příběh se odehrává předtím, než Tang Sanzang dostal své učedníky a vydal se na cestu na západ.
vesnice u řeky je terorizována tajemným vodním tvorem. Taoistický kněz zabije obří manta ray a trvá na tom, že je to démon. Zdá se, že Sanzang, samozvaný Lovec démonů, varuje vesničany, že zvíře není skutečným démonem. Vesničané ho ignorují a na knězovu provokaci ho strčí. Démon se znovu objeví a zabije mnoho vesničanů. Sanzang osvobodí a spolu s přeživšími, dokáže beach tvor, který se změní v muže. Sanzang pak otevře knihu dětských říkanek a začne zpívat démonovi. Naštvaný démon zaútočí na Sanzanga. Další lovec démonů, Duan, zachycuje a přemění démona na loutku. Sanzang říká, Duan, že jeho mistr ho učil, lidštější přístup a používat říkanky přemluvit dobroty z démonů, taktika, Duan posmívá. Rozčarovaný, Sanzang se setká se svým pánem a naříká jeho nedostatek schopností ve srovnání s agresivnějšími lovci démonů. Jeho mistr znovu potvrzuje svou humanistickou filozofii a znovu posílá Sanzanga, aby našel „osvícení.“
pár vstoupí do prázdné restaurace, ale šéfkuchař se odhalí jako prasečí démon a zabije je. Sanzang přichází do stejné restaurace, tentokrát zjevně plné lidí. Sanzang vidí iluzi a rozpoznává je jako oživené mrtvoly obětí, stejně jako devítizubý hrábě démona. Duan vtrhne do restaurace a zničí všechny mrtvoly a zaútočí na prasečího démona. Zachycuje démona ve své magické tašce, aby z něj udělala loutku, ale vyrazí z vaku a promění se v obrovského kance, který zhroutí budovu. Sanzang a Duan ustoupí. Duan pak vyvíjí silný limerence k Sanzang poté, co byl ohromen jeho nezištné ideály. Vyjadřuje své pocity, ale Sanzang prchá, nechce se vypořádat s romantickou láskou při hledání nirvány.
sanzangův mistr mu radí, aby zkrotil démona Opičího krále Sun Wukonga (uvězněného Buddhou), aby podmanil prasečího démona. Tu noc, je zajat gangem, který Duana také podmanil. Později se ukázalo, že jde o spiknutí zorganizované Duanem, aby přiměl Sanzanga, aby měl sex s ní. Poté, co ji Sanzang znovu odmítne, nechá ho uvěznit. Démon prasat se znovu objeví a zraní Duana, ale je pronásledován trojicí soupeřících lovců démonů. Duan považuje sanzangův zájem o její zranění za romantickou atrakci. Poté, co Sanzang znovu odmítne její zálohy, zničí jeho knihu dětských říkanek a on odejde.
po dnech cestování Sanzang konečně objeví jeskyni pod lotosovou zahradou, kde byl Opičí král uvězněn po dobu 500 let. Opičí král řekne Sanzangovi, aby použil tanečníka k návnady démona. Objeví se Duan a dobrovolně tančí. Když se objeví prase démon Opičí král snadno podmanil, což Duan proměnit loutku. Duan pak dává sanzangovi loutky z ryb i prasat a nabízí její zbraň se zlatým prstenem jako zásnubní kapela, ale znovu ji odmítne. Odchází poté, co vrátila jeho knihu říkadel, kterou dala dohromady, i když náhodně, protože je negramotná.
Opičí Král triky Sanzang do odstranění pečeti na jeho vězení a vyráží ven z jeskyně. Sanzang se začne modlit k Buddhovi a rozzuřený Opičí král mu vytrhne vlasy z hlavy. Zdá se, že tři lovci démonů chytí Opičího krále, ale bez námahy je zabije. Duan se vrací a brání Sanzanga, ale Opičí král ji smrtelně zraní. Sanzang přiznává, že ji miluje, a Opičí král pokračuje v odpařování jejího těla. Při pohledu na školku znovu, Sanzang si uvědomí, že Duan omylem znovu sestavil slova své knihy do slov Buddha Sutry. Sanzang přivolá Buddhu, který porazí Opičího krále dlaní. Sanzang pak umístí Duanův zlatý prsten na Opičího krále, a promění se v jeho omezující čelenku.
Sanzang říká svému pánovi, že jeho utrpení v důsledku duanovy ztráty mu pomohlo k osvícení. Sanzang je pak pokyn k cestování na cestu na západ (Indie) pro Buddhistické sútry Leiyin Temple, a je prokázáno, že Vodní Démon, Prasečí Démon, a Opičí Král byl ochočen a obrátil se do člověka jménem, respektive, Sha Wujing, Zhu Bajie a Slunce Wukong. Když se vydávají přes poušť, Sanzang se dívá přes písek a vidí obraz Duana.