”Don’ t Eat the Yellow Snow” kertoo miehestä, joka haaveilee olevansa Eskimo nimeltä Nanook. Hänen äitinsä varoittaa häntä ” varo minne huskyt menevät, äläkä syö tuota keltaista lunta.”Kappale siirtyy suoraan” Nanook hieroo sitä.”Kappale kertoo Nanookista, joka kohtaa ”strictly from commercial”-nimisen Turkismetsästäjän, joka ruoskii Nanookin ”favorite baby sealiä” ”lyijytäytteisellä lumikengällä.”Lopulta Nanook suuttuu niin, että hieroo husky ”wee wee” Turkismetsästäjän silmiin sokaisten tämän. Sanoitusten mukaan tämän kohtauksen on määrä ottaa ”the Mud Shark” – kappaleen (kappale livealbumilta Fillmore East-Kesäkuu 1971) paikka Zappan mytologiassa. Tämän jälkeen Zappa laulaa Turkismetsästäjän näkökulmasta, joka valittaa sokaistuneensa. Tämän jälkeen turkismetsästäjä matkaa St. Alfonzon seurakuntaan ja esittää seuraavan kappaleen ”St. Alfonzon Pannukakkuaamiainen.”
tästä eteenpäin sarja luopuu lähes kokonaan edellisestä tarinasta (Turkismetsästäjän sokeus ei ole koskaan eksplisiittisesti parantunut). Tässä laulussa eräs St. Alfonzon Pannukakkuaamiainen harjoittaa sellaista kauhistuttavaa käytöstä kuin margariinipatsien varastaminen pöydistä, bingokorteille virtsaaminen ja suhde viehättävän naimisissa olevan naispuolisen kirkossakävijän kanssa, jonka mies on merijalkaväessä ja joka on kiinnostunut sadomasokismista. Sarjan viimeinen kappale, ”Father O ’Blivion”, kertoo papista, Isä Vivian O ’ Blivionista, joka tekee pannukakkuja St. Alfonzon varainkeruutilaisuuteen. Sanoitukset kuvaavat hieman epäselvästi hänen taannoista Menninkäisen ja sukan välistä seksuaalista kohtaamistaan, minkä jälkeen isä julistaa, että St. Alfonzo olisi ylpeä saavutuksestaan. Sitten hän lausuu latinankielisen lauseen ”Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo (tarkoittaa” Herra olkoon sinun kanssasi ja sinun henkesi kanssa.”). Etkö söisi limaisia pannukakkujani vain pyhimyksen Alfonzon takia?”Lettujen” likaisuuteen on monia mahdollisia syitä; Zappa jättää ne kuulijan tulkinnan varaan. Sarjan voidaan vain löyhästi sanoa seuraavan tarinaa, ja sitä käsitellään yhtenä kappaleena vain musiikillisten siirtymien, sen tavan vuoksi, jolla kukin kappale esittelee seuraavan, ja sen, miten myöhemmät kappaleet viittaavat aiempiin kappaleisiin.