„Don’t Eat the Yellow Snow“ ist ein Lied über einen Mann, der davon träumt, ein Eskimo namens Nanook zu sein. Seine Mutter warnt ihn: „Pass auf, wo die Huskies hingehen, und iss nicht den gelben Schnee.“ Das Lied geht direkt in „Nanook reibt es.“ Das Lied handelt von Nanook, der einem Pelzfänger „streng aus der Werbung“ begegnet, der Nanooks „Lieblingsbabyrobbe“ mit einem „bleigefüllten Schneeschuh“ peitscht. Schließlich wird Nanook so wütend, dass er Husky „wee wee“ in die Augen des Pelzfängers reibt und ihn blendet. Laut den Texten ist diese Szene dazu bestimmt, den Platz von „The Mud Shark“ (ein Lied aus dem Live–Album Fillmore East – Juni 1971) in der Zappa-Mythologie einzunehmen. Zappa singt dann in der Perspektive des Pelzfängers, der sich darüber beklagt, dass er geblendet wurde. Der Pelzfänger macht sich dann auf den Weg zur Pfarrei St.. Alfonzo, Einführung in das nächste Lied „St.. Alfonzos Pfannkuchenfrühstück.“
Von diesem Punkt an gibt die Suite die vorherige Handlung fast vollständig auf (die Blindheit des Pelzfängers wird nie explizit geheilt). In diesem Lied besucht ein Mann St. Alfonzos Pfannkuchenfrühstück ist so entsetzlich, dass es Margarine von den Tischen stiehlt, auf die Bingokarten uriniert und eine Affäre mit einer attraktiven verheirateten Kirchgängerin auslöst, deren Ehemann im Marine Corps ist und die sich für Sadomasochismus interessiert. Das letzte Lied in der Suite, „Pater O’Blivion“, handelt von einem Priester, Pater Vivian O’Blivion, der die Pfannkuchen für die St. Alfonzo-Spendenaktion macht. Die Texte beschreiben etwas zweideutig seine jüngste sexuelle Begegnung mit einem Kobold und einer Socke, Danach verkündet der Vater, dass St. Alfonzo wäre stolz auf seine Leistung. Dann spricht er den lateinischen Satz „Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo“ („Der Herr sei mit dir und mit deinem Geist.“). Willst du nicht essen meine schmierigen Pfannkuchen nur für Saintly Alfonzo.“ Es gibt viele mögliche Gründe, warum die Pfannkuchen „schmierig“sind; Zappa überlässt sie der Interpretation des Hörers. Die Suite kann nur lose einer Geschichte folgen und wird nur aufgrund der musikalischen Übergänge, der Art und Weise, wie jeder Song den nächsten einführt, und der Art und Weise, wie spätere Songs auf frühere Songs verweisen, als ein Stück behandelt.