«Don’t Eat the Yellow Snow» es una canción sobre un hombre que sueña que era un esquimal llamado Nanook. Su madre le advierte: «Cuidado donde van los huskies, y no te comas esa nieve amarilla.»The song directly transitions into» Nanook Rubs It. La canción trata sobre Nanook encontrándose con un cazador de pieles «estrictamente de comercial «que está azotando a la» foca bebé favorita «de Nanook con una» zapatilla de nieve llena de plomo».»Finalmente, Nanook se enoja tanto que frota «wee wee» husky en los ojos del cazador de pieles, cegándolo. Según la letra, esta escena está destinada a tomar el lugar de «The Mud Shark» (una canción del álbum en vivo Fillmore East – junio de 1971) en la mitología Zappa. Zappa luego canta en la perspectiva del cazador de pieles, que se lamenta por el hecho de que ha sido cegado. El cazador de pieles luego se dirige a la parroquia de San Alfonzo, presentando la siguiente canción «Desayuno de panqueques de San Alfonzo».»
Desde este punto en adelante, la suite abandona casi por completo la historia anterior (la ceguera del cazador de pieles nunca se cura explícitamente). En esta canción, un hombre que asistía a St. Alfonzo’s Pancake Breakfast se involucra en un comportamiento tan espantoso como robar palmaditas de margarina de las mesas, orinar en las tarjetas de bingo e instigar una aventura con una atractiva feligresa casada cuyo esposo está en el Cuerpo de Marines y que está en el sadomasoquismo. La última canción de la suite, «Padre O’Blivion», trata sobre un sacerdote, el Padre Vivian O’Blivion, que hace los panqueques para la recaudación de fondos de San Alfonzo. La letra describe de manera un tanto ambigua su reciente encuentro sexual con un duende y un calcetín, después de lo cual el Padre proclama que St. Alfonzo estaría orgulloso de su logro. Luego pronuncia la frase latina «Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo» (que significa » Que el Señor esté contigo y con tu espíritu.»). ¿No te comerás mis tortitas de mala muerte sólo para el Santo Alfonzo?»Hay muchas razones posibles por las que los panqueques son» sórdidos»; Zappa los deja a la interpretación del oyente. La suite solo puede decirse vagamente que sigue una historia y se trata como una sola pieza solo debido a las transiciones musicales, la forma en que cada canción introduce la siguiente y cómo las canciones posteriores hacen referencia a canciones anteriores.