I migliori REIT ad alto rendimento da acquistare oggi

Take Away chiave:

• Che cos’è un REIT?

• Perché i REIT pagano rendimenti da dividendi elevati

• I REIT ad alto rendimento sono sicuri?

• i 7 migliori REIT ad alto rendimento

I REIT ad alto rendimento (fondi di investimento immobiliari) hanno dimostrato di appartenere a un portafoglio diversificato. La prevalenza di REIT sulle principali borse suggerisce che c’è un sacco di interessi di investimento. Recentemente, nel quarto trimestre del 2020, REIT quotata alla Borsa di New York (NYSE) ha effettuato una capitalizzazione di mercato combinata di $948,8 miliardi. Forse ancora più importante, i REIT che rappresentano quella capitalizzazione di mercato sono diventati sinonimo di un track record di prestazioni forti e dividendi elevati.

Secondo Nareit, la voce rappresentativa mondiale per REIT e società immobiliari quotate in borsa, “l’indice FTSE Nareit All REITs ha un dividend yield del 4,0%, più del doppio di quello del S&P 500 dell ‘ 1,9%.”Sebbene non tutti i REIT ad alto rendimento garantiscano un dividendo del 4,0%, gli investitori di oggi possono costruire un portafoglio di REIT performanti con entrate supplementari con rendimenti molto interessanti.

Che cos’è un REIT?

REIT è l’acronimo di real estate investment trust. Come suggeriscono i loro nomi, i REIT sono aziende che possiedono, finanziano o gestiscono beni immobiliari che producono reddito. In altre parole, REIT sono nel business di fare soldi fuori del settore immobiliare. Vale la pena notare, tuttavia, che come REIT fare soldi fuori di beni immobiliari può variare da azienda a azienda.

Per essere chiari, la maggior parte dei REIT possiede beni immobiliari fisici. Edifici per uffici, centri commerciali, complessi di appartamenti, alberghi, strutture di self-storage e magazzini si sono tutti trovati nei portafogli dei REIT di oggi. Come fondi di investimento immobiliare, le imprese potranno affittare le proprietà che possiedono agli affittuari successivi. Gli inquilini possono essere chiunque da una famiglia affittare un appartamento o uno spazio centro commerciale di leasing grande magazzino.

I REIT più noti hanno sviluppato una reputazione per fare soldi fuori di leasing i propri beni immobiliari agli affittuari. Tuttavia, non tutti i REIT possiedono immobili fisici. Come ho già accennato, REITs può anche finanziare immobili, non diversamente da una banca sottoscrivere un mutuo. I REIT ipotecari (mREITs), ad esempio, funzionano molto come i tradizionali istituti di credito; offrono finanziamenti ad altri per acquisire beni immobili che producono reddito. Agendo come il creditore, mREITs raccogliere interessi fuori dei prestiti che sottoscrivono.

Non tutti i REIT sono tagliati dalla stessa stoffa, ma tutti condividono una modalità simile di operazioni: per generare reddito fuori del patrimonio immobiliare. Nella loro forma più semplice, REIT sono nel business di possedere beni immobili, e gli investitori possono investire in REIT in base alla loro particolare performance. Non diversamente azioni di un business sul New York Stock Exchange, gli investitori possono scambiare azioni di REIT.

Perché i REIT pagano rendimenti da dividendi elevati?

I fondi di investimento immobiliari pagano rendimenti da dividendi elevati perché sono tenuti dai regolatori federali a farlo. Per qualificarsi come un REIT, infatti, fondi di investimento immobiliari devono distribuire almeno 90.0% del loro reddito imponibile agli azionisti annualmente sotto forma di dividendi. Pagare la maggior parte del loro reddito imponibile agli azionisti ogni anno è solo una delle tante qualifiche REIT deve soddisfare, che pone la domanda: Perché REIT pagare alti rendimenti da dividendi? O, ancora più importante: perché un’azienda vorrebbe essere classificata come REIT in primo luogo?

A causa del requisito dei dividendi, il potenziale di crescita a lungo termine di molti REIT ha un massimale. Se non altro, il denaro che la maggior parte delle aziende reinvestirebbe in operazioni commerciali viene distribuito agli azionisti. In cambio, tuttavia, ai REIT vengono concesse significative agevolazioni fiscali. I REIT qualificati sono autorizzati a detrarre tutti i dividendi che pagano ogni anno dal loro reddito imponibile aziendale. Ciò riduce significativamente i loro obblighi imponibili.

I REIT ad alto dividendo sono sicuri?

Per essere chiari, non esiste una correlazione diretta tra la qualità di un’azienda e il rendimento che paga. Mentre è comune per i REIT di successo avere dividendi relativamente ad alto rendimento, non c’è motivo per cui un REIT sottoperformante non possa fare lo stesso. Di conseguenza, ci sono molte aziende ben gestite che pagano dividendi proporzionalmente piccoli. Quando tutto è detto e fatto, non c’è modo di dire quanto sia sicuro investire in una società basata sul suo dividend yield da solo.

