Nelson Peltz je jedním z nejúspěšnějších aktivistických investorů ve finančním světě. Je spoluzakladatelem společnosti Trian Fund Management. L. P. spolu s Peterem Mayem a Edwardem Garden.
Peltz se narodil v roce 1942 v Brooklynu v New Yorku. Šel do školy na University of Pennsylvania Wharton School of Business, ale vypadl v roce 1963. Za 100 dolarů týdně začal řídit dodávkové vozy pro obchod s mraženými potravinami svého otce, kde vyrostl 2 dolary.5 milionů soukromých podniků do veřejné společnosti s příjmy 140 milionů dolarů za něco málo přes deset let.
Junk Dluhopisů Mania
Nelson Peltz využil acquisitional hodnotu high yield (junk) dluhopisů prodávaných Michael Milken v roce 1980. Tím, že dělá leveraged buyouts financovaných z těchto podřadných dluhopisů, obrátil se jeho skromné příjmy do multi-milión dolaru štěstí. V roce 1983 získal Nelson Peltz podíl v Triangle Industries, který byl tehdy oceněn odhadem na 80 milionů dolarů. V roce 1988 byl Triangle Industries oceněn na přibližně 4 miliardy dolarů a byl prodán státnímu francouzskému konglomerátu Pechiney SA. Trojúhelník je skladem skočil z $10.37 podíl na $46.25 po prodeji dohoda byla oznámena veřejně.
Peltz, pomocí junk dluhopisů, koupil Národní Může Corporation v roce 1985 za $460 milionů a balení divize American Can Company v roce 1986 za $570 milionů. Obě společnosti can byly sloučeny do American National Can Corp, která se stala největší světovou obalovou společností.
ztráty a zotavení
v roce 1989 koupil Peltz britského developera Mountleigh Group PLC za 150 milionů dolarů. Jeho plán proměnit společnost v převzetí evropských společností nevyšel, jak bylo zamýšleno, s krachem realitního trhu v Británii v roce 1991. Mountleigh šel do bankrotu, když utrpěl dluh 950 milionů dolarů. Peltz v důsledku toho přišel o všechny své investice.
v roce 1993 koupil Peltz podíl ve společnosti Triarc Companies, Inc., finančně zoufalá holdingová společnost v hodnotě přibližně 700 milionů dolarů. V roce 1997, udělal zásadní akvizici Džus z Quaker Oats za $300 milionů, úspěšně otočil firmu a prodává nápojové společnosti o tři roky později se Cadbury Schweppes více $1,45 miliardy v hotovosti a dluhu.
Trian Fund Management a Aktivismu
V roce 2005 spoluzaložil Trian Fund Management, alternativní investice firmy, a učinil investice do společností, jako Wendy ‚ s, BNY Mellon, Ingersoll Rand, Legg Mason Inc., Heinz, Kraft Foods, rodinný Dolar, Tiffany & Co., a Domino ‚ s Pizza, v některých případech s využitím pákových výkupních technik. Trian Fund Management nyní dohlíží na více než $10 miliard aktiv pod správou (AUM), od února. 2019. Jako podnikový lupič se Nelson Peltz snaží budovat hodnotu zlepšením činnosti cílové firmy. Své odkupy a akvizice provádí na veřejně obchodovaných trzích, kde mohou běžní akcionáři těžit z pozitivní účasti v revidovaných operacích.
Peltz ztratil hlas zajistit místo v radě, na spotřebitele obří Proctor & Gamble (PG), téměř tři měsíce poté, co on dělal nabídku na to. V červenci 17, 2017, Trian podal předběžnou proxy zprávu u Komise pro cenné papíry (SEC) pro volbu Nelsona Peltze do představenstva PG. Toto oznámení přišlo poté, co fond zvýšil svůj podíl ve firmě na 3,3 miliardy dolarů akcií . Peltz zmínil zaostávající cenu akcií jako důvod pokusu otřást společností. Vzhledem k tomu, že P&G je Trian je největší pozici ve fondu, zahrnující asi třetinu Trian portfolio, to dávalo smysl, že Peltz by cena akcií společnosti dělat lépe. Ve skutečnosti, od roku 2013 do října 2017, P&G měl jen obchoduje mezi $70 a $93, a během tohoto období měl maximum $93.89 na konci roku 2014. Od začátku roku 2015 do října 2017 akcie ztratily 1, 4%.
P& G nebyl první monstrum, pro které Peltz šel. V roce 2013, že kdysi soupeřil o místo v radě se na potravinářský a nápojový gigant Pepsico, který se chtěl rozejít vyčlenění jeho nápoj jednotky z lépe fungující občerstvení divize. Po téměř dvou letech boje s tím, PepsiCo zvolil trian poradce, William R. Johnson, do své rady. Ačkoli společnost neprovedla spin off, je realizován strategický plán, který viděl jeho cena akcie prudce stoupat do tří let po Trian je zveřejnění svého podílu ve společnosti. V roce 2016, kdy Peltz prodal svůj téměř 2 miliardový podíl v Pepsico, odešel s 50% návratností své investice.
Nelson Peltz Odkaz
V Březnu 2017, Forbes uvedeny Nelson Peltz jako jedno z 25 nejvíce Vydělávají manažeři hedgeových fondů v roce 2016. Hedgeový fond, trian Partners Master Fund, spravovaný trian Fund, vrátil 11% bez poplatků v 2016 podle Forbes.
čisté jmění Peltze k září 2020 je přes 1,7 miliardy dolarů.
Peltz je ženatý s Claudií Heffnerovou a má 10 dětí. S manželkou založili v roce 2003 Nadaci rodiny Claudie Peltzové Nelson &.