“Don’t Eat the Yellow Snow” è una canzone su un uomo che sogna di essere un eschimese di nome Nanook. Sua madre lo avverte ” Attenzione dove vanno gli husky, e non mangi quella neve gialla.”La canzone passa direttamente in” Nanook Lo strofina.”La canzone parla di Nanook che incontra un trapper di pelliccia “strictly from commercial” che sta frustando il “sigillo preferito del bambino” di Nanook con una ” racchette da neve piena di piombo.”Alla fine Nanook si arrabbia così tanto che strofina husky “wee wee” negli occhi del cacciatore di pellicce, accecandolo. Secondo il testo, questa scena è destinata a prendere il posto di “The Mud Shark” (una canzone dell’album dal vivo Fillmore East – giugno 1971) nella mitologia di Zappa. Zappa poi canta nella prospettiva del cacciatore di pellicce, che si lamenta del fatto che è stato accecato. Il cacciatore di pellicce si dirige quindi verso la parrocchia di Sant’Alfonzo, introducendo la canzone successiva ” Colazione di pancake di Sant’Alfonzo.”
Da questo punto in avanti, la suite abbandona quasi completamente la storyline precedente (la cecità del cacciatore di pellicce non viene mai esplicitamente guarita). In questa canzone un uomo che frequenta St. La colazione a base di pancake di Alfonzo si impegna in una deportazione così spaventosa come rubare pacche di margarina dai tavoli, urinare sulle carte del bingo e istigare una relazione con un’attraente donna sposata il cui marito è nel corpo dei Marines e che è nel sadomasochismo. La canzone finale della suite, “Padre O’Blivion”, parla di un prete, Padre Vivian O’Blivion, che prepara le frittelle per la raccolta fondi di Sant’Alfonzo. I testi in qualche modo descrivono ambiguamente il suo recente incontro sessuale che coinvolge un folletto e un calzino, dopo di che il Padre proclama che St. Alfonzo sarebbe orgoglioso del suo successo. Poi pronuncia la frase latina “Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo (che significa” Il Signore sia con te e con il tuo spirito.”). Vuoi mangiare le mie squallide frittelle solo per il Santo Alfonzo?”Ci sono molte possibili ragioni per cui i pancake sono” squallidi”; Zappa li lascia all’interpretazione dell’ascoltatore. La suite si può solo vagamente dire di seguire una storia ed è trattato come un pezzo solo a causa delle transizioni musicali, il modo in cui ogni canzone introduce il prossimo, e come canzoni successive riferimento canzoni precedenti.