the Best High-Yield REITs To Buy Today

Key Takeaways:

• mikä on REIT?

miksi reitit maksavat korkean osingon tuottoja

• ovatko korkean tuoton reitit turvallisia?

7 best high-yield REIT

High-yield REIT (real estate investment trusts) ovat osoittaneet kuuluvansa hajautettuun salkkuun. Reitin yleisyys suurissa pörsseissä viittaa siihen, että sijoitusinnostusta riittää. Vielä vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä New Yorkin pörssiin (NYSE) listautuneen Reitsin yhteenlaskettu markkina-arvo oli 948,8 miljardia dollaria. Ehkä vielä tärkeämpää on, että Markkinakaton taustalla olevista Reitseistä on tullut synonyymejä vahvalle tulokselle ja korkeille osingoille.

REITs-ja julkisesti noteerattuja kiinteistöyhtiöitä maailmanlaajuisesti edustavan Nareitin mukaan ”FTSE Nareit All REITs-indeksin osinkotuotto on 4,0 prosenttia, yli kaksinkertainen verrattuna s&P 500: n 1,9 prosenttiin.”Vaikka kaikki korkean tuoton REITs taata 4.0% osinko, nykypäivän sijoittajat voivat rakentaa salkun vahva suoriutuvien REITs täydennystulot erittäin houkutteleva tuotot.

mikä on REIT?

REIT on lyhenne sanoista real estate investment trust. Nimensä mukaisesti REIT ovat yrityksiä, jotka omistavat, rahoittavat tai hoitavat tuloja tuottavaa kiinteistöomaisuutta. Toisin sanoen, REITs ovat liiketoimintaa tehdä rahaa pois kiinteistöjä. On kuitenkin syytä huomata,että miten REITs tehdä rahaa pois kiinteistöomaisuuden voi vaihdella yhtiöittäin.

selvyyden vuoksi useimmat Reitsit omistavat fyysisen kiinteistöomaisuuden. Toimistorakennukset, ostoskeskukset, huoneistokompleksit, Hotellit, itsepalvelumyymälät ja varastot ovat kaikki löytäneet itsensä salkkuihin nykypäivän REITs. Kiinteistösijoitusrahastoina yritykset vuokraavat omistamiaan kiinteistöjä seuraaville vuokraajille. Vuokralaisena voi olla kuka tahansa asuntoa vuokraavasta perheestä tai kauppakeskustilaa vuokraavasta tavaratalosta.

tunnetuimmat reitit ovat saaneet maineen, että he tienaavat rahaa vuokraamalla omaa kiinteistöomaisuuttaan vuokraajille. Kaikki eivät kuitenkaan omista fyysistä kiinteistöä. Kuten jo viittasin, REITs voi myös rahoittaa kiinteistöjä, toisin kuin pankki, joka lainaa asuntolainaa. Esimerkiksi asuntoluotot (Mortgage REITs, mREITs) toimivat paljon perinteisten institutionaalisten lainanantajien tavoin; ne tarjoavat rahoitusta muille tuloja tuottavien kiinteistöjen hankkimiseksi. Toimimalla lainanantajana rahalaitokset perivät takaamistaan lainoista korkoa.

kaikkia reittejä ei ole leikattu samasta kankaasta, vaan niillä kaikilla on samanlainen toimintatapa: tuottaa tuloja kiinteistöomaisuudesta. Yksinkertaisimmillaan REIT ovat kiinteistöjen omistamiseen liittyvässä liiketoiminnassa, ja sijoittajat voivat sijoittaa Reitsiin niiden erityisen suorituskyvyn perusteella. Aivan kuten osakkeet liiketoiminnan New Yorkin pörssissä, sijoittajat voivat käydä kauppaa osakkeita REITs.

miksi REIT maksaa suuria osinkotuottoja?

kiinteistösijoitusrahastot maksavat suuria osinkotuottoja, koska liittovaltion sääntelyviranomaiset sitä vaativat. REIT: n saamiseksi kiinteistösijoitusrahastojen on itse asiassa jaettava vähintään 90.0% niiden verotettavasta tulosta osakkeenomistajille vuosittain osinkoina. Maksamalla suurimman osan verotettavasta tulosta osakkeenomistajille vuosittain on vain yksi monista pätevyys REITs on täytettävä, mikä herättää kysymyksen: Miksi REITs maksaa suuria osinkotuottoja? Tai vielä tärkeämpää: miksi yritys ylipäätään haluaisi tulla luokitelluksi REIT: ksi?