Va notato, tuttavia, che i dividendi che sembrano troppo bello per essere vero di solito sono. Infatti, alcuni REIT possono aumentare il loro dividendo per attirare gli investitori, nonostante le loro prestazioni. Questo non vuol dire che tutti i REIT ad alto rendimento sono investimenti pericolosi, ma piuttosto che i rendimenti eccezionalmente elevati hanno più motivo di preoccupazione.

I 7 migliori REIT ad alto rendimento Nel 2020

Gli alti rendimenti hanno dimostrato di appartenere al portafoglio di un investitore a reddito, ma la percentuale del rendimento è solo una parte della tesi di investimento. Mentre è importante indirizzare le aziende con rendimenti che soddisfano criteri specifici, è altrettanto importante investire nella società dietro il rendimento. Se non altro, non esiste una correlazione diretta tra grandi REIT e alti rendimenti. La chiave per gli investitori è identificare aziende forti con grandi prospettive di crescita e rendimenti accettabili. La convergenza di questi tre fattori è fondamentale nella scelta dei migliori REIT ad alto rendimento nel 2020. Con questo in mente, le seguenti società potrebbero non avere i rendimenti più alti nel settore REIT, ma hanno tutto ciò che gli investitori di dividendi vogliono da una società oggi:

1. Ryman Hospitality Properties, Inc. Per maggiori informazioni clicca qui Per maggiori informazioni clicca qui Per maggiori informazioni: / / / / / / / / / / / / (NSE: Il nostro sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la tua esperienza di navigazione. (NYSE: UDR)

Ryman Hospitality Properties, Inc. (Dividend Yield: N/A)

Ryman Hospitality Properties, Inc. è un REIT che gestisce un portafoglio diversificato di proprietà, principalmente in quattro segmenti di business: Ospitalità; ResortQuest; Attractionsy e attrazioni; e Corporate e altri. Il contributo più notevole al portafoglio Ryman Hospitality Properties è il Grand Ole Opy. Probabilmente, questo REIT possiede le proprietà di eventi più preziosi nel nord della California, al di fuori di Las Vegas. Detto questo, la società è stata colpita particolarmente duramente dal Coronavirus e il prezzo delle azioni è sceso da $89.00 a $21.49 tra febbraio e marzo (circa 75.8%). Da allora, lo stock è rimbalzato sulla notizia di un vaccino ed è sulla buona strada per il recupero, ma può ancora essere avuto con uno sconto.

Va notato che Ryman Hospitality Properties, Inc. sospeso il dividendo sulla scia della pandemia. L’ultimo pagamento del dividendo effettuato dalla società è stato il 15 aprile 2020, pari a $0,95 per azione. Tuttavia, la ripresa dovrebbe riportare il dividendo il più presto possibile, e gli azionisti pazienti potrebbero essere ricompensati profumatamente. È troppo presto per dire quale sarà il dividend yield una volta che ritorna, ma gli investitori possono aspettarsi che sia da qualche parte nel quartiere di 5.0% a 10.0%.

Healthpeak Properties, Inc. (Dividend Yield: 4.95%)

Healthpeak Properties, Inc. è un REIT che investe in beni immobiliari legati al settore sanitario. Le proprietà incluse nel portafoglio Healthpeak includono, ma non sono limitate a, strutture di assistenza a lungo termine e edifici per uffici acuti e medici. Di conseguenza, Healthpeak è uno dei REIT sanitari più diversificati sul mercato. Ancora più importante, tuttavia, è il crescente bisogno di strutture sanitarie PEAK possiede. Man mano che i baby boomer invecchiano, aumenta la necessità di strutture sanitarie e Healthpeak è ben posizionata per soddisfare le esigenze.

Come uno dei migliori REIT ad alto rendimento sul mercato, Healthpeak non solo è in grado di crescere in futuro, ma offre anche un dividend yield di circa il 4,95%. La convergenza unica di prezzo, valore, potenziale e dividend yield consentirà agli investitori di aumentare i guadagni negli anni, se non decenni. Un investimento in PEAK ora potrebbe far crescere il reddito degli investitori fino alla pensione.

AvalonBay Communities, Inc. (Dividend Yield: 3,82%)

AvalonBay Communities, Inc. è un REIT consolidato specializzato nello sviluppo, riqualificazione, acquisizione, proprietà e gestione di proprietà multifamiliari negli Stati Uniti. Non diversamente dal resto del settore REIT, AvalonBay è stato colpito incredibilmente duramente dalla pandemia e è sceso da quasi $230.00 a febbraio a circa $130.00 a marzo. La caduta è stata una chiara reazione eccessiva, fatta di paura e incertezza. Oggi, il titolo è tornato a poco meno di $170.00, e rappresenta ancora uno sconto, soprattutto con un vaccino all’orizzonte.

