
Hvorfor Betaler REITs Høye Utbytteutbytter?
Eiendomsinvesteringer betaler høy utbytteutbytte fordi de kreves av føderale regulatorer for å gjøre det. For å kvalifisere SOM EN REIT, må eiendomsinvesteringer faktisk distribuere minst 90.0% av deres skattepliktig inntekt til aksjonærer årlig i form av utbytte. Å betale flertallet av deres skattepliktige inntekt til aksjonærer hvert år er bare en av mange kvalifikasjoner REITs må møte, noe som stiller spørsmålet: hvorfor betaler REITs høye utbytteutbytter? Eller enda viktigere: Hvorfor vil et selskap bli klassifisert som EN REIT i utgangspunktet?
på grunn av utbyttekravet har det langsiktige vekstpotensialet til Mange REITs et tak. Hvis ikke for noe annet, er pengene som de fleste selskaper vil reinvestere i forretningsvirksomhet, distribuert til aksjonærer. Til gjengjeld får REITs betydelige skattelettelser. Kvalifiserende REITs har lov til å trekke alle utbyttene de betaler ut hvert år fra deres skattepliktige inntekt. Dette reduserer sine skattepliktige forpliktelser betydelig.
Er Høy-Utbytte REITs Trygt?
For å være klar, er det ingen direkte sammenheng mellom kvaliteten på et selskap og avkastningen det betaler ut. Selv om det er vanlig at vellykkede REITs har relativt høyt utbytte, er det ingen grunn til at en underpresterende REIT ikke kunne gjøre det samme. Følgelig er det mange veldrevne selskaper som betaler forholdsmessig lite utbytte. Når alt er sagt og gjort, er det ingen måte å fortelle hvor trygt det er å investere i et selskap basert på utbyttet alene.
det skal imidlertid bemerkes at utbytte som virker for godt til å være sant, vanligvis er. Faktisk kan noen REITs øke utbyttet for å tiltrekke seg investorer, til tross for deres ytelse. Det er ikke å si at alle high-yield REITs er farlige investeringer, men heller at eksepsjonelt høye utbytter har mer grunn til bekymring.
De 7 Beste Høyavkastningsrentene I 2020
Høye avkastninger har vist at De tilhører en inntektsinvestors portefølje, men prosentandelen av avkastningen er bare en del av investeringsoppgaven. Selv om det er viktig å målrette selskaper med avkastning som oppfyller bestemte kriterier, er det like viktig å investere i selskapet bak avkastningen. Hvis for ingenting annet, er det ingen direkte sammenheng mellom store REITs og høye utbytter. Nøkkelen for investorer er å identifisere sterke selskaper med store vekstutsikter og akseptable utbytter. Konvergensen av disse tre faktorene er avgjørende for å velge de beste høyavkastningsreiene i 2020. Med det i tankene kan følgende selskaper ikke ha de høyeste avkastningene I reit-sektoren, men de har alt utbytte investorer vil ha ut av et selskap i dag:
-
Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP)
-
Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: PEAK)
-
AvalonBay Communities, Inc. (NYSE: AVB)
-
STORE Capital Corporation (NYSE: STOR)
-
STAG Industrial, Inc. (NYSE: UTDRIKNINGSLAG)
-
REALTY Inntekt Corporation (NYSE: O)
-
UDR, Inc. (NYSE: UDR)
Ryman Hospitality Properties, Inc. (Utbytte: N / A)
Ryman Hospitality Properties, Inc. er EN REIT som driver en diversifisert portefølje av eiendommer, hovedsakelig i fire forretningssegmenter: Gjestfrihet; ResortQuest; Opry Og Attraksjoner; Og Corporate og Andre. Den mest bemerkelsesverdige bidragsyteren Til ryman Hospitality Properties portefølje Er Grand Ole Opry. Uten tvil eier denne REIT de mest verdifulle arrangementsegenskapene I Nord-California, utenfor Las Vegas. Når det er sagt, ble selskapet rammet spesielt hardt Av Coronavirus, og aksjekursen falt fra $ 89.00 til $21.49 mellom februar Og Mars (ca 75.8%). Siden da har aksjen steget på nyheten om en vaksine og er godt på vei til utvinning, men kan fortsatt bli hatt med rabatt.