osinkovaatimuksen vuoksi monen reitin pitkän aikavälin kasvupotentiaalilla on katto. Jos ei muuta, niin se raha, jonka useimmat yritykset sijoittaisivat uudelleen liiketoimintaan, jaetaan osakkeenomistajille. Vastineeksi Reitsille myönnetään kuitenkin merkittäviä verohelpotuksia. Vaatimukset täyttävillä reiteillä on oikeus vähentää kaikki osingot, jotka ne maksavat vuosittain verotettavasta yhtiötulostaan. Tämä vähentää merkittävästi niiden verotusvelvollisuutta.

ovatko korkean osingon reitit turvallisia?

on selvää, että yrityksen laadun ja sen maksaman tuoton välillä ei ole suoraa korrelaatiota. Vaikka on tavallista, että onnistunut REIT on suhteellisen korkean tuottoisia osinkoja, ei ole mitään syytä alisuoriutuva REIT voisi tehdä samoin. Näin ollen on paljon hyvin johdettuja yrityksiä, jotka maksavat suhteellisesti pieniä osinkoja. Kun kaikki on sanottu ja tehty, ei voi mitenkään sanoa, kuinka turvallista on sijoittaa yhtiöön pelkän osinkotuoton perusteella.

on kuitenkin huomattava, että osingot, jotka näyttävät liian hyviltä ollakseen totta, yleensä ovat. Osa reiteistä voikin tuloksestaan huolimatta nostaa osinkoaan houkutellakseen sijoittajia. Se ei tarkoita, että kaikki korkeatuottoiset reitit olisivat vaarallisia investointeja, vaan että poikkeuksellisen korkeilla tuotoilla on enemmän syytä huoleen.

vuoden 2020 7 parasta korkean tuoton reittiä

Korkeatuotot ovat todistaneet kuuluvansa tulosijoittajan salkkuun, mutta tuottoprosentti on vain osa sijoittamisen opinnäytetyötä. Vaikka on tärkeää kohdentaa yritykset, joiden tuotot täyttävät tietyt kriteerit, on yhtä tärkeää investoida yritykseen, joka on tuoton takana. Jos ei mitään muuta, ei ole suoraa korrelaatiota suuri REITs ja korkeat tuotot. Sijoittajien kannalta olennaista on tunnistaa vahvoja yrityksiä, joilla on hyvät kasvunäkymät ja hyväksyttävä tuotto. Näiden kolmen tekijän lähentyminen on ensiarvoisen tärkeää valittaessa parhaita korkeatuottoisia reittejä vuonna 2020. Tässä mielessä seuraavilla yrityksillä ei ehkä ole REIT-alan korkeimpia tuottoja, mutta niillä on kaikki, mitä osinkosijoittajat haluavat yhtiöstä ulos tänään:

1. Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP)

2. Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: PEAK)

3. AvalonBay Communities, Inc. (NYSE: AVB)

STORE Capital Corporation (NYSE: STOR)

STAG Industrial, Inc. (NYSE: STAG)

Realty Income Corporation (NYSE: O)

4. UDR, Inc. (NYSE: UDR)

Ryman Hospitality Properties, Inc. (Osinkotuotto: N/A)

Ryman Hospitality Properties, Inc. on REIT, joka toimii monipuolinen valikoima ominaisuuksia, ensisijaisesti neljällä liiketoimintasegmentit: Hospitality; ResortQuest; Opry ja nähtävyyksiä; ja yritysten ja muut. Ryman Hospitality Propertiesin merkittävin rahoittaja on Grand Ole Opry. Todennäköisesti tämä REIT omistaa arvokkaimmat tapahtumakiinteistöt Pohjois-Kaliforniassa, Las Vegasin ulkopuolella. Yhtiö kärsi kuitenkin erityisen paljon koronaviruksesta, ja osakekurssi putosi helmi-maaliskuussa 89,00 dollarista 21,49 dollariin (noin 75,8%). Sittemmin kanta on rokoteuutisten myötä elpynyt ja on hyvää vauhtia elpymässä, mutta sitä voi silti saada alennuksella.

on huomattava, että Ryman Hospitality Properties, Inc. keskeytti osinkonsa pandemian vuoksi. Edellisen kerran yhtiö maksoi osinkoa 15. huhtikuuta 2020 eli 0,95 dollaria osakkeelta. Takaisinperinnän pitäisi kuitenkin tuoda osinko takaisin ennemmin kuin myöhemmin, ja kärsivällisiä osakkeenomistajia voitaisiin palkita ruhtinaallisesti. On liian aikaista sanoa, mikä osinkotuotto on, kun se palaa, mutta sijoittajat voivat odottaa sen olevan jossain 5,0-10,0 prosentin tienoilla.