Mentre AvalonBay Communities, Inc. è ancora molto al di sotto del suo massimo di 52 settimane, una ripresa sembra più probabile che no, il che significa che lo stock ha molto spazio per l’esecuzione. In cima a quello, la società sembra avere abbastanza soldi sui libri per superare il resto della pandemia e (ancora più importante per alcuni) mantenere il suo 3.82% dividend yield.

STORE Capital Corporation (Dividend Yield: 4.42%)

STORE Capital Corporation è un REIT net-lease specializzato nell’acquisizione, investimento e gestione di immobili operativi a singolo inquilino (STORE). Con più di 2.500 proprietà nel suo portafoglio, NEGOZIO non ha alcuna intenzione di rallentare e dovrebbe sfruttare l’ambiente di oggi per fare più acquisizioni. Se ciò non bastasse, STORE è ancora scambiato per circa 23.0% in meno rispetto a prima che il mercato scendesse a febbraio.

Gli investitori devono considerare lo sconto, soprattutto perché sembra che il NEGOZIO abbia abbastanza soldi per uscire dalla pandemia meglio di quando è entrato. Ultimo, ma certamente non meno importante, NEGOZIO offre agli investitori un dividend yield di 4.42%, che dovrebbe crescere come la società aggiunge più attività al suo portafoglio.

STAG Industrial, Inc. (Dividend Yield: 4,84%)

STAG Industrial, Inc., come suggerisce il nome, mira ad acquisire e gestire proprietà industriali single-tenant in tutto il paese. Mentre andando pubblico poco meno di un decennio fa, STAG sembra avere un sacco di spazio a sinistra per crescere. In particolare, STAG sembra essere un attore importante nel settore dell’e-commerce, con aziende come Amazon che affittano dal proprio portafoglio. In effetti, STAG cercherà di aggiungere in modo aggressivo più spazio di magazzino industriale per vedere la crescente domanda, il che significa più crescita per gli investitori. Al momento, sembra che STAG sia ben posizionata per fornire agli azionisti prospettive di crescita e rendimenti da dividendi interessanti. Con un dividend yield del 4,84%, STAG offre agli investitori una buona quantità di reddito sostenuta da solidi fondamentali.

Realty Income Corporation (Dividend Yield: 4.68%)

Come uno dei migliori REIT ad alto rendimento nel settore, Realty Income ha trascorso più della metà di un decennio acquisendo e gestendo immobili commerciali indipendenti che generano ricavi da locazione in base a contratti di locazione netti a lungo termine. Quotata alla Borsa di New York dal 1994, Realty Income ha cercato di affittare immobili con la speranza di pagare i dividendi dei suoi azionisti. Soprannominato “The Monthly Dividend Company, Realty Income è dedicato a” fornire agli azionisti un reddito mensile affidabile.”Oggi, il dividend yield di Realty Income è un impressionante 4.68%, che paga ogni mese.

Ancora più importante, il reddito immobiliare è ancora scambiato con uno sconto dalla pandemia. Non sorprende che il reddito immobiliare abbia avuto un successo quando il Coronavirus ha costretto molte vetrine a chiudere il negozio. Tuttavia, la maggior parte degli inquilini di Realty Income sta ora pagando l’affitto, e sembra che la società sarà in grado di mantenere il loro rendimento da dividendo attraente fino a quando la pandemia non farà il suo corso. Gli investitori che entrano oggi possono essere in grado di beneficiare sia della crescita che di un dividend yield che è aumentato regolarmente.

UDR, Inc. (Dividend Yield: 3. 74%)

Come fondo di investimento immobiliare, UDR, Inc. ha sviluppato una reputazione per possedere, acquisire, sviluppare e gestire complessi di appartamenti a livello nazionale. In poche parole, è un REIT multifamiliare che genera flusso di cassa affittando interi complessi di appartamenti. In tal modo, UDR è stata in grado di mantenere un dividend yield del 3,74%, che ha tenuto gli investitori molto felici.

Non diversamente da quasi tutte le altre società in questa lista, UDR è scambiato per meno di quanto non fosse a febbraio (quando il mercato si è schiantato). Di conseguenza, UDR è scambiato per uno sconto e attualmente rappresenta un buon valore. Gli investitori che entrano ora potrebbero essere in grado di cavalcare un’ondata di crescita, che aumenterà contemporaneamente l’attraente dividend yield.

Sommario

I REIT ad alto rendimento sono diventati una merce nei portafogli degli investitori a reddito. I dividendi interessanti sono interamente in grado di integrare (o forse anche sostituire) il reddito generato da un lavoro da nove a cinque-passivamente comunque. Detto questo, le valutazioni odierne rendono i REIT ad alto rendimento ancora più attraenti. Si potrebbe sostenere che nessun settore è stato colpito più duramente dalla pandemia rispetto al settore immobiliare, e molte aziende forti devono ancora tornare ai loro livelli pre-pandemici. Di conseguenza, gli investitori che scelgono società forti con bilanci immacolati possono essere in grado di raggiungere contemporaneamente crescita e dividendi ad alto rendimento nel mercato di oggi.

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