David Wong, laiskuri, muistelee kohdanneensa zombi-skinheadin, jonka hän mestasi vuotta aiemmin ja pohtii, onko kirves, jonka kahva ja pää vaihdettiin ajan myötä, yhä sama kirves. Nykypäivänä hän tapaa small Timen toimittajan Arnie Blondestonen kertoakseen yliluonnollisista tapahtumista, jotka piinasivat pientä, paljastamatonta kaupunkia, jossa David asuu.
jokin aika sitten David on ystävänsä Johnin kanssa juhlissa tuttaviensa Fred Chun, Justin Whiten ja Amy Sullivanin kanssa, jolta on amputoitu käsi. David saa tietää, että Amyn koira Bark Lee on kadonnut purtuaan Robert Marleya, Jamaikalaiseksi tekeytyvää huumekauppiasta. Lähtiessään juhlista David näkee Barkin autonsa vieressä.
kiihkeä, sekava John soittaa Davelle ja vaatii tätä tulemaan heti paikalle. Johnin asunnolta David löytää ruiskun, joka sisältää mustaksi värjättyä huumetta, tietämättömänä eriskummallisesta olennosta, jonka vain John voi nähdä. John kertoo Davidille, että Marleyn hänelle antama lääke, ”soijakastike”, antaa epäinhimillistä tietoa, kun se otetaan, sekä dumppaamalla käyttäjä vaihtoehtoisiin ulottuvuuksiin ja aikavirtoihin, kuten aiempi versio Johnin kutsumisesta nykyiseksi Daveksi osoittaa.
heidän ajaessaan pois, Davidia puree yhtäkkiä animaatioruisku, joka työntää hänet vaihtoehtoisten ulottuvuuksien läpi. Palatessaan nykyhetkeen takapenkille ilmestyy outo mies, Roger North, joka yrittää tarjota Davelle neuvoja oudoista tapahtumista, mutta katoaa Daven uhkaillessa häntä.
etsivä Lawrence Appleton kuulustelee kaksikkoa poliisiasemalla juhlista. Appleton paljastaa, että John ja White olivat ainoat eloonjääneet Robert Marleyn järjestämistä huumehuuruisista jatkoista-kaikki muut joko katosivat tai saivat karmean, oudon kuoleman.
nykyhetkessä epäuskoinen Arnie yrittää lähteä, mutta Dave suostuttelee hänet jäämään näytettyään hänelle oudon hirviön.
kuulusteluissa Johannes ilmeisesti kuolee. Tästä huolimatta John ottaa telepaattisesti yhteyttä Daveen, auttaen tätä pakenemaan poliisiasemalta ja poliisiksi ilmestyvästä aaveesta ja opastaa hänet Marleyn talolle. Marleyn soijakastike tainnuttaa Daven. Hän herää ja näkee Appletonin valmistautuvan polttamaan asuntovaunun, joka kertoo hänelle Johnin ruumiin kadonneen ja että soijakastike päästää sisään jonkinlaista pahaa voimaa. Appleton ampuu Davidin, joka selviää aikamatkailemalla ja peukaloimalla ammuttua patruunaa. Johnin ohjaama Bark ajaa Davidin auton seinän läpi, jolloin tämä pääsee pakenemaan. Talossaan David alistetaan riivattuun Valkoiseen.
White sieppaa Davidin, Fredin, Amyn, Barkin ja Johnin ja vie heidät hylättyyn ostoskeskukseen toivoen voivansa käyttää sisällä olevaa aavemaista ovea matkustaakseen toiseen ulottuvuuteen. John manipuloi Whiten menemään ulos, jossa Appleton tappaa hänet. Tämän jälkeen Appleton räjähtää paholaishyönteisten parveksi, jotka riivaavat Fredin. David tappaa hänet vastahakoisesti. Amy avaa haamuoven aaveraajallaan, jolloin John ja Dave pääsevät kulkemaan. He tapaavat Northin ja Albert Marconin, julkkismeedion ja Manaajan. Marconin mukaan outojen tapahtumien lähde on Korrok, eldritchin biologinen supertietokone, joka on muuttunut kansanmurhaajajumalaksi, joka haluaa matkustaa uusiin ulottuvuuksiin ja valloittaa ne. Marconi antaa Davidille ja Johnille LSD-terästetyn ydinpommin, jolla Korrok voidaan lamauttaa.
kaksikko astuu portaalin läpi vaihtoehtoiseen maahan. Korrokin opetuslapset tervehtivät heitä ”valittuina” ja esittelevät raakaa totalitaarista yhteiskuntaa, jossa Korrokin hirviöt raatelevat toisinajattelijoita. Kaksikko tuodaan Korrokin eteen, joka aikoo ahmia heidät, omaksua heidän tietonsa ulottuvuusmatkailusta ja valloittaa heidän ulottuvuutensa. John yrittää aktivoida pommin, mutta kompuroi. Kaksikkoa seurannut Bark Lee nappaa pommin ja sinkoaa itsensä Korrokiin räjäyttäen sen ja tuhoten kaksikon.
paetessaan David ja John tapaavat Marconin ja saavat tietää, että Barkin oli tarkoitus kukistaa Korrok koko ajan – purtuaan soijakastikkeeseen sekoitettua Marleya se yhdisti hänet Marconiin ja Northiin. Amysta tulee Davidin Tyttöystävä. Davidista ja Johnista tulee manaajia ja demoninmetsästäjiä Marconin avustuksella.
nykyhetkessä Arnie päättää vastahakoisesti julkaista tarinan. Dave tajuaa hahmottavansa Arnien eri tavalla kuin miltä tämä todellisuudessa näyttää, ja kaksikko löytää oikean Arnien mestattuna autonsa takakontista, salaperäisesti surmattuna otettuaan ensin yhteyttä Daveen. Dave kertoo Arnielle, että Daven mieli projisoi hänen nykyisen muotonsa. Arnie yrittää kieltää tämän, mutta katoaa pian kuin tuhka tuuleen.
myöhemmin John ja Dave pelaavat koripalloa ja päätyvät epähuomiossa post-apokalyptiseen ulottuvuuteen. Puolisotilaallinen järjestö ilmoittaa heille olevansa valittuja, jotka palauttavat maailman ennalleen, mutta ärsyyntyneet John ja Dave kävelevät pois.