historia ma miejsce zanim Tang Sanzang dostał swoich uczniów i wyruszył w podróż na zachód .
Wioska Nadrzeczna jest sterroryzowana przez tajemnicze wodne stworzenie. Kapłan taoistyczny zabija gigantyczną mantę i upiera się, że jest to demon. Sanzang, samozwańczy Łowca demonów, pojawia się, aby ostrzec mieszkańców wioski, że zwierzę nie jest prawdziwym demonem. Wieśniacy ignorują go i na prowokację księdza powieszają. Demon ponownie pojawia się i zabija wielu mieszkańców wioski. Sanzang uwalnia się i wraz z rozbitkami udaje mu się pokonać stwora, który zamienia się w mężczyznę. Sanzang otwiera książkę z rymowankami i zaczyna śpiewać do demona. Zirytowany demon atakuje Sanzanga. Kolejny Łowca demonów, Duan, łapie i zamienia demona w marionetkę. Sanzang mówi do Duana, że jego mistrz nauczył go bardziej humanitarnego podejścia i używania rymowanek do wyciągania dobroci z demonów, z czego Duan drwi. Rozczarowany, sanzang spotyka swojego mistrza i ubolewa nad brakiem zdolności w porównaniu do bardziej agresywnych łowców demonów. Jego mistrz potwierdza swoją humanistyczną filozofię i wysyła Sanzanga ponownie, aby znalazł ” oświecenie.”
para wchodzi do pustej restauracji, ale szef kuchni ujawnia się jako świński demon i zabija ich. Sanzang przychodzi do tej samej restauracji, Tym razem najwyraźniej wypełnionej ludźmi. Sanzang widzi iluzję i rozpoznaje je jako ożywione zwłoki ofiar, a także dziewięciozębne grabie demona. Duan wpada do restauracji i niszczy wszystkie ciała, a następnie atakuje świńskiego demona. Porywa demona w swojej magicznej torbie, aby zamienić go w marionetkę, ale wybucha z torby i zmienia się w wielkiego dzika, zawalając budynek. Sanzang i Duan wycofują się. Następnie Duan rozwija silną limerencję w stosunku do Sanzanga, będąc pod wrażeniem jego bezinteresownych ideałów. Wyraża swoje uczucia, ale Sanzang ucieka, nie chcąc zajmować się romantyczną miłością w poszukiwaniu nirwany.
mistrz Sanzanga radzi mu oswoić demona Małpiego Króla Sun Wukonga (uwięzionego przez Buddę), aby ujarzmić demona świni. Tej nocy zostaje schwytany przez gang, który również pokonał Duana. Później okazuje się, że jest to spisek zaaranżowany przez Duan, aby nakłonić Sanzanga do uprawiania z nią seksu. Po tym, jak Sanzang ponownie ją odrzuca, uwięziła go. Świński demon pojawia się ponownie i rani Duana, ale jest ścigany przez trio rywalizujących łowców demonów. Duan postrzega troskę Sanzang o jej obrażenia jako romantyczną atrakcję. Po tym, jak Sanzang ponownie odrzuca jej zaloty, niszczy jego książkę rymowanek i odchodzi.
Po wielu dniach podróży, Sanzang w końcu odkrywa jaskinię pod ogrodem lotosu, w której Małpi Król był uwięziony przez 500 lat. Małpi Król mówi Sanzangowi, by użył tancerki, by zwabić demona. Pojawia się Duan i zgłasza się na ochotnika do tańca. Kiedy pojawia się świński demon, Monkey King łatwo go obezwładnia, pozwalając Duanowi zamienić go w marionetkę. Następnie Duan daje kukiełki rybki i świni Sanzangowi i oferuje jej złotą obrączkę jako opaskę zaręczynową, ale ponownie ją odrzuca. Wychodzi po zwróceniu książki z rymowankami, którą poskładała do kupy, chociaż przypadkowo jest analfabetką.
Małpi Król namawia Sanzanga, by usunął pieczęć z więzienia i wydostał się z jaskini. Sanzang zaczyna modlić się do Buddy, a rozwścieczony Małpi Król wyrywa mu włosy z głowy. Trzej łowcy demonów wydają się łapać Małpiego Króla, ale on bez wysiłku zabija ich. Duan powraca i broni Sanzanga, ale Małpi Król śmiertelnie ją rani. Sanzang przyznaje, że ją kocha, a Małpi Król odparowuje jej ciało. Kiedy Sanzang ponownie ogląda książkę, uświadamia sobie, że Duan przypadkowo połączył słowa swojej książki z słowami Sutry Buddy. Sanzang przywołuje Buddę, który pokonuje Małpiego Króla dłonią. Sanzang następnie umieszcza Złoty Pierścień Duana Na Monkey King, a ten zmienia się w jego opaskę na głowę.
Sanzang mówi swojemu mistrzowi, że jego cierpienie spowodowane stratą Duana pomogło mu w osiągnięciu oświecenia. Sanzang jest następnie poinstruowany, aby udał się w podróż na zachód (Indie) W poszukiwaniu buddyjskich sutr świątyni Leiyin i pokazano, że Demon wody, Demon świni i Małpi Król zostali oswojeni i zamienieni w ludzi o imionach odpowiednio Sha Wujing, Zhu Bajie i Sun Wukong. Podczas wędrówki przez pustynię, Sanzang spogląda na piasek i widzi obraz Duana.