nejlepší High-Yield REITs koupit dnes

Klíčové Takeaways:

• Co je REIT?

• proč REITs vyplácejí vysoké dividendové výnosy

• jsou REITs s vysokým výnosem bezpečné?

• 7 best high-yield REITs

High-yield REITs (realitní investiční fondy) prokázaly, že patří do diverzifikovaného portfolia. Převaha Reitů na hlavních burzách naznačuje, že je velký investiční zájem. Ještě ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 REITs kótovaný na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) nesl kombinovanou tržní kapitalizaci 948,8 miliardy dolarů. Možná ještě důležitější je, REITs, které představují, že tržní kapitalizace se staly synonymem pro záznamy o silný výkon a vysoké dividendy.

Podle Nareit, celosvětový reprezentativní hlas pro REITs a veřejně obchodované realitní společnosti, „FTSE Nareit Všechny Reit Index má dividendový výnos 4,0%, více než dvojnásobek, že se S&P 500 je 1.9%.“I když ne všechny high-výnos REITs záruka 4,0% dividendu, dnešní investoři mohou vytvořit portfolio silné provedení REITs s doplňkem příjem s velmi atraktivní výnosy.

co je REIT?

REIT je zkratka pro real estate investment trust. Jak jejich názvy napovídají, REITs jsou podniky, které vlastní, finance, nebo provozovat příjmy produkující majetek. Jinými slovy, REITs jsou v podnikání vydělávání peněz z nemovitostí. Stojí však za zmínku, že způsob, jakým REITs vydělávají peníze z nemovitostních aktiv, se může u jednotlivých společností lišit.

aby bylo jasno, většina REITs vlastní fyzické nemovitosti Majetek. Kancelářské budovy, nákupní střediska, bytové komplexy, hotely, samoobslužné prostory a sklady se ocitly v portfoliích dnešních Reitů. Jako realitní investiční fondy, podniky pronajmou nemovitosti, které vlastní, dalším nájemcům. Nájemci mohou být kdokoli z rodiny, která si pronajímá byt nebo obchodní dům, který si pronajímá prostor nákupního centra.

nejznámější Reit si vybudovali pověst vydělávání peněz z pronájmu vlastních nemovitostí nájemcům. Nicméně, ne všechny REITs vlastní fyzické nemovitosti. Jak jsem již zmínil, REITs může také financovat nemovitosti, ne na rozdíl od banky upisující hypotéku. Hypoteční REITs (mREITs), například, fungují hodně jako tradiční institucionální věřitelé; nabízejí financování pro ostatní získat příjmy produkující nemovitosti. Tím, že jedná jako věřitel, mREITs inkasují úroky z půjček, které upisují.

ne všechny REITy jsou vyříznuty ze stejné látky, ale všechny sdílejí podobný způsob operací: generovat příjmy z nemovitostních aktiv. Ve své nejjednodušší podobě, REITs jsou v podnikání vlastnictví nemovitostí, a investoři mohou investovat do REITs na základě jejich konkrétního výkonu. Na rozdíl od akcií podniku na Newyorské burze mohou investoři obchodovat s akciemi REITs.

proč REITs platí vysoké dividendové výnosy?

realitní investiční fondy platí vysoké dividendové výnosy, protože jsou požadovány federálními regulátory, aby tak učinily. Chcete-li kvalifikovat jako REIT, ve skutečnosti, realitní investiční fondy musí distribuovat alespoň 90.0% jejich zdanitelných příjmů akcionářům ročně ve formě dividend. Vyplácení většiny svých zdanitelných příjmů akcionářům každý rok je jen jednou z mnoha kvalifikací, které musí REITs splnit, což vyvolává otázku: Proč REITs platí vysoké dividendové výnosy? Nebo, co je důležitější: proč by společnost chtěla být klasifikována jako REIT?