Det bør bemerkes At Ryman Hospitality Properties, Inc. suspendert sitt utbytte i kjølvannet av pandemien. Den siste utbyttebetalingen selskapet gjorde var 15. April 2020, som utgjorde 0,95 dollar per aksje. Imidlertid bør utvinningen bringe tilbake utbyttet før heller enn senere, og tålmodige aksjonærer kan belønnes godt. Det er for tidlig å fortelle hva utbytteutbyttet vil være når det kommer tilbake, men investorer kan forvente at det skal være et sted i nærheten av 5.0% til 10.0%.
Healthpeak Properties, Inc. (Utbytte: 4,95%)
Healthpeak Properties, Inc. er EN REIT som investerer i eiendomsmidler knyttet til helsevesenet. Egenskaper som inngår I Healthpeak-porteføljen inkluderer, men er ikke begrenset til, langsiktige omsorgsfasiliteter og akuttpleie og medisinske kontorbygg. Som et resultat, Healthpeak er en av de mer diversifisert helsetjenester REITs på markedet. Enda viktigere, men er det økende behovet FOR helseinstitusjoner PEAK eier. Som Baby Boomers blir eldre, behovet for helseinstitusjoner øker, Og Healthpeak er godt posisjonert for å møte behovet. Som en av de beste high yield REITs På markedet, Er Healthpeak Ikke bare i stand til å vokse i fremtiden, men det gir også et utbytte på ca 4,95%. Den unike konvergensen mellom pris, verdi, potensial og utbytteutbytte vil tillate investorer å sammensatte gevinster over år, om ikke tiår. En investering i PEAK now kan øke investorenes inntekt godt inn i egen pensjon.
Avalonbay Samfunn, Inc. (Utbytte Avkastning: 3.82%)
avalonbay Communities, Inc. er en veletablert REIT som spesialiserer seg på utvikling, utbygging, oppkjøp, eierskap, og drift av multifamily eiendommer over Hele Usa. Ikke ulikt resten av reit-sektoren, ble avalonbay rammet utrolig hardt av pandemien og falt fra nesten $230.00 i februar til rundt $130.00 I Mars. Fallet var en klar overreaksjon, laget av frykt og usikkerhet. I dag har aksjen rallied tilbake til like under $170.00, og representerer fortsatt en rabatt, spesielt med en vaksine i horisonten.
Mens Avalonbay Communities, Inc. er fortsatt langt under sin 52-ukers høye, virker et utvinning mer sannsynlig enn ikke, noe som betyr at aksjen har mye plass til å løpe. På toppen av det ser selskapet ut til å ha nok penger på bøkene for å vær resten av pandemien og (enda viktigere for noen) opprettholde sitt utbytte på 3.82%.
STORE Capital Corporation (Utbytte Yield: 4.42%)
STORE Capital Corporation er en netto-lease REIT som spesialiserer seg på kjøp, investering og forvaltning Av Enkelt Leietaker Operative Eiendom (BUTIKK). MED mer enn 2500 eiendommer i porteføljen har STORE ingen intensjoner om å bremse ned og bør dra nytte av dagens miljø for å gjøre flere oppkjøp. HVIS DET ikke var nok, HANDLER BUTIKKEN fortsatt for om lag 23.0% mindre enn det var før markedet falt i februar. Investorer må vurdere rabatten, spesielt siden DET ser UT TIL AT BUTIKKEN har nok penger til å komme seg ut av pandemien bedre enn da den gikk inn. Sist, men ikke minst, TILBYR STORE investorer et utbytte på 4.42%, som forventes å vokse etter hvert som selskapet legger til flere eiendeler i porteføljen.
