tarina tapahtuu ennen kuin Tang Sanzang sai opetuslapsensa ja lähti matkalle Länteen.
Jokivarren kylää terrorisoi salaperäinen vesieläin. Taolainen pappi tappaa jättimäisen paholaisrauskun ja väittää sen olevan demoni. Demoninmetsästäjäksi julistautunut Sanzang ilmestyy varoittamaan kyläläisiä siitä, ettei eläin ole oikea demoni. Kyläläiset eivät välitä hänestä ja papin yllytyksestä hirttävät hänet. Demoni herää henkiin ja tappaa monia kyläläisiä. Sanzang vapauttaa itsensä ja onnistuu selviytyjien kanssa rantaamaan olennon, joka muuttuu ihmiseksi. Tämän jälkeen Sanzang avaa lastenlorujen kirjan ja alkaa laulaa demonille. Ärsyyntyneenä demoni hyökkää Sanzangin kimppuun. Toinen demoninmetsästäjä Duan kaappaa demonin ja muuttaa tämän sätkynukeksi. Sanzang kertoo Duanille mestarinsa opettaneen hänelle inhimillisemmän lähestymistavan ja käyttämään lastenloruja houkutellakseen hyvyyden ulos demoneista, mitä taktiikkaa Duan pilkkaa. Pettyneenä Sanzang tapaa isäntänsä ja valittaa kykyjen puutetta aggressiivisempiin demoninmetsästäjiin verrattuna. Hänen mestarinsa vahvistaa humanistista filosofiaansa ja lähettää Sanzangin jälleen etsimään ” valaistumista.”
pariskunta astuu tyhjään ravintolaan, mutta kokki paljastaa olevansa sikademoni ja tappaa heidät. Sanzang tulee samaan ravintolaan, tällä kertaa ilmeisesti täynnä ihmisiä. Sanzang näkee illuusion läpi ja tunnistaa ne uhrien henkiin herätetyiksi ruumiiksi sekä demonin yhdeksänhampaiseksi haravaksi. Duan syöksyy ravintolaan ja tuhoaa kaikki ruumiit ja hyökkää sikademonin kimppuun. Hän kaappaa demonin taikalaukkuunsa muuttaakseen sen sätkynukeksi,mutta se syöksyy ulos laukusta ja muuttuu valtavaksi villisiaksi romahduttaen rakennuksen. Sanzang ja Duan vetäytyvät. Duan sitten kehittää vahva limerence kohti Sanzang jälkeen vaikuttunut hänen epäitsekäs ihanteita. Hän ilmaisee tunteensa, mutta Sanzang pakenee, koska ei halua käsitellä romanttista rakkautta etsiessään Nirvanaa.
Sanzangin isäntä neuvoo häntä kesyttämään Apinakuningasdemoni Sun Wukongin (Buddhan vangitsema) kukistaakseen sikademonin. Samana iltana hän joutuu jengin vangiksi, joka oli nujertanut myös Duanin. Myöhemmin paljastuu, että kyseessä on Duanin junailema juoni, jonka tarkoituksena on huijata Sanzang harrastamaan seksiä hänen kanssaan. Sanzangin torjuttua hänet uudelleen hän vangitsee tämän. Sikademoni ilmestyy uudelleen ja haavoittaa Duania, mutta kolmikko kilpailevia demoninmetsästäjiä ajaa hänet tiehensä. Duan pitää sanzangin huolta vammoistaan romanttisena vetovoimana. Sanzangin kieltäydyttyä jälleen lähentelystä, hän tuhoaa hänen lastenlorukirjansa ja sanzang lähtee.
päivien matkustelun jälkeen Sanzang löytää lopulta lootuspuutarhan alta luolan, jossa Apinakuningas oli vankina 500 vuotta. Apinakuningas käskee Sanzangia käyttämään tanssijaa demonin syöttinä. Duan ilmestyy paikalle ja lähtee vapaaehtoisena tanssimaan. Kun sikademoni ilmestyy, Apinakuningas taltuttaa sen helposti, jolloin Duan muuttaa sen sätkynukeksi. Tämän jälkeen Duan antaa sekä kala-että sikanuket Sanzangille ja tarjoaa kultaista rengastettua asettaan kihlasoittokunnaksi, mutta hän torjuu tämän jälleen. Hän lähtee palautettuaan hänen lastenlaulukirjansa, jonka hän oli koonnut takaisin, vaikka sattumanvaraisesti, koska hän on lukutaidoton.
Apinakuningas huijaa Sanzangin irrottamaan vankilansa sinetin ja syöksyy ulos luolasta. Sanzang alkaa rukoilla Buddhaa, ja raivostunut Apinakuningas repii hiukset hänen päästään. Kolme demoninmetsästäjää ilmestyy nappaamaan Monkey Kingin, mutta hän tappaa heidät vaivattomasti. Duan palaa ja puolustaa Sanzangia, mutta Apinakuningas haavoittaa häntä kuolettavasti. Sanzang myöntää rakastavansa häntä, ja Apinakuningas ryhtyy höyrystämään hänen ruumistaan. Kun sanzang katsoo lastenkirjaa uudelleen, hän tajuaa Duan koonneen vahingossa kirjansa sanat Buddha Sutran sanoiksi. Sanzang kutsuu Buddhan, joka kukistaa Apinakuninkaan kämmenellään. Sanzang asettaa Duanin kultaisen sormuksen Monkey Kingiin, ja se muuttuu hänen rajoittavaksi otsanauhakseen.
Sanzang kertoo mestarilleen, että Duanin menetyksestä johtuneet kärsimykset ovat auttaneet häntä valaistumiseen. Tämän jälkeen Sanzang ohjeistetaan matkustamaan länteen (Intiaan) Leiyinin temppelin buddhalaisille sutrille, ja näytetään, että Vesidemoni, Sikademoni ja Apinakuningas on kesytetty ja muutettu ihmisiksi, joiden nimet ovat Sha Wujing, Zhu Bajie ja Sun Wukong. Kun he vaeltavat autiomaan halki, Sanzang katsoo hiekan poikki ja näkee kuvan Duanista.