vzhledem k požadavku na dividendu má dlouhodobý růstový potenciál mnoha Reit strop. Pokud pro nic jiného, peníze, které by většina společností reinvestovala do obchodních operací, se rozdělí akcionářům. Na oplátku jsou však Reitům poskytnuty významné daňové úlevy. Kvalifikovaní REIT mohou odečíst všechny dividendy, které každý rok vyplácejí, ze svých zdanitelných příjmů právnických osob. To výrazně snižuje jejich zdanitelné povinnosti.

jsou REITy s vysokou dividendou bezpečné?

aby bylo jasno, neexistuje přímá korelace mezi kvalitou společnosti a výnosem, který vyplácí. I když je běžné, že úspěšné REITy mají dividendy s relativně vysokým výnosem, není důvod, proč by nedosahující REIT nemohl udělat totéž. V důsledku toho existuje spousta dobře řízených společností, které vyplácejí úměrně malé dividendy. Když je vše řečeno a hotovo, neexistuje způsob, jak říci, jak bezpečné je investovat do společnosti pouze na základě jejího dividendového výnosu.

je však třeba poznamenat, že dividendy, které se zdají být příliš dobré, aby to byla pravda, obvykle jsou. Ve skutečnosti mohou některé REITy zvýšit svou dividendu, aby přilákaly investory, navzdory jejich výkonu. To neznamená, že všechny REITy s vysokým výnosem jsou nebezpečné investice, ale spíše že výjimečně vysoké výnosy mají větší důvod k obavám.

7 Nejlepších High-Výnos REITs V roce 2020

Vysoké výnosy ukázaly, že patří v příjmu portfolio investora, ale procento výnosu je jen část investice diplomové práce. I když je důležité zaměřit se na společnosti s výnosy, které splňují specifická kritéria, je stejně důležité investovat do společnosti, která stojí za výnosem. Pokud pro nic jiného, neexistuje přímá korelace mezi velkými REITy a vysokými výnosy. Klíčem pro investory je identifikovat silné společnosti s velkými vyhlídkami na růst a přijatelnými výnosy. Konvergence těchto tří faktorů je prvořadá při výběru nejlepších REIT s vysokým výnosem v roce 2020. S tím na mysli, že tyto společnosti nemusí mít nejvyšší výnosy v REIT sektoru, ale mají všechno dividendy investoři ze společnosti dnes:

1. Ryman Pohostinství Vlastnosti, Inc. (NYSE: RHP)

2. Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: PEAK)

3. AvalonBay Communities, Inc. (NYSE: AVB)

4. STORE Capital Corporation (NYSE: STOR)

5. STAG Industrial, Inc. (NYSE: STAG)

6. Realty Income Corporation (NYSE: O)

7. UDR, Inc. (NYSE: UDR)

Ryman Hospitality Properties, Inc. (Dividendový výnos: N / A)

Ryman Hospitality Properties, Inc. je REIT, který provozuje diverzifikované portfolio nemovitostí, především ve čtyřech obchodních segmentech: Pohostinství; ResortQuest; Opry a atrakce; a firemní a další. Nejvýznamnějším přispěvatelem do portfolia Ryman Hospitality Properties je Grand Ole Opry. Pravděpodobně, tento REIT vlastní nejcennější vlastnosti událostí v severní Kalifornii, mimo Las Vegas. Řekl, že společnost byla zasažena obzvláště tvrdě Koronavirus, a cena akcií klesla z $89.00 na $21.49 mezi únorem a Březnem (o 75.8%). Od té doby se akcie odrazily ve zprávách o vakcíně a jsou na dobré cestě k oživení, ale stále je možné je mít se slevou.

je třeba poznamenat, že Ryman Hospitality Properties, Inc. pozastavila dividendu v důsledku pandemie. Poslední výplata dividendy, kterou společnost provedla, byla 15. dubna 2020, která činila 0, 95 USD za akcii. Oživení by však mělo přinést dividendu dříve než později a trpěliví akcionáři by mohli být odměněni štědře. Je příliš brzy na to říct, jaký bude dividendový výnos, jakmile se vrátí, ale investoři mohou očekávat, že bude někde v sousedství 5.0% až 10.0%.