Healthpeak Properties, Inc. (Osinkotuotto: 4,95%)

Healthpeak Properties, Inc. on REIT, joka sijoittaa terveydenhuoltoalaan liittyvään kiinteistöomaisuuteen. Healthpeak-salkkuun sisältyviä kiinteistöjä ovat muun muassa pitkäaikaishoidon tilat sekä akuuttihoidon ja lääketieteen toimistorakennukset. Tämän seurauksena Healthpeak on yksi monipuolisimmista terveydenhuollon REITs markkinoilla. Tärkeämpää on kuitenkin piikin omistamien hoitolaitosten kasvava tarve. Suurten ikäluokkien vanhetessa terveydenhuollon tilatarve kasvaa, ja Healthpeakilla on hyvät edellytykset vastata tarpeeseen.

yhtenä markkinoiden parhaista korkeatuottoisista reiteistä Healthpeak pystyy paitsi kasvamaan tulevaisuudessa, myös tarjoamaan noin 4,95 prosentin osinkotuoton. Hinnan, arvon, potentiaalin ja osinkotuoton ainutlaatuinen lähentyminen antaa sijoittajille mahdollisuuden kerryttää voittoja vuosien, ellei jopa vuosikymmenten aikana. HUIPPUSIJOITUS nyt voisi kasvattaa sijoittajien tulot pitkälle omiin eläkepäiviin.

AvalonBay Communities, Inc. (Osinkotuotto: 3,82%)

avalonbay Communities, Inc. on vakiintunut REIT, joka on erikoistunut kehittämiseen, kunnostaminen, hankinta, omistus, ja toiminnan multifamily ominaisuuksia eri puolilla Yhdysvaltoja. Toisin kuin muu REIT-sektori, avalonbay joutui uskomattoman kovan pandemian kohteeksi ja putosi helmikuun lähes 230,00 dollarista maaliskuun noin 130,00 dollariin. Pudotus oli selvä ylireagointi, pelosta ja epävarmuudesta tehty. Tänään, osake on rallated takaisin hieman alle $170.00, ja edelleen edustaa alennus, varsinkin kun rokote horisontissa.

While Avalonbay Communities, Inc. on edelleen paljon alle 52 viikon korkeutensa, elpyminen näyttää todennäköisemmältä kuin ei, mikä tarkoittaa, että osakkeella on paljon tilaa juosta. Tämän lisäksi yhtiöllä näyttää olevan tarpeeksi rahaa kirjanpidossa kestääkseen loput pandemiasta ja (mikä tärkeintä joillekin) säilyttää 3,82 prosentin osinkotuottonsa.

STORE Capital Corporation (osinkotuotto: 4,42%)

STORE Capital Corporation on nettovuokrausyritys, joka on erikoistunut yhden vuokralaisen operatiivisten kiinteistöjen (STORE) hankintaan, sijoittamiseen ja hallintaan. Yli 2500 kiinteistöä portfoliossaan kaupalla ei ole aikeita hidastaa tahtia, ja sen pitäisi hyödyntää nykypäivän ympäristöä tehdäkseen lisää yritysostoja. Jos se ei riittänyt, kauppa käy edelleen kauppaa noin 23,0 prosenttia vähemmän kuin ennen markkinoiden laskua helmikuussa.

sijoittajien on syytä harkita alennusta, varsinkin kun näyttää siltä, että kaupalla riittää rahaa pandemiasta selviämiseen paremmin kuin sisään mennessään. Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, kauppa tarjoaa sijoittajille osinkotuottoa 4.42 prosenttia, jonka odotetaan kasvavan, kun yhtiö lisää varallisuutta salkkuunsa.

STAG Industrial, Inc. (Osinkotuotto: 4,84%)

STAG Industrial, Inc. nimensä mukaisesti se pyrkii hankkimaan ja hallinnoimaan yhden vuokralaisen teollisuuskiinteistöjä eri puolilla maata. Vielä vajaa vuosikymmen sitten julki tullessaan HIRVILLÄ näyttää olevan runsaasti tilaa kasvaa. Erityisesti STAG näyttää olevan merkittävä toimija sähköisessä kaupankäynnissä, jossa Amazonin kaltaiset yritykset vuokraavat sen portfoliosta. Itse asiassa, STAG etsii aggressiivisesti lisätä teollisuuden varastotilaa nähdä kasvava kysyntä, mikä tarkoittaa enemmän kasvua sijoittajille. Tällä hetkellä näyttää siltä, että STAGILLA on hyvät edellytykset tarjota osakkeenomistajille sekä kasvunäkymiä että houkuttelevia osinkotuottoja. Kun osinkotuotto on 4,84%, STAG tarjoaa sijoittajille terveen määrän tuloja tukevat vankka fundamentals.

