Akt 1
Za kulisami teatru Zangler Theater w Nowym Jorku w latach 30.ostatni występ Zangler Follies kończy się na sezon, a Tess, reżyserka Tańca, unika postępów żonatej Beli Zangler. Bobby Child, bogaty syn rodziny bankowej, jest za kulisami licząc na przesłuchanie z Panem Zanglerem. Bobby wykonuje „K-ra-zy for You”, ale nie robi wrażenia na Zanglerze, lądując na jego stopie podczas ostatniego rozkwitu jego tanecznej rutyny. Przygnębiony, Bobby wychodzi na zewnątrz.
Bobby poznaje Irene, bogatą kobietę, z którą jest zaręczony od pięciu lat, a następnie jego matkę, która żąda, aby Bobby przejął jej część biznesu bankowego. Bobby ma jechać do Deadrock w Nevadzie, by zająć się teatrem. Gdy kobiety kłócą się o niego, Bobby wyobraża sobie, że tańczy z dziewczynami Follies i dołącza do nich w porywającym wykonaniu „I Can’ t Be Bothered Now.”Przywrócony do rzeczywistości Bobby postanawia uciec do Nevady.
Kiedy Bobby przybywa do Deadrock, jasne jest, że miasto wydobycia złota miało lepsze dni. Mężczyźni, którzy są kowbojami, śpiewają „Bidin’ My Time”w długim, wolnym tempie. Everett Baker otrzymuje list z Nowego Jorku, ostrzegający przed przejęciem Banku przez Gaiety Theater. Jedyną kobietą pozostającą w tym opuszczonym mieście jest córka Everetta, spunky Polly Baker, która ślubuje wyrównać rachunki z Bobbym Childem, jeśli kiedykolwiek go spotka.
Lank Hawkins, właściciel miejskiego saloonu, kłóci się z Everettem, próbując przekonać Everetta, aby pozwolił mu kupić Teatr, zanim bank go zabierze. Uparty starzec nie chce zrezygnować z teatru ze względu na wspomnienia matki Polly, która jest gwiazdą wszystkich starych spektakli Teatru.
Bobby wkracza do miasta prawie umierając z pragnienia i zakochuje się w Polly od pierwszego wejrzenia, nie zdając sobie sprawy, kim jest, i wyraża swoje podniecenie w ” Things Are Looking Up.”Lank nie jest zadowolony widząc rywala dla uczuć Polly.
Bobby znalazł się w dość trudnej sytuacji. Jeśli przejmie Teatr, straci dziewczynę swoich marzeń. Zainspirowany, wpadł na pomysł wystawienia show, aby spłacić kredyt hipoteczny. Polly zgadza się na ten plan, dopóki nie dowie się, kim jest i nie podejrzewa podstępu. Bobby i Polly mają złamane serce, ale Bobby i tak postanawia wystąpić w serialu… przebrany za Pana Zanglera. Polly, głęboko zraniona, wyraża swoją samotność w ” Someone to Watch Over me.”
kilka dni później dziesięć szalonych dziewczyn na wakacjach z Zangler Follies pojawia się jak miraż na pustyni. Bobby poprosił ich o pomoc w zorganizowaniu spektakularnego show w Deadrock. Kiedy mężczyźni z Deadrock widzą dziewczyny, senne miasto staje się bardzo żywe. Lank Hawkins nadal wyraża skrajną niechęć do serialu, grożąc zastrzeleniem Bobby ’ ego. Próby do spektaklu nie idą dobrze, a kowboje w szczególności są okropnymi tancerzami. Bobby zmienia to wszystko w trakcie jednej próby piosenką ” Slap That Bass.”Duchy są teraz w najwyższym punkcie. W międzyczasie, ku przerażeniu Bobby 'ego, przybywa Irene, grożąc ujawnieniem szarady Bobby’ ego, a Polly zakochuje się w wcieleniu się Bobby ’ ego w Zanglera. Wyraża swoją miłość do Zanglera piosenką ” Embraceable You.”
nadchodzi premiera, z wysokimi nadziejami wszystkich („Tonight’ s The Night!”). Niestety, wszyscy są rozczarowani faktem, że jedynymi osobami, które przybyły na pokaz, są Eugene i Patricia Fodor, brytyjscy turyści piszący przewodnik po amerykańskim Zachodzie. To, co zaczyna się jako rozczarowanie, zmienia się w uświadomienie sobie, że spektakl ocynkował niegdyś senne miasto. Świętują z porywającym wykonaniem „I Got Rhythm”, podczas gdy prawdziwy Zangler potyka się niezauważony w mieście, prawie odwodniony i upada, gdy scena się kończy.
