historien finder sted, før Tang Sansang fik sine Disciple og begyndte på rejsen mod vest.
en landsby ved floden terroriseres af en mystisk akvatisk væsen. En taoistisk præst dræber en kæmpe manta ray og insisterer på, at det er dæmonen. En selvudråbt dæmonjæger advarer landsbyboerne om, at dyret ikke er den sande dæmon. Landsbyboerne ignorerer ham og, ved præstens provokation, snor ham op. Dæmonen genopstår og dræber mange af landsbyboerne. Sansang frigør sig selv og klarer sammen med de overlevende at strandere væsenet, som bliver til en mand. Derefter åbner han en bog med børnerim og begynder at synge for dæmonen. Irriteret angriber dæmonen Sansang. En anden dæmonjæger, Duan, fanger og forvandler dæmonen til en marionet. Han fortæller til Duan, at hans herre lærte ham en mere human tilgang og at bruge børnerim til at lokke godhed ud af dæmoner, en taktik Duan håner. Desillusioneret møder han sin herre og beklager hans manglende evner sammenlignet med mere aggressive dæmonjægere. Hans mester bekræfter sin humanistiske filosofi og sender Sansang ud igen for at finde “oplysning.”
et par går ind i en tom restaurant, men kokken afslører sig for at være en svinedæmon og dræber dem. Han kommer til den samme restaurant, denne gang tilsyneladende fyldt med mennesker. Sansang ser gennem illusionen og genkender dem som genoplivede lig af ofrene såvel som dæmonens ni-tandede rake. Duan bryder ind i restauranten og ødelægger alle ligene og angriber svinedæmonen. Hun fanger dæmonen i sin magiske taske for at gøre den til en marionet, men den sprænger ud af posen og omdannes til et stort vildsvin, der kollapser bygningen. Duan og Duan trækker sig tilbage. Duan udvikler derefter en stærk limerence over for Sansang efter at være imponeret over sine uselviske idealer. Hun udtrykker sine følelser, men Sansang flygter og ønsker ikke at beskæftige sig med romantisk kærlighed i sin søgen efter nirvana.han er en af de mest kendte mennesker i verden, og han er en af dem, der er fanget af Buddha. Den aften bliver han fanget af en bande, der også havde dæmpet duan. Det afsløres senere at være et plot orkestreret af duan for at narre Sansang til at have køn med hende. Efter at han har afvist hende igen, får hun ham fængslet. Grisedæmonen dukker op igen og skader duan, men bliver jaget af en trio af rivaliserende dæmonjægere. Duan betragter Sansangs bekymring for sine skader som en romantisk attraktion. Efter at hun nægter hendes fremskridt igen, ødelægger hun sin bog med børnerim, og han forlader.efter flere dages rejse opdager han endelig en hule under en lotushave, hvor Monkey King blev fanget i 500 år. Monkey King siger, at han skal bruge en danser til at lokke dæmonen. Duan vises og frivillige til at danse. Når grisedæmonen vises, underkaster Monkey King det let, så duan kan gøre det til en marionet. Duan giver derefter både fisk og svindukker til Sansang og tilbyder sit gyldne ringede våben som et forlovelsesband, men han afviser hende igen. Hun forlader efter at have returneret sin børnerimbog, som hun havde stykket sammen igen, skønt tilfældigt, da hun er analfabeter.Monkey King narrer Sansang til at fjerne forseglingen på sit fængsel og brister ud af hulen. Sansang begynder at bede til Buddha, og en rasende Abekonge River håret fra hovedet. De tre dæmonjægere ser ud til at fange Monkey King, men han dræber dem ubesværet. Duan vender tilbage og forsvarer Sansang, men Monkey King skader hende dødeligt. Han indrømmer, at han elsker hende, og Monkey King fortsætter med at fordampe hendes krop. Når han ser på børnehavebogen igen, indser han, at Duan ved et uheld samlede ordene i sin bog til Buddha Sutras ord. Buddha, der besejrer Monkey King med håndfladen. Derefter placerer Duans gyldne ring på Monkey King, og det bliver til hans restriktive pandebånd.han fortæller sin herre, at hans lidelse på grund af Duans tab har hjulpet ham til oplysning. Det viser sig, at vandet dæmon, gris dæmon, og abe konge er blevet tæmmet og forvandlet til mennesker ved navn, henholdsvis, Sha Vujing, su Bajie og Sun Vukong. Da de vandrer over ørkenen, ser Sansang på tværs af sandet og ser et billede af Duan.