Realty Income Corporation (osinkotuotto: 4.68%)

Alan parhaimpiin lukeutuva Realty Income on käyttänyt yli puoli vuosikymmentä hankkiakseen ja hoitaakseen vapaasti seisovia liikekiinteistöjä, jotka tuottavat vuokratuloja pitkäaikaisilla nettovuokrasopimuksilla. New Yorkin pörssissä noteerattu Realty Income on vuodesta 1994 lähtien pyrkinyt vuokraamaan kiinteistöjä toivoen maksavansa osakkeenomistajilleen osinkoja. Dubattu ”kuukausittain osinko yhtiö, Realty Income on omistettu” tarjoaa osakkeenomistajille luotettavia kuukausituloja.”Nykyään Realty Income: n osinkotuotto on vaikuttava 4.68 prosenttia, jonka se maksaa kuukausittain.

vielä tärkeämpää on, että Realty Income käy edelleen kauppaa pandemiasta saatavalla alennuksella. Ei ole yllättävää, Realty Tulot otti osuma, kun koronaviruksen pakotti monet myymälöitä sulkea ostoksia. Suurin osa Realty Inconesin vuokralaisista kuitenkin maksaa nyt vuokraa, ja näyttää siltä, että yhtiö pystyy säilyttämään houkuttelevan osinkotuottonsa pandemian loppuun asti. Tänään sisään pääsevät sijoittajat voivat hyötyä sekä kasvusta että säännöllisesti kasvaneesta osinkotuotosta.

UDR, Inc. (Osinkotuotto: 3.74%)

as a real estate investment trust, UDR, Inc. on kehittänyt maine omistaa, hankkia, kehittää, ja hallita huoneistokomplekseja valtakunnallisesti. Yksinkertaisesti sanottuna, se on monimuotoinen perhe REIT, joka tuottaa kassavirtaa vuokraamalla koko komplekseja asuntoja. Näin UDR on pystynyt pitämään 3,74 prosentin osinkotuoton, mikä on pitänyt sijoittajat hyvin tyytyväisinä.

toisin kuin lähes joka toinen tämän listan yhtiö, UDR käy kauppaa vähemmällä kuin helmikuussa (jolloin markkinat romahtivat). Tämän seurauksena, UDR on kaupankäynnin alennus ja tällä hetkellä edustaa mukava arvo. Nyt sisään pääsevät sijoittajat voivat ratsastaa kasvun aallolla, joka samalla kasvattaa houkuttelevaa osinkotuottoa.

Yhteenveto

korkean tuoton reiteistä on tullut hyödyke tulosijoittajien salkuissa. Houkuttelevilla osingoilla voidaan täysin täydentää (tai ehkä jopa korvata) yhdeksästä viiteen työpaikasta saatuja tuloja-passiivisesti kuitenkin. Tämän päivän arvostukset kuitenkin tekevät korkeatuottoisista reiteistä entistäkin houkuttelevampia. Voisi väittää, että mikään toimiala ei kärsinyt pahemmin pandemiasta kuin kiinteistöt, ja monet vahvat yritykset eivät ole vielä palanneet pandemiaa edeltäneelle tasolleen. Tämän seurauksena sijoittajat, jotka valitsevat vahvoja yhtiöitä, joilla on tahraton tase, voivat samanaikaisesti saavuttaa kasvua ja korkeatuottoisia osinkoja nykymarkkinoilla.

valmis hyödyntämään nykyiset mahdollisuudet kiinteistömarkkinoilla?

ehkä sinulla on runsaasti pääomaa, laaja kiinteistöverkosto tai loistava rakennusosaaminen— mutta et ole vieläkään varma, miten opportunistisia sopimuksia löytäisit. Uusi online kiinteistö Luokka, isännöi asiantuntija sijoittaja kuin Merrill, voi auttaa sinua oppimaan, miten hankkia parhaat ominaisuudet ja löytää menestystä kiinteistöissä.

Klikkaa tästä ilmoittautuaksesi 1 päivän Real Estate-Webinaariimme ja aloittaaksesi oppimisen, miten sijoittaa nykypäivän kiinteistömarkkinoihin!