Healthpeak Properties, Inc. (Dividendový výnos: 4,95%)

Healthpeak Properties, Inc. je REIT, který investuje do nemovitostí souvisejících se zdravotnickým průmyslem. Nemovitosti zahrnuté do portfolia Healthpeak zahrnují, ale nejsou omezeny na, zařízení dlouhodobé péče a budovy akutní péče a lékařských kanceláří. Výsledkem je, že Healthpeak je jednou z diverzifikovanějších zdravotnických REIT na trhu. Důležitější je však rostoucí potřeba zdravotnických zařízení. Jak Baby Boomers stárnou, potřeba zdravotnických zařízení se zvyšuje, a Healthpeak je v dobré pozici, aby vyhověl potřebám.

Jako jeden z nejlepších high-výnos REITs na trhu, Healthpeak je nejen v pozici, aby růst v budoucnu, ale také nabízí dividendový výnos o 4.95%. Jedinečná konvergence ceny, hodnoty, potenciálu a dividendového výnosu umožní investorům kombinovat zisky v průběhu let, ne-li desetiletí. Investice do PEAK now by mohla zvýšit příjmy investorů do vlastního důchodu.

AvalonBay Communities, Inc. (Dividendový výnos: 3,82%)

AvalonBay Communities, Inc. je dobře zavedená REIT, která se specializuje na vývoj, přestavba, akvizice, vlastnictví, a provoz multifamily nemovitostí po celých Spojených státech. Není na rozdíl od zbytku REIT sektoru, AvalonBay byla zasažena neuvěřitelně tvrdě pandemie a klesl z téměř 230,00 dolarů v únoru na $130.00 v Březnu. Pokles byl jasnou přehnanou reakcí, vyrobenou ze strachu a nejistoty. Dnes se akcie shromáždily zpět na necelých 170,00 USD a stále představují slevu, zejména s vakcínou na obzoru.

zatímco AvalonBay Communities, Inc. je stále hluboko pod jeho 52-týdenní vysoká, oživení se zdá více než pravděpodobné, což znamená, že akcie má hodně místa na běhání. Na vrcholu se, že společnost se zdá mít dost peněz na knihy, počasí zbytek pandemie a (co je důležitější pro některé) udržovat své 3.82% dividendový výnos.

UKLÁDÁNÍ Capital Corporation (Dividendový Výnos: 4.42%)

OBCHOD Capital Corporation je čistý-pronájem REIT, která se specializuje na akvizice, investice a správu Jednoho Nájemce Provozní Nemovitosti (OBCHOD). S více než 2500 nemovitostmi ve svém portfoliu obchod nemá v úmyslu zpomalit a měl by využít dnešního prostředí k dalším akvizicím. Pokud to nestačilo, obchod se stále obchoduje o 23.0% méně, než tomu bylo před poklesem trhu v únoru.

investoři musí zvážit slevu, zejména proto, že to vypadá, že obchod má dost peněz, aby se dostal z pandemie lépe, než když vešel dovnitř. V neposlední řadě obchod nabízí investorům dividendový výnos 4.42%, což se očekává, že poroste, jak společnost přidá do svého portfolia další aktiva.

STAG Industrial, Inc. (Dividendový výnos: 4,84%)

STAG Industrial, Inc., jak název napovídá, si klade za cíl získat a spravovat průmyslové nemovitosti s jedním nájemcem po celé zemi. Zatímco jde veřejnost těsně před deseti lety, zdá se, že STAG má dostatek prostoru k růstu. Zejména STAG vypadá jako významný hráč v odvětví elektronického obchodování, přičemž společnosti jako Amazon si pronajímají ze svého portfolia. Ve skutečnosti se STAG bude snažit agresivně přidat více průmyslových skladových prostor, aby viděl rostoucí poptávku, což znamená větší růst pro investory. V tuto chvíli to vypadá, že STAG má dobrou pozici, aby akcionářům poskytl jak vyhlídky na růst, tak atraktivní dividendové výnosy. S dividendovým výnosem 4.84% nabízí STAG investorům zdravou výši příjmu podpořenou solidními fundamenty.

