historien äger rum innan Tang Sanzang fick sina lärjungar och inledde resan till väst.
en by vid floden terroriseras av en mystisk vattenlevande varelse. En taoistisk präst dödar en jätte manta ray och insisterar på att det är demonen. Sanzang, en självutnämnd demonjägare, verkar varna byborna att djuret inte är den sanna demonen. Byborna ignorerar honom och, vid prästens provokation, sträng upp honom. Demonen återuppstår och dödar många av byborna. Sanzang befriar sig och lyckas tillsammans med de överlevande att stranden varelsen, som blir en man. Sanzang öppnar sedan en bok med barnvisor och börjar sjunga till demonen. Irriterad attackerar demonen Sanzang. En annan demonjägare, Duan, fångar och förvandlar demonen till en marionett. Sanzang berättar för Duan att hans herre lärde honom ett mer humant tillvägagångssätt och att använda barnvisor för att locka godhet ur demoner, en taktik duan scoffs på. Desillusionerad möter Sanzang sin Herre och beklagar sin brist på kapacitet jämfört med mer aggressiva demonjägare. Hans mästare bekräftar sin humanistiska filosofi och skickar Sanzang igen för att hitta ”upplysning.”
ett par går in i en tom restaurang men kocken avslöjar sig vara en grisdemon och dödar dem. Sanzang kommer till samma Restaurang, den här gången tydligen fylld med människor. Sanzang ser genom illusionen och känner igen dem som reanimerade lik av offren, liksom demonens nio tandade rake. Duan brister in i restaurangen och förstör alla lik och attackerar grisdemonen. Hon fångar demonen i sin magiska väska för att göra den till en marionett, men den brister ut ur påsen och förvandlas till en enorm vildsvin som kollapsar byggnaden. Sanzang och Duan reträtt. Duan utvecklar sedan en stark limerens mot Sanzang efter att ha imponerats av sina osjälviska ideal. Hon uttrycker sina känslor, men Sanzang flyr och vill inte hantera romantisk kärlek i sin strävan efter nirvana.sanzangs mästare råder honom att tämja Monkey King demon Sun Wukong (fångad av Buddha) för att dämpa grisdemonen. Den natten fångas han av ett gäng som också hade dämpat Duan. Det avslöjas senare som en plot orkestrerad av Duan för att lura Sanzang att ha sex med henne. Efter Sanzang avvisar henne igen, hon har honom fängslad. Grisdemonen dyker upp igen och skadar Duan men jagas av en trio av rivaliserande demonjägare. Duan ser Sanzangs oro för sina skador som en romantisk attraktion. Efter Sanzang vägrar hennes framsteg igen, hon förstör hans bok av barnvisor och han lämnar.efter dagars resa upptäcker Sanzang äntligen en grotta under en lotusträdgård, där Monkey King fångades in i 500 år. Monkey King berättar Sanzang att använda en dansare för att bete demonen. Duan visas och frivilliga att dansa. När grisdemonen visas Monkey King lätt dämpar den, så att Duan kan göra den till en marionett. Duan ger sedan både fisk-och grisdockorna till Sanzang och erbjuder sitt gyllene ringade vapen som ett förlovningsband, men han avvisar henne igen. Hon lämnar efter att ha återvänt sin barnkammarrymbok, som hon hade pusslat ihop igen, men slumpmässigt som hon är analfabeter.
Monkey King lurar Sanzang att ta bort förseglingen på sitt fängelse och brister ut ur grottan. Sanzang börjar be till Buddha, och en upprörd Monkey King sliter håret från huvudet. De tre demonjägarna verkar fånga Monkey King men han dödar dem enkelt. Duan återvänder och försvarar Sanzang, men Monkey King skadar henne dödligt. Sanzang medger att han älskar henne, och Monkey King fortsätter att förånga hennes kropp. När han tittar på barnkammaren igen inser Sanzang att Duan av misstag återmonterade orden i sin bok i Buddha Sutras ord. Sanzang kallar Buddha, som besegrar Monkey King med handflatan. Sanzang placerar sedan Duans gyllene ring på Monkey King, och det blir hans restriktiva huvudband.Sanzang berättar för sin Herre att hans lidande på grund av duans förlust har hjälpt honom till upplysning. Sanzang instrueras sedan att resa på en resa till väst (Indien) för de buddhistiska sutraerna i Leiyin Temple, och det visas att Vattendemonen, Grisdemonen och Monkey King har tämjts och förvandlats till människor som heter Sha Wujing, Zhu Bajie och Sun Wukong. När de vandrar över öknen ser Sanzang över sanden och ser en bild av Duan.