akt 1
Backstage på The Sangler Theatre i 1930 ‘ erne, den sidste forestilling af The Sangler Follies indpakker sig for sæsonen, og Tess, Dansedirektøren, undviger fremskridtene for den gifte Bela Sangler. Bobby Child, den rige søn af en bankfamilie, er backstage og håber på en audition med hr. Bobby udfører “K-ra – sy For You”, men undlader at imponere Sangler, efter at have landet på Sanglers fod under den sidste blomstring af hans danserutine. Modløs, Bobby hoveder udenfor.Bobby bliver mødt af Irene, den velhavende kvinde, som han har været forlovet med i fem år, og derefter af sin mor, der kræver, at Bobby overtager sit stykke bankvirksomhed. Bobby bliver bedt om at gå til Deadrock, Nevada, at afskærme på et nedslidt teater. Mens Kvinderne skændes om ham, Bobby forestiller sig, at han danser med Follies-pigerne og slutter sig til dem i en ophidsende gengivelse af “Jeg kan ikke blive generet nu.”Bragt tilbage til virkeligheden beslutter Bobby at flygte til Nevada.når Bobby ankommer til Deadrock, er det klart, at guldminebyen har set bedre dage. Mændene, der er ko drenge, synger” Bidin’ My Time ” i lang tid, langsom træk. Everett Baker modtager et brev fra Ny York advarsel om banken afskærmning på Gaiety Theatre. Den eneste kvinde, der er tilbage i denne forladte by, er Everetts datter, den spunky Polly Baker, der lover at blive jævn med Bobby Child, hvis hun nogensinde møder ham.han er en af de mest populære i verden, og han er en af de bedste i verden. Den stædige gamle mand nægter at opgive teatret på grund af hans minder om, at Pollys mor er stjernen i alle teatrets gamle forestillinger.
Bobby kommer ind i byen næsten døende af tørst og forelsker sig i Polly ved første øjekast uden at indse, hvem hun er, og udtrykker sin spænding i “tingene ser op.”Lank er ikke glad for at se en rival for Pollys følelser.
Bobby befinder sig i en ganske binde. Hvis han afskærmer på teatret, mister han drømmenes pige. Inspireret, han kommer op med ideen om at sætte på en vis til at betale pantet. Polly accepterer denne plan, indtil hun finder ud af, hvem han er, og mistænker et trick. Bobby og Polly er begge sønderknust, men Bobby beslutter at sætte på Vis alligevel… forklædt som Hr. Polly, dybt såret, udtrykker sin ensomhed i ” nogen at holde øje med mig.”
et par dage senere, ti tåbeligheder piger på ferie fra Sangler tåbeligheder vises som en luftspejling i ørkenen. Bobby har bedt dem om at hjælpe med at arrangere en spektakulær forestilling i Deadrock. Når Deadrocks mænd ser pigerne, bliver den søvnige by meget livlig. Lank fortsætter med at udtrykke ekstrem modvilje mod serien og truer med at skyde Bobby. Repetitioner til forestillingen går ikke godt, og især køerne er forfærdelige dansere. Bobby ændrer alt det i løbet af en øvelse med sangen “Slap That Bass.”Spiritus er nu på et højdepunkt. I mellemtiden, til Bobbys forfærdelse, ankommer Irene og truer med at afsløre Bobbys charade, og Polly er forelsket i Bobbys efterligning af Sangler. Hun udtrykker sin kærlighed til Sangler med sangen “Embraceable You.”
åbningsaften ankommer, med alles håb højt (“i aften er natten!”). Desværre, alle er skuffede over at finde ud af, at de eneste mennesker, der ankommer til udstillingen, er Eugene og Patricia Fodor, britiske turister, der skriver en guidebog om det amerikanske Vesten. Det, der starter som en skuffelse, ændrer sig til erkendelsen af, at forestillingen har galvaniseret den engang søvnige by. De fejrer med en livlig gengivelse af” I Got Rhythm”, mens den virkelige Sangler snubler ubemærket ind i byen, næsten dehydreret og kollapser, ligesom scenen slutter.
akt 2
i Lank ‘ s Salon Bobby bekender sin kærlighed til Polly. Desværre er hun stadig forelsket i den mand, som hun synes er Sangler. Bobby er ved at overbevise Polly om, at han har efterlignet “Sangler”, når den virkelige Sangler snubler ind i salonen på udkig efter Tess.han finder Tess, men afviser hendes anmodning om at producere serien. Tess stormer af, og Sangler, nu beruset efter at være væmmet af byen, beklager hans skæbne. Bobby, klædt ud som en anden, ruller ind for at drukne sin sorg over at miste Polly. Beruset og deprimeret, de to mænd fungerer som spejlbilleder af hinanden, og beklager deres mistede kærlighed i “hvad der forårsager det.”
næste morgen ser Polly de to fangere og indser, hvad der er sket. Hun slår Bobby og forlader i en huff, mens byfolkene forbereder sig på et møde i teatret for at diskutere, hvad de skal gøre med forestillingen. Irene kommer til Bobby i et sidste forsøg på at få ham til at vende tilbage til Ny York med hende, men Bobby afviser hende og siger sin kærlighed til Polly. Uhyre frustreret over Bobby, Irene forfører Lank i ” Naughty Baby.”
byfolkene er nu samlet på teatret. Bobby er alt for at prøve serien igen, mens Polly mener, at de bør opgive venture. Fodors rådgiver de nedslåede byfolk om at holde en “stiv overlæbe”, som inkluderer en parodi på barrikadescenen fra Les Mis Purrables, men i slutningen af sangen synes kun Polly, Everett, Bobby og Tess stadig, at serien skal fortsætte.
alle undtagen Bobby og Polly forlader teatret. Bobby forbereder sig på at rejse til Ny York, bekender, at hans minder om Polly aldrig vil falme i “de kan ikke tage det væk fra mig.”Polly indser for sent, at hun elsker Bobby, og efter at han forlader, beklager hendes tab i “men ikke for mig.”i mellemtiden beslutter Bela Sangler sig for at sætte serien som en tjeneste for Tess; de to ser ud til at være forelsket igen. Selvom han havde planlagt at kaste Bobby som førende, han gør Polly til stjernen i serien efter at have hørt, at Bobby er rejst til Ny York.seks uger senere tænker Bobby stadig på Deadrock, da han arbejder i sin mors bank. Til sin fødselsdag giver Fru Child ham teatret (han har brugt alle sine penge på udstillingen i Deadrock). Mens han oprindeligt var ekstatisk, indser Bobby, at hans kærlighed til Polly er mere værd i “dejligt arbejde, hvis du kan få det”, og forlader med fru Child for Deadrock for at forfølge Polly.i mellemtiden har Polly besluttet at rejse til Ny York for at lede efter Bobby, der ankommer til Deadrock lige efter hun forlader. Efter at have lært, at Polly er tilbage for at finde ham, forlader han scenen for at “vaske op”, før han kører tilbage til Ny York for at fange hende. Bobbys mor og Irene (som nu er gift med Lank) bemærker hinanden og starter et argument. Everett bemærker Fru. Barn, og bliver forelsket i hende, som vist i en gengivelse af “tingene ser op.”Hans kærlighed er gengældt, og straks efter går Polly igen med Custus, en af koboys. Custus forsøgte at give Polly en tur til stationen, men hans bil løb tør for gas, og Polly har savnet toget til Ny York. Sammen udgør byens borgere en plan, og Polly og Bobby genforenes endelig i “finalen.”