STAG Industrial, Inc. (Utbytte: 4,84%)
STAG Industrial, Inc., som navnet antyder, har som mål å erverve og administrere single-leietaker industrielle eiendommer over hele landet. Mens du går offentlig i underkant av et tiår siden, HJORT ser ut til å ha god plass igjen til å vokse. SPESIELT, STAG ser ut til å være en stor aktør i e-handel industrien, med selskaper Som Amazon leie fra sin portefølje. FAKTISK VIL STAG se for å aggressivt legge til mer industriell lagerplass for å se den økende etterspørselen, noe som betyr mer vekst for investorer. FOR ØYEBLIKKET ser DET ut SOM OM STAG er godt posisjonert for å gi aksjonærene både vekstutsikter og attraktive utbytteutbytter. MED et utbytte på 4,84%, TILBYR STAG investorer en sunn inntekt støttet av solide grunnleggende.
Realty Inntekt Corporation (Utbytte Yield: 4.68%)
Som en av de beste high yield REITs i sektoren, Har Realty Inntekt brukt mer enn et halvt tiår å anskaffe og administrere frittstående næringseiendommer som genererer leieinntekter under langsiktige, netto leieavtaler. Børsnotert På New York Stock Exchange siden 1994, Realty Inntekt har søkt å leie fast eiendom med håp om å betale sine aksjonærer utbytte. Kalt «The Monthly Dividend Company, Realty Income er dedikert til» å gi aksjonærer med pålitelig månedlig inntekt.»I dag, Realty Inntekt utbytte yield er en imponerende 4.68%, som det betaler ut hver måned. Enda viktigere, Realty Inntekt er fortsatt handel med en rabatt fra pandemien. Ikke overraskende, Realty Inntekt tok en hit når Coronavirus tvunget mange butikkfronter å stenge butikken. Imidlertid betaler de fleste Av Realty Income leietakere nå leie, og det ser ut til at selskapet vil kunne opprettholde sitt attraktive utbytteutbytte til pandemien går sin gang. Investorer som kommer inn i dag, kan være i stand til å dra nytte av både vekst og utbytteutbytte som har økt regelmessig.
UDR, Inc. (Utbytte Utbytte: 3.74%)
SOM en eiendom investering tillit, UDR, Inc. har utviklet et rykte for å eie, anskaffe, utvikle og administrere leilighetskomplekser landsomfattende. Enkelt sagt, det er en multifamily REIT som genererer kontantstrøm ved å leie ut hele komplekser av leiligheter. VED å gjøre DET HAR UDR vært i stand til å opprettholde et utbytte på 3.74%, noe som har holdt investorene veldig glade. IKKE ulikt nesten alle andre selskaper på denne listen, HANDLER UDR for mindre enn det var i februar (da markedet krasjet). SOM et resultat HANDLER UDR for rabatt og representerer for tiden en god verdi. Investorer som kommer inn nå, kan være i stand til å ri en bølge av vekst, noe som samtidig vil øke det attraktive utbytteutbyttet.
Sammendrag
high-yield REITs har blitt en vare i inntekt investorenes porteføljer. Attraktiv utbytte er helt i stand til å supplere (eller kanskje til og med erstatte) inntekt generert fra en ni til fem jobb-passivt likevel. Med det sagt, dagens verdivurderinger gjøre high-yield REITs enda mer attraktiv. Du kan argumentere for at ingen industri ble rammet hardere av pandemien enn eiendomsmegling, og mange sterke selskaper har ennå ikke kommet tilbake til sine pre-pandemiske nivåer. Som et resultat kan investorer som velger sterke selskaper med ulastelige balanser, samtidig oppnå vekst og utbytte med høy avkastning i dagens marked.
Klar til å begynne å dra nytte av dagens muligheter i eiendomsmarkedet?kanskje du har rikelig med kapital, et omfattende eiendomsnettverk eller gode byggevner-men du er fortsatt ikke sikker på hvordan du finner opportunistiske avtaler. Vår nye online eiendomsmegling klasse, hostet av ekspert investor Enn Merrill, kan hjelpe deg å lære å skaffe de beste egenskapene og finne suksess i fast eiendom.
Klikk her for å registrere deg for vårt 1-Dagers Eiendoms Webinar og komme i gang med å lære å investere i dagens eiendomsmarked!