Realty Income Corporation (dividendový výnos: 4.68%)

Jako jeden z nejlepších high-výnos REITs v sektoru Nemovitostí Příjmy strávil více než půl desetiletí získávání a správě volně stojící komerční vlastnosti, které vytvářet pronájem příjmy pod dlouhodobé, čistý nájemní smlouvy. Veřejně obchodované na Newyorské burze cenných papírů od roku 1994 se Realty Income snaží pronajmout nemovitost s nadějí, že svým akcionářům vyplatí dividendy. Daboval „měsíční dividendová společnost, Realty Income se věnuje“ poskytování akcionářů spolehlivým měsíčním příjmem.“Dnes je dividendový výnos Realty Income působivý 4.68%, které vyplácí každý měsíc.

ještě důležitější je, že příjmy z nemovitostí se stále obchodují se slevou z pandemie. Nepřekvapivě, příjmy z nemovitostí zasáhly, když koronavirus přinutil mnoho výkladních skříní uzavřít obchod. Většina nájemců Realty Income však nyní platí nájemné a vypadá to, že si společnost bude moci udržet svůj atraktivní dividendový výnos, dokud pandemie nezačne. Investoři, kteří se dnes dostanou, mohou těžit z růstu i dividendového výnosu, který se pravidelně zvyšuje.

UDR, Inc. (Dividendový Výnos: 3.74%)

jako realitní investiční fond, UDR, Inc. vyvinula si pověst vlastnictví, získávání, rozvoj, a Správa bytových komplexů na celostátní úrovni. Jednoduše řečeno, jedná se o multifamily REIT, který generuje peněžní tok pronájmem celých komplexů bytů. UDR přitom dokázala udržet dividendový výnos 3,74%, což investory velmi potěšilo.

Na rozdíl od téměř každé jiné společnosti na tomto seznamu se UDR obchoduje za méně než v únoru(když trh havaroval). Výsledkem je, že UDR obchoduje se slevou a v současné době představuje příjemnou hodnotu. Investoři, kteří se nyní dostanou, se mohou svézt na vlně růstu, která současně zvýší atraktivní dividendový výnos.

shrnutí

vysoce výnosné REITy se staly komoditou v portfoliích investorů s příjmy. Atraktivní dividendy jsou zcela schopny doplnit (nebo možná dokonce nahradit) příjem generovaný z práce devět až pět-nicméně pasivně. To znamená, že dnešní ocenění činí REITy s vysokým výnosem ještě atraktivnějšími. Dalo by se tvrdit, že žádný průmysl nebyl pandemií zasažen tvrději než nemovitosti, a mnoho silných společností se ještě musí vrátit na úroveň před pandemií. Výsledkem je, že investoři, kteří si vybírají silné společnosti s neposkvrněnými rozvahami, mohou být schopni současně dosáhnout růstu a dividend s vysokým výnosem na dnešním trhu.

jste připraveni začít využívat současné příležitosti na trhu s nemovitostmi?

možná máte spoustu kapitálu, rozsáhlou realitní síť nebo skvělé stavební dovednosti – ale stále si nejste jisti, jak najít oportunistické nabídky. Naše nová online třída nemovitostí, hostitelem odborného investora než Merrill, vám pomůže naučit se, jak získat nejlepší vlastnosti a najít úspěch v oblasti nemovitostí.

Klikněte zde a zaregistrujte se na náš 1denní webinář s nemovitostmi a začněte se učit, jak investovat na dnešním trhu s nemovitostmi!