a történet zajlik, mielőtt Tang Sanzang megkapta tanítványait, és elindult az utazás a nyugati.
a folyóparti falut egy titokzatos vízi lény terrorizálja. Egy taoista pap megöl egy hatalmas manta ray-t, és ragaszkodik hozzá, hogy ez a démon. Sanzang, egy önjelölt démon vadász, úgy tűnik, hogy figyelmezteti a falusiakat, hogy az állat nem az igazi démon. A falubeliek figyelmen kívül hagyják, és a pap provokációjára felkötik. A démon újra felbukkan és sok falubelit megöl. Sanzang kiszabadítja magát, a túlélőkkel együtt sikerül partra vetnie a lényt, amely emberré válik. Sanzang ezután megnyitja a mondókák könyvét, és énekelni kezd a démonnak. Bosszús, a démon megtámadja Sanzangot. Egy másik démonvadász, Duan, elfogja és bábuvá változtatja a démont. Sanzang azt mondja Duannak, hogy a gazdája humánusabb megközelítést tanított neki, és mondókákat használt a jóság démonokból való kizsigerelésére, ezt a taktikát Duan gúnyolja. Kiábrándult, Sanzang találkozik a mesterével, bemoans a képességek hiánya, mint az agresszív démonvadászok. Mestere megerősíti humanista filozófiáját, és ismét elküldi Sanzangot, hogy megtalálja a “megvilágosodást”.”
egy pár belép egy üres étterembe, de a séf felfedi magát, hogy egy disznó démon, és megöli őket. Sanzang ugyanabba az étterembe jön, ezúttal nyilvánvalóan tele van emberekkel. Sanzang látja az illúziót, és felismeri őket, mint az áldozatok újraélesztett holttestét, valamint a démon kilenc fogú gereblyéjét. Duan betör az étterembe, és elpusztítja az összes hullát, és megtámadja a disznó démont. Megragadja a démont a mágikus táskájában, hogy bábuvá alakítsa, de a zsákból kitörik, hatalmas vaddisznóvá alakul, összeomlik az épület. Sanzang és Duan visszavonulás. Duan ezután erős korlátozást alakít ki Sanzang felé, miután lenyűgözte önzetlen eszméi. Kifejezi érzéseit, de Sanzang elmenekül, nem akar romantikus szeretettel foglalkozni a nirvana iránti törekvésében.
Sanzang mestere azt tanácsolja neki, hogy szelídítse meg a majom király démont, Sun Wukongot (Buddha csapdába esett), hogy legyőzze a sertésdémont. Azon az éjszakán, ő elfogott egy banda, amely szintén visszafogott Duan. Ez később kiderült, hogy egy telek által hangszerelt Duan trükk Sanzang be, amelynek szex vele. Miután Sanzang ismét elutasítja őt, bebörtönözte. A malac démon újra megjelenik és megsebesíti duant, de egy három rivális démonvadász üldözi. Duan romantikus vonzerőnek tekinti Sanzang sérülései iránti aggodalmát. Miután Sanzang ismét visszautasítja a közeledését, elpusztítja a mondókák könyvét, és elmegy.
Több napos utazás után Sanzang végül felfedez egy barlangot egy lótuszkert alatt, ahol a Majomkirály 500 évig csapdába esett. Monkey King azt mondja Sanzangnak, hogy használjon táncost, hogy csalja a démont. Duan megjelenik, és önként táncol. Amikor a disznó démon megjelenik Monkey King könnyen leigázza azt, amely lehetővé teszi Duan, hogy kapcsolja be a báb. Duan ezután mind a halat, mind a sertés bábokat Sanzangnak adja, arany gyűrűs fegyverét eljegyzési zenekarként kínálja, de ismét elutasítja. Elhagyja, miután visszatért a gyermekdalkönyvébe, amelyet összerakott, bár véletlenszerűen, mivel írástudatlan.
Majomkirály ráveszi Sanzangot, hogy távolítsa el a pecsétet a börtönéből, és kitörjön a barlangból. Sanzang elkezd imádkozni Buddhához, és egy feldühödött Majomkirály letépi a haját a fejéről. Úgy tűnik, hogy a három démonvadász elkapja a Majomkirályt, de könnyedén megöli őket. Duan visszatér és megvédi Sanzangot, de a Majomkirály halálosan megsebesíti. Sanzang bevallja, hogy szereti, és a Majomkirály a testét elpárologtatja. Az óvodai könyvet újra nézve Sanzang rájön, hogy Duan véletlenül újra összeállította könyvének szavait a Buddha Szútra szavaiba. Sanzang idézi Buddha, aki legyőzi majom király a tenyerével. Sanzang ezután Duan aranygyűrűjét Monkey Kingre helyezi,és a fejpántja lesz belőle.
Sanzang elmondja mesterének, hogy Duan elvesztése miatti szenvedése segített neki a megvilágosodásban. Sanzangot ezután utasítják, hogy utazzon nyugatra (India) a Leiyin-templom buddhista szútráihoz, és kimutatták, hogy a Vízdémon, a Sertésdémon és a Majomkirály megszelídült és emberré változott, Sha Wujing, Zhu Bajie és Sun Wukong néven. Ahogy átkelnek a sivatagon, Sanzang átnéz a homokon, és Duan képét látja.