Act 1
Backstage allo Zangler Theater di New York negli anni ‘ 30, l’ultima esibizione delle Zangler Follies si sta concludendo per la stagione, e Tess, la direttrice di danza, sta schivando le avances della sposata Bela Zangler. Bobby Child, il ricco figlio di una famiglia bancaria, è dietro le quinte sperando in un provino con il signor Zangler. Bobby esegue “K-ra-zy for You”, ma non riesce a impressionare Zangler, essendo atterrato sul piede di Zangler durante il fiorire finale della sua routine di danza. Abbattuto, Bobby va fuori.
Bobby è incontrato da Irene, la donna ricca con cui è stato fidanzato per cinque anni, e poi da sua madre, che chiede a Bobby di prendere in consegna la sua parte del business bancario. Bobby viene detto di andare a Deadrock, Nevada, per precludere un teatro fatiscente. Mentre le donne discutono su di lui, Bobby si immagina ballare con le ragazze Follies e si unisce a loro in una interpretazione travolgente di “Non posso essere disturbato ora.”Riportato alla realtà, Bobby decide di fuggire in Nevada.
Quando Bobby arriva a Deadrock, è chiaro che la città mineraria d’oro ha visto giorni migliori. Gli uomini, che sono cowboy, cantano “Bidin’ My Time ” in un lungo, lento drawl. Everett Baker riceve una lettera da New York di avvertimento della banca precludendo il Teatro Gaiety. L’unica donna rimasta in questa città abbandonata è la figlia di Everett, la coraggiosa Polly Baker, che giura di pareggiare i conti con Bobby Child se mai lo incontra.
Lank Hawkins, proprietario del saloon della città, discute con Everett, cercando di convincere Everett a fargli comprare il teatro prima che la banca lo prenda. Il vecchio testardo si rifiuta di rinunciare al teatro a causa dei suoi ricordi della madre di Polly che è la star di tutti i vecchi spettacoli del teatro.
Bobby entra nella città quasi morendo di sete, e si innamora di Polly a prima vista, non rendendosi conto di chi sia, ed esprime la sua eccitazione in “Le cose stanno guardando.”Lank non è contento di vedere un rivale per gli affetti di Polly.
Bobby si ritrova in un bel vicolo cieco. Se preclude il teatro perderà la ragazza dei suoi sogni. Ispirato, si presenta con l’idea di mettere su uno spettacolo per pagare il mutuo. Polly accetta questo piano finché non scopre chi è e sospetta un trucco. Bobby e Polly sono entrambi il cuore spezzato, ma Bobby decide di mettere lo show in ogni caso… travestito da signor Zangler. Polly, profondamente ferito, esprime la sua solitudine in ” Qualcuno a vegliare su di me.”
Pochi giorni dopo, dieci ragazze Follies in vacanza dalle Zangler Follies appaiono come un miraggio nel deserto. Bobby ha chiesto loro di aiutare in scena uno spettacolo spettacolare a Deadrock. Quando gli uomini di Deadrock vedono le ragazze, la città assonnata diventa molto vivace. Lank Hawkins continua ad esprimere estrema antipatia per lo spettacolo, minacciando di sparare Bobby. Le prove per lo spettacolo non stanno andando bene e i cowboys in particolare sono terribili ballerini. Bobby cambia tutto nel corso di una prova con la canzone “Slap That Bass.”Gli spiriti sono ora a un punto alto. Nel frattempo, con grande sgomento di Bobby, Irene arriva, minacciando di esporre la farsa di Bobby, e Polly si è innamorata della rappresentazione di Bobby di Zangler. Esprime il suo amore per Zangler con la canzone ” Embraceable You.”
Arriva la serata di apertura, con le speranze di tutti (“Tonight’s the Night!”). Purtroppo, tutti sono delusi nello scoprire che le uniche persone ad arrivare allo spettacolo sono Eugene e Patricia Fodor, turisti britannici che scrivono una guida sul West americano. Ciò che inizia come una delusione si trasforma nella consapevolezza che lo spettacolo ha galvanizzato la città una volta assonnata. Festeggiano con una resa vivace di “I Got Rhythm” mentre il vero Zangler inciampa inosservato nella città, quasi disidratato, e crolla proprio mentre la scena finisce.
