La storia si svolge prima che Tang Sanzang ottenesse i suoi discepoli e intraprendesse il Viaggio verso l’Occidente.
Un villaggio lungo il fiume è terrorizzato da una misteriosa creatura acquatica. Un prete taoista uccide una manta gigante e insiste sul fatto che è il demone. Sanzang, un cacciatore di demoni autoproclamato, sembra avvertire gli abitanti del villaggio che l’animale non è il vero demone. Gli abitanti del villaggio lo ignorano e, su provocazione del prete, lo legano. Il demone riemerge e uccide molti degli abitanti del villaggio. Sanzang si libera e, insieme ai sopravvissuti, riesce a beach la creatura, che si trasforma in un uomo. Sanzang apre quindi un libro di filastrocche e inizia a cantare al demone. Infastidito, il demone attacca Sanzang. Un altro cacciatore di demoni, Duan, cattura e trasforma il demone in un burattino. Sanzang dice a Duan che il suo maestro gli ha insegnato un approccio più umano e di usare le filastrocche per convincere la bontà dei demoni, una tattica a cui Duan si fa beffe. Disilluso, Sanzang incontra il suo maestro e lamenta la sua mancanza di capacità rispetto ai cacciatori di demoni più aggressivi. Il suo maestro riafferma la sua filosofia umanista e manda Sanzang di nuovo a trovare ” illuminazione.”
Una coppia entra in un ristorante vuoto ma lo chef si rivela essere un demone maiale e li uccide. Sanzang arriva allo stesso ristorante, questa volta apparentemente pieno di persone. Sanzang vede attraverso l’illusione e li riconosce come cadaveri rianimati delle vittime, così come il rastrello a nove denti del demone. Duan irrompe nel ristorante e distrugge tutti i cadaveri, e attacca il demone maiale. Cattura il demone nella sua borsa magica per trasformarlo in un burattino, ma scoppia dalla borsa e si trasforma in un enorme cinghiale, facendo crollare l’edificio. Sanzang e Duan si ritirano. Duan poi sviluppa una forte limerenza verso Sanzang dopo essere stato impressionato dai suoi ideali disinteressati. Esprime i suoi sentimenti, ma Sanzang fugge, non volendo affrontare l’amore romantico nella sua ricerca del nirvana.
Il maestro di Sanzang gli consiglia di domare il Re Scimmia demone Sun Wukong (intrappolato da Buddha) per sottomettere il demone maiale. Quella notte, viene catturato da una banda che aveva anche sottomesso Duan. In seguito si rivela essere una trama orchestrata da Duan per ingannare Sanzang a fare sesso con lei. Dopo che Sanzang la rifiuta di nuovo, lo fa imprigionare. Il demone maiale riappare e ferisce Duan, ma viene cacciato da un trio di rivali cacciatori di demoni. Duan vede la preoccupazione di Sanzang per le sue ferite come un’attrazione romantica. Dopo che Sanzang rifiuta di nuovo le sue avances, distrugge il suo libro di filastrocche e lui se ne va.
Dopo giorni di viaggio, Sanzang scopre finalmente una grotta sotto un giardino di loto, dove Monkey King è stato intrappolato per 500 anni. Monkey King dice a Sanzang di usare una ballerina per attirare il demone. Duan appare e si offre volontario per ballare. Quando il demone maiale appare Monkey King lo sottomette facilmente, permettendo a Duan di trasformarlo in un burattino. Duan poi dà sia il pesce e burattini di maiale a Sanzang e offre la sua arma dagli anelli d ” oro come una banda di fidanzamento, ma lui la respinge di nuovo. Se ne va dopo aver restituito il suo libro di filastrocche, che aveva messo insieme, anche se a caso come lei è analfabeta.
Monkey King inganna Sanzang nel rimuovere il sigillo sulla sua prigione e scoppia fuori dalla grotta. Sanzang inizia a pregare Buddha e un re Scimmia infuriato gli strappa i capelli dalla testa. I tre cacciatori di demoni sembrano catturare Monkey King, ma li uccide senza sforzo. Duan ritorna e difende Sanzang, ma il Re Scimmia la ferisce mortalmente. Sanzang ammette di amarla, e Monkey King procede a vaporizzare il suo corpo. Guardando di nuovo il libro della scuola materna, Sanzang si rende conto che Duan ha accidentalmente riassemblato le parole del suo libro in quelle del Buddha Sutra. Sanzang evoca Buddha, che sconfigge Monkey King con il palmo della sua mano. Sanzang poi pone l’anello d’oro di Duan su Monkey King, e si trasforma nella sua fascia restrittiva.
Sanzang dice al suo maestro che la sua sofferenza a causa della perdita di Duan lo ha aiutato all’illuminazione. Sanzang viene quindi incaricato di viaggiare in un viaggio in occidente (India) per i sutra buddisti del Tempio di Leiyin, e viene mostrato che il Demone dell’Acqua, il Demone Maiale e il Re Scimmia sono stati domati e trasformati in umani chiamati, rispettivamente, Sha Wujing, Zhu Bajie e Sun Wukong. Mentre camminano attraverso il deserto, Sanzang guarda attraverso la sabbia e vede un’immagine di Duan.