David Vong, en slacker, minder om at have konfronteret et hudhoved, som han halshugget et år før, og undrer sig over, om en økse, der fik sit håndtag og hoved udskiftet over tid, stadig er den samme økse. I dag, han mødes med small Time reporter, Arnie Blondestone, at fortælle de overnaturlige begivenheder, der plagede den lille, ukendt by David bor i.
for nogen tid siden er David på fest med sin ven John, med bekendte Fred Chu, Justin hvid og Amy Sullivan, der har en amputeret hånd. David lærer, at Amys hund, Bark Lee, er forsvundet efter at have bidt Robert Marley, en narkohandler, der foregiver at være Jamaicansk. Da han forlader festen, David ser Bark ved siden af sin bil.
en hektisk, usammenhængende John ringer til Dave og kræver, at han kommer over med det samme. I Johns lejlighed finder David en sprøjte indeholdende et sortfarvet stof, uvidende om en bisarr væsen, som kun John kan se. John fortæller David, at stoffet, “sojasovs”, givet til ham af Marley, giver umenneskelig viden, når den tages sammen med dumping af brugeren i alternative dimensioner og tidsstrømme, som demonstreret af en tidligere version af John, der kalder nuværende Dave.når de kører væk, bliver David bidt af den pludselig animerede sprøjte og driver ham gennem alternative dimensioner. Vender tilbage til nutiden, en mærkelig mand, Roger North, vises på bagsædet, forsøger at tilbyde Dave råd om de mærkelige begivenheder, men forsvinder, når Dave truer ham.Detective Appleton sætter spørgsmålstegn ved de to på en politistation om festen. Appleton afslører, at John og hvid var de eneste overlevende fra en narkotikadrevet efterfest kastet af Robert Marley-alle andre forsvandt enten, eller led grusomt, bisarre dødsfald.
i nutiden forsøger en utrulig Arnie at forlade, men Dave overbeviser ham om at blive efter at have vist ham et mærkeligt monster.
under afhøringen dør John tilsyneladende. På trods af dette kontakter John telepatisk Dave og hjælper ham med at flygte fra politistationen og et spøgelse, der fremstår som en politimand, og guider ham til Marleys hus. Marleys sojasovs slår Dave bevidstløs. Han vågner op for at se Appleton forberede sig på at brænde traileren ned, der fortæller ham, at Johns krop forsvandt, og at sojasovs slipper en slags ond kraft ind. Appleton skyder David, der overlever ved tidsrejser og manipulation med den runde, han blev skudt med. Bark, kontrolleret af John, kører Davids bil gennem væggen, så han kan flygte. I sit hus er David dæmpet af en besat hvid.hvid kidnapper David, Fred, Amy, Bark og John og tager dem med til et forladt indkøbscenter i håb om at bruge en spøgelsesdør inde til at rejse til en anden dimension. John manipulerer hvid til at gå udenfor, hvor Appleton dræber ham. Appleton eksploderer derefter i en sværm af dæmoniske insekter, der besidder Fred. David dræber ham modvilligt. Amy åbner spøgelsesdøren med sit fantomben, tillader John og Dave passage. De møder North og Albert Marconi, en berømthedspsykiker og eksorcist. Marconi siger, at kilden til de mærkelige begivenheder er Korrok, en Eldritch biologisk supercomputer, der er blevet til en folkedrabsgud, der ønsker at rejse til nye dimensioner og erobre dem. Marconi giver David og John en LSD-snøret atombombe at lamme Korrok med.
de to trin gennem en portal til en alternativ jord. Korroks disciple hilser dem som “udvalgte” og præsenterer et brutalt totalitært samfund, hvor afvigere er forfærdeligt lemlæstet af Korroks monstre. Duoen bringes for Korrok, der planlægger at fortære dem, absorbere deres viden om dimensionelle rejser og erobre deres dimension. John forsøger at aktivere bomben, men fumler. Bark Lee, der fulgte de to, griber bomben og kaster sig ind i Korrok, detonerer den og ødelægger dem to.når David og John flygter, møder de Marconi og lærer, at Bark var beregnet til at besejre Korrok hele tiden – efter at have bidt en sojasovs-tilsat Marley, forbandt den ham med Marconi og Nord. Amy bliver Davids kæreste. David og Johannes bliver eksorcister og dæmonjægere med Marconi ‘ s hjælp.
i nutiden beslutter Arnie modvilligt at offentliggøre historien. Dave indser, at han opfatter Arnie anderledes end hvordan han virkelig ser ud, og de to finder den rigtige Arnie halshugget i bagagerummet på sin bil, mystisk dræbt efter først at have kontaktet Dave. Dave fortæller Arnie, at Daves sind projicerede hans nuværende form. Arnie forsøger at benægte dette, men forsvinder snart i tynd luft.senere spiller John og Dave basketball og ender uforvarende i en post-apokalyptisk dimension. En paramilitær organisation informerer dem om, at de er udvalgte, der vil genoprette verden, men en irriteret John og Dave går væk.