「Don’t Eat The Yellow Snow」は、エスキモーであるナヌークを夢見ている男の歌です。 彼の母親は彼に警告します”ハスキーがどこに行くか気をつけて、あなたはその黄色の雪を食べないでください。”の主題歌に起用されている。”この曲は、Nanookの”お気に入りのベビーシール”を”鉛で満たされた雪の靴で鞭打っている商業から厳密に”毛皮の罠猟師に遭遇するNanookについてです。”最終的にNanookはとても怒って、彼は毛皮の罠猟師の目にハスキーな”おしっこ”をこすり、彼を盲目にする。 歌詞によると、このシーンはザッパ神話の”泥のサメ”（ライブアルバムFillmore East–June1971の曲）の代わりに運命づけられています。 ザッパはその後、彼が盲目にされているという事実を嘆く毛皮の罠猟師の視点で歌います。 毛皮のトラッパーはその後、聖アルフォンソの教区に彼の方法を作り、次の曲”聖アルフォンソのパンケーキ朝食を紹介します。”
この時点から、スイートは以前のストーリーをほぼ完全に放棄します（毛皮の罠師の失明は明示的に治癒されることはありません）。 この曲では、聖に出席した男。 アルフォンソのパンケーキの朝食は、テーブルからマーガリンのパットを盗んだり、ビンゴカードを排尿したり、夫が海兵隊にいてサドマゾヒズムに陥っている魅力的な既婚女性churchgoerと不倫を扇動したりするなど、恐ろしい国外追放に従事している。 組曲の最後の曲”オブリヴィオン神父”は、聖アルフォンソの資金調達者のためにパンケーキを作る司祭、ヴィヴィアン-オブリヴィオン神父についてのものである。 歌詞はややあいまいにレプラコーンと靴下を含む彼の最近の性的な出会いを記述し、その後、父親はその聖を宣言します。 アルフォンソは彼の業績を誇りに思うだろう。 その後、彼はラテン語のフレーズ”Dominus vobiscum、Et cum spiritu tuo”（”主はあなたと一緒に、そしてあなたの精神と一緒にいる”という意味）を発声します。”). 聖アルフォンソのためだけに私の低俗なパンケーキを食べないでください。”パンケーキが”低俗”である理由は多くの考えられる理由があります。 組曲は物語に従うとゆるやかにしか言えず、音楽の変遷、各曲が次の曲を紹介する方法、後の曲が前の曲をどのように参照するかのためにのみ一つの曲として扱われる。