Atto 2
Nel saloon di Lank Bobby sta professando il suo amore per Polly. Sfortunatamente, lei è ancora innamorata di l ” uomo che lei pensa è Zangler. Bobby sta per convincere Polly che ha impersonato “Zangler” quando il vero Zangler inciampa nel saloon alla ricerca di Tess.
Zangler trova Tess, ma rifiuta la sua richiesta di produrre lo spettacolo. Tess fugge, e Zangler, ormai ubriaco dopo essere stato disgustato dalla città, si lamenta del suo destino. Bobby, vestito come Zangler, si intromette per annegare il suo dolore per aver perso Polly. Ubriachi e depressi, i due uomini agiscono come immagini speculari l “uno dell” altro, e lamentano i loro amori perduti in ” Ciò che provoca che.”
La mattina dopo, Polly vede i due Zangler e si rende conto di quello che è successo. Lei schiaffeggia Bobby e se ne va in un huff, mentre i cittadini si preparano per un incontro a teatro per discutere di cosa fare con lo spettacolo. Irene viene a Bobby in un ultimo tentativo di farlo tornare a New York con lei, ma Bobby la respinge, e dichiara il suo amore per Polly. Immensamente frustrato con Bobby, Irene seduce Lank in ” Naughty Baby.”
I cittadini sono tutti ora riuniti al teatro. Bobby è tutto per provare di nuovo lo spettacolo, mentre Polly pensa che dovrebbero abbandonare l’impresa. I Fodors consigliano ai cittadini scoraggiati di mantenere un “labbro superiore rigido”, che include una parodia della scena della barricata da Les Misérables, ma alla fine della canzone solo Polly, Everett, Bobby e Tess pensano ancora che lo spettacolo dovrebbe continuare.
Tutti tranne Bobby e Polly lasciano il teatro. Bobby si prepara a partire per New York, professando che i suoi ricordi di Polly non tramonterà mai in “Non possono prendere che lontano da me.”Polly si rende conto, troppo tardi, che lei ama Bobby, e dopo che se ne va, lamenta la sua perdita in” Ma non per me.”
Nel frattempo, Bela Zangler decide di mettere lo show come un favore a Tess; i due sembrano essere innamorati ancora una volta. Anche se aveva intenzione di lanciare Bobby come protagonista, fa Polly la star dello show dopo aver appreso che Bobby è partito per New York.
Sei settimane dopo, Bobby sta ancora pensando a Deadrock mentre lavora nella banca di sua madre. Per il suo compleanno, la signora Child gli regala il teatro Zangler (Zangler ha usato tutti i suoi soldi nello show di Deadrock). Mentre inizialmente estasiato, Bobby si rende conto che il suo amore per Polly vale di più in “Bel lavoro se puoi ottenerlo”, e parte con la signora Child per Deadrock per perseguire Polly.
Nel frattempo, Polly ha deciso di partire per New York per cercare Bobby, che arriva a Deadrock subito dopo la sua partenza. Dopo aver appreso che Polly ha lasciato per trovarlo, lascia il palco per “lavare” prima di tornare a New York per prenderla. La madre di Bobby e Irene (che ora è sposata con Lank) si notano e iniziano una discussione. Everett nota la signora. Bambino, e cade a capofitto innamorato di lei, come mostrato in una ripresa di “Le cose stanno guardando in alto.”I suoi affetti sono ricambiati, e subito dopo, Polly rientra con Custus, uno dei cowboys. Custus stava cercando di dare Polly un passaggio alla stazione, ma la sua auto ha finito la benzina, e Polly ha perso il treno per New York. Insieme i cittadini inventano un piano, e Polly e Bobby sono finalmente riuniti nel “Finale.”