Akt 2
w salonie Lanka Bobby wyznaje Polly swoją miłość. Niestety nadal jest zakochana w mężczyźnie, którego uważa za Zanglera. Bobby ma zamiar przekonać Polly, że podszywa się pod „Zanglera”, kiedy prawdziwy Zangler wpada do saloonu w poszukiwaniu Tess.
Zangler znajduje Tess, ale odmawia jej prośby o produkcję serialu. Tess ucieka, a Zangler, teraz pijany po obrzydzeniu miasta, opłakuje swój los. Bobby, ubrany jak Zangler, zagłusza smutek po stracie Polly. Pijani i przygnębieni mężczyźni działają jak lustrzane odbicia siebie i lamentują nad swoją utraconą miłością w ” What Causes that.”
następnego ranka Polly widzi dwóch Zanglerów i zdaje sobie sprawę, co się stało. W tym samym czasie, gdy Bobby ’ emu udaje się uciec, mieszkańcy miasta przygotowują się do spotkania w teatrze, aby omówić, co zrobić z przedstawieniem. Irene przybywa do Bobby ’ ego, by ten wrócił z nią do Nowego Jorku, ale Bobby ją odrzuca i wyznaje miłość do Polly. Ogromnie sfrustrowana Bobby 'm, Irene uwodzi Lanka W” Naughty Baby.”
mieszczanie zebrali się teraz w teatrze. Bobby jest za ponownym próbowaniem serialu, podczas gdy Polly uważa, że powinni porzucić przedsięwzięcie. Fodors radzą przygnębionym mieszczanom zachować „sztywną górną wargę”, która zawiera parodię sceny barykady z Les Misérables, ale pod koniec piosenki tylko Polly, Everett, Bobby i Tess nadal uważają, że serial powinien być kontynuowany.
wszyscy oprócz Bobby ’ ego i Polly opuszczają Teatr. Bobby przygotowuje się do wyjazdu do Nowego Jorku, wyznając, że jego wspomnienia o Polly nigdy nie znikną w „They Can’ t Take That Away from me.”Polly za późno uświadamia sobie, że kocha Bobby’ ego, a po jego odejściu ubolewa nad jej stratą, ale nie dla mnie.”
W międzyczasie Bela Zangler postanawia wystąpić w serialu jako przysługa dla Tess; oboje wydają się być Zakochani po raz kolejny. Mimo że planował obsadzić Bobby ’ ego w roli głównej, Polly staje się gwiazdą serialu po tym, jak dowiedział się, że Bobby wyjechał do Nowego Jorku.
sześć tygodni później Bobby nadal myśli o Deadrocku, gdy pracuje w banku swojej matki. Na jego urodziny Pani Child wręcza mu Teatr Zanglera (Zangler wykorzystał wszystkie swoje pieniądze na przedstawienie w Deadrock). Podczas gdy początkowo ekstatyczny, Bobby zdaje sobie sprawę, że jego miłość do Polly jest warta więcej w „Nice Work if you Can Get it”, i wyjeżdża z Panią Child do Deadrock, aby ścigać Polly.
W międzyczasie Polly postanawia wyjechać do Nowego Jorku, aby poszukać Bobby ’ ego, który przybywa do Deadrock tuż po jej wyjeździe. Dowiadując się, że Polly odeszła, aby go znaleźć, opuszcza scenę, aby „umyć się”, zanim wróci do Nowego Jorku, aby ją złapać. Matka Bobby ’ ego i Irene (która jest teraz żoną Lanka) zauważają się i rozpoczynają kłótnię. Everett zauważa Panią. Dziecko, i zakochuje się w niej z głową, jak pokazano w repryzycie ” rzeczy patrzą w górę.”Jego uczucia są odwzajemnione, a zaraz potem Polly ponownie spotyka się z Custusem, jednym z kowbojów. Custus próbował zawieźć Polly na stację, ale skończyło mu się paliwo, a Polly spóźniła się na pociąg do Nowego Jorku. Razem mieszczanie wymyślają plan, a Polly i Bobby w końcu łączą